タイプ別お勧め製品
多機能CRM一体タイプ🏢
このタイプが合う企業:
中堅〜大企業で、営業部門だけでなくマーケティングやカスタマーサポート部門とも情報を共有し、顧客対応の質を組織全体で底上げしたい企業に適しています。
どんなタイプか:
CRM(顧客管理)とSFA(営業支援)を一つのプラットフォームで統合的に提供する製品群です。商談管理だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートとの連携まで視野に入れた幅広い機能を備えており、営業プロセス全体を一元管理したい企業に向いています。FitGapでは、部門横断でデータを活用したい中堅〜大企業にまずおすすめしたいタイプです。
このタイプで重視すべき機能:
📊パイプライン管理
商談をステージごとに可視化し、受注確度や売上見込みをリアルタイムで把握できます。営業マネージャーがチーム全体の進捗を一目で確認し、的確な指示を出すために欠かせない機能です。
🔗外部システム連携(API/アプリ連携)
MAツールや会計ソフト、チャットツールなど社内の他システムとデータを双方向でやりとりできます。情報の二重入力をなくし、部門間の分断を解消するうえで非常に重要です。
おすすめ製品3選
Salesforce Sales Cloud
おすすめの理由
価格
3,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Hub
おすすめの理由
価格
0円~
シート/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Zoho CRM
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
営業現場の活動管理特化タイプ📋
このタイプが合う企業:
フィールドセールス(外回り営業)が主体の企業や、営業担当者の活動量・訪問状況を正確に把握し、マネジメントに活かしたい企業に適しています。
どんなタイプか:
日々の訪問記録・営業日報・スケジュール管理など、営業担当者の現場業務を効率化することに特化した製品群です。外回り営業が多い組織では、活動量と成果の相関を可視化することが売上向上のカギになります。FitGapとしては、まず営業の行動管理を徹底したい企業にぴったりのタイプだと考えています。
このタイプで重視すべき機能:
📝営業日報・活動報告の自動化
訪問や商談の内容をスマホからかんたんに入力・共有でき、報告書の作成工数を大幅に削減できます。上司への報告も自動で集約されるため、情報共有のタイムラグがなくなります。
🕐顧客接点の時系列管理
顧客ごとの対応履歴をタイムライン形式で一覧表示し、過去のやりとりを即座に確認できます。担当者の引き継ぎ時にも対応漏れや重複を防ぐことができます。
おすすめ製品3選
eセールスマネージャーRemix CLOUD
おすすめの理由
価格
3,000円
ユーザー/月
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Force Assistant 顧客創造
おすすめの理由
価格
4,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
UPWARD
おすすめの理由
価格
2,400円
ユーザー / 月
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
中小企業向けかんたん導入タイプ🚀
このタイプが合う企業:
SFA初導入の中小企業や、Excelや紙での営業管理に限界を感じている少人数の営業チームに適しています。ITに詳しい担当者がいなくても定着させやすい点が特長です。
どんなタイプか:
シンプルな画面設計と手頃な料金で、SFAを初めて導入する中小企業でもすぐに使い始められる製品群です。Excelでの顧客・案件管理に限界を感じている企業がまず検討すべきタイプで、FitGapでも「脱Excel」の第一歩としておすすめしています。近年はAIによる営業アドバイス機能を搭載する製品も増えており、少人数のチームでも営業力を底上げできます。
このタイプで重視すべき機能:
🃏カード/ボード型の案件管理
商談をカード形式で表示し、ドラッグ&ドロップでステータスを変更できます。直感的に案件の全体像を把握できるため、SFAに不慣れな方でもすぐに使いこなせます。
🤖AIによる営業アクション提案
過去の商談データをもとにAIが次に取るべきアクションや受注確度を提示してくれます。属人化しがちな営業ノウハウをチーム全体で活用できるようになります。
おすすめ製品3選
Mazrica Sales
おすすめの理由
価格
6,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
GENIEE SFA/CRM
おすすめの理由
価格
34,800円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
ネクストSFA
おすすめの理由
価格
30,000円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📊レポート・分析ダッシュボード
売上予測や案件の進捗をグラフで可視化する機能です。グラフの種類やカスタマイズの自由度は製品ごとに大きな差があり、経営判断のスピードに直結します。FitGapでは、SFA選定で最も差がつくポイントの一つと考えています。
🔗外部サービス連携(API・連携数)
MAツール・会計ソフト・グループウェアなど、他のツールとデータをやり取りする機能です。連携先の数やAPIの柔軟性は製品によってまったく異なるため、すでに使っているツールとの相性を必ず確認してください。
🤖AI活用機能(予測・提案・自動入力)
受注確度の予測や次のアクション提案、入力の自動補完など、AIを活用した機能です。対応レベルは製品間で大きな差があり、FitGapでは今後の営業効率を左右する最注目の要件とみています。
🛠️カスタマイズ性(項目・画面・ワークフロー)
入力項目や画面レイアウト、ワークフローを自社の営業プロセスに合わせて変更できる柔軟性です。自社独自の商談管理フローに合うかどうかを決定づけるため、選定時に必ず確認すべき要件です。
📱モバイルアプリの操作性
外出先でもストレスなく商談内容を確認・入力できるスマホアプリの品質です。アプリの完成度は製品ごとに差が大きく、現場の営業担当者がツールに定着するかどうかを左右します。
📈営業パイプライン管理
商談をフェーズごとに可視化し、進捗や停滞案件を一目で把握する機能です。カンバン表示の有無やフェーズの自由設計など、表現力と分析の深さに製品差が出やすい要件です。
⌨️データ入力の負荷軽減機能
メールや予定表との自動同期、名刺のOCR取り込みなど、手入力の手間を減らす仕組みです。FitGapでは、SFAが現場に定着するかどうかはこの機能の充実度で決まると考えています。
一部の企業で必須
🗺️地図・GPS連携(訪問管理)
訪問先を地図上にプロットし、ルート最適化や位置情報の自動記録ができる機能です。ルート営業や外回りが中心の営業チームにとっては、この機能の有無が製品選定の決定打になります。
📝見積書・契約書の作成管理
SFA上で見積書や契約書を直接作成・管理できる機能です。ExcelやWordとの二重管理をなくしたい企業にとって重要ですが、別の専用ツールで対応しているケースも多いです。
📞CTI連携(電話システム統合)
電話システムと連携し、着信時に顧客情報を自動表示したり通話内容を記録する機能です。インサイドセールスが主体の組織では必須になりますが、訪問型営業が中心なら優先度は下がります。
🌐多言語・多通貨対応
画面表示の多言語切り替えや通貨の自動換算ができる機能です。海外拠点との共同利用や、外国籍の営業メンバーがいる企業では必須ですが、国内のみで完結する企業には不要です。
🏢基幹システム(ERP)連携
販売管理や会計などのERPとリアルタイムでデータ連携する機能です。受注から請求まで一気通貫で管理したい中堅〜大企業にとっては重要ですが、対応状況は製品ごとに大きく異なります。
✅承認ワークフロー
見積金額の承認や値引き申請をSFA上で完結させる機能です。承認フローが複雑な企業ほど重要度が上がりますが、少人数のチームではほぼ不要です。
ほぼ全製品が対応
👥顧客・取引先情報の管理
企業情報や担当者の連絡先、過去のやり取りを一元管理する機能です。SFAの最も基本的な機能であり、ほぼすべての製品が標準搭載しています。
💼案件(商談)管理
商談ごとの金額・確度・担当者・進捗状況を記録・管理する機能です。SFAの中核機能であり、どの製品でも利用できます。
📋活動履歴の記録
訪問・電話・メールなどの営業活動を時系列で記録する機能です。こちらもSFAの基本機能として、ほぼ全製品が対応しています。
🔒ユーザー権限管理
部署や役職ごとに閲覧・編集できる情報を制御する機能です。クラウドサービスの基本的なセキュリティ機能として、大半の製品が備えています。
優先度が低い
🎮ゲーミフィケーション
営業成績をランキング化したりバッジを付与するなど、ゲーム要素で営業担当者のモチベーションを高める機能です。あると楽しいですが、実務への影響は限定的です。
📣SNS連携・ソーシャルセリング
SNS上のリード情報を取り込んだり、SNS経由のコミュニケーションを管理する機能です。日本のBtoB営業では活用シーンが限られるため、FitGapでは優先度は低いと判断しています。
営業支援ツール(SFA) クラウドの選び方
1.自社の営業スタイルから3タイプのどれに当てはまるかを特定する
最初に、紹介した「多機能CRM一体タイプ」「営業現場の活動管理特化タイプ」「中小企業向けかんたん導入タイプ」の中から、自社に合うタイプを一つ選んでください。判断軸はシンプルで、①部門横断でマーケティングやサポートとも情報共有したいなら多機能CRM一体タイプ、②外回り営業の行動量を可視化・管理したいなら活動管理特化タイプ、③Excel管理から脱却したい中小企業ならかんたん導入タイプです。ここでタイプを絞るだけで、候補製品を一気に3分の1まで減らせます。
ぴったりの製品が見つかる
かんたんな質問に答えるだけで、あなたの要件が整理され、解消すべき注意点や導入までに必要なステップも分かります。
よくある質問
クラウド型営業支援ツール(SFA)は、それ以外の営業支援ツール(SFA)と何が違いますか?
クラウド型営業支援ツールは月額料金制で初期投資を抑えられ、インターネット接続があればどこからでもアクセスが可能です。これに対してオンプレミス型は初期投資が高額ですが、セキュリティ面で自社管理が可能で、カスタマイズの自由度が高いという特徴があります。インストール型はオフライン環境での動作が可能ですが、複数拠点での情報共有には制限があります。自社の成長段階に応じたスケーラビリティと、将来の運用を視野に入れた選定が推奨されます。
クラウド型の営業支援ツール(SFA)を導入する際、どのような点に注意すべきですか?
クラウド型の営業支援ツール(SFA)は業務効率化に役立つ一方で、「インターネット環境への依存」や「データセキュリティへの配慮」といった点を事前に理解しておくことが重要です。インターネット環境への依存については、クラウド型の営業支援ツール(SFA)は、インターネット接続が必須となります。データセキュリティへの配慮については、顧客情報や営業データを外部のサーバーに保存するため、セキュリティ対策が重要です。このほか「カスタマイズの制限」「継続的な月額費用」「提供会社への依存リスク」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。
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