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営業支援ツール（SFA）おすすめ9選｜タイプ別の選び方ガイド
更新：2026/5/29
営業支援ツール（SFA）は、かつての営業日報ツールから大きく進化し、AI予測やCRM統合、地図・GPS連携まで備える製品が登場しています。しかし製品の幅が広がった分、自社に合う一本を見極めるのは難しくなりました。本ガイドでは、企業規模や営業スタイルを軸に「多機能CRM一体」「活動管理特化」「中小企業向けかんたん導入」の3タイプへ分類し、タイプ別のおすすめ製品紹介から、要件の優先度整理、具体的な選定ステップまでを一気通貫で解説します。
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レビュー担当 水戸 将平
Web広告コンサルタントとして営業実績を積んだ後、PIGNUSを創業。累計300社以上の営業・マーケティング支援の中で、営業プロセスを支えるツールの選定と導入に携わっている。
FitGapにおけるすべての評価は、公平性を最優先に、客観的なアルゴリズムを用いて計算されています。製品の評価方法は「FitGapの評価メソッド」、シェアデータの算出根拠は「シェアスコアの算出方法」をご覧ください。
おすすめ製品の早見表
| 製品名 | タイプ | 料金 | 企業規模 | 評価ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce Sales Cloud | 多機能CRM一体タイプ🏢 | 3,000円ユーザー/月 |
| 大企業・中堅企業シェアがトップ。機能とカスタマイズ性で全社営業基盤に強い。 |
| Sales Hub | 多機能CRM一体タイプ🏢 | 0円~シート/月 |
| Webリードから営業まで同じCRMで管理可能。使いやすく無料から始められる。 |
| Zoho CRM | 多機能CRM一体タイプ🏢 | 0円~ユーザー/月 |
| 営業・マーケ・見積まで低コストで一体管理。中小企業シェアも上位。 |
| eセールスマネージャーRemix CLOUD | 営業現場の活動管理特化タイプ📋 | 3,000円ユーザー/月 |
| 訪問報告を顧客・案件・日報へ一度で反映。外回り比重の高い業界に強い。 |
| Sales Force Assistant 顧客創造 | 営業現場の活動管理特化タイプ📋 | 4,000円ユーザー/月 |
| 長期大型案件をチームで追跡可能。担当変更後も重要企業を継続管理できる。 |
| UPWARD | 営業現場の活動管理特化タイプ📋 | 2,400円ユーザー / 月 |
| 地図とGPSで訪問履歴を自動記録。既存CRMへ外回り情報を反映できる。 |
| Mazrica Sales | 中小企業向けかんたん導入タイプ🚀 | 6,500円ユーザー/月 |
| カンバンUIとAI提案で商談を直感管理。使いやすく導入も容易。 |
| GENIEE SFA/CRM | 中小企業向けかんたん導入タイプ🚀 | 34,800円月 |
| 国産SFA/CRMで活動管理まで広く対応。使いやすく初期運用を始めやすい。 |
| ネクストSFA | 中小企業向けかんたん導入タイプ🚀 | 30,000円月 |
| フォーム獲得から商談化まで一画面で管理。サポートが手厚く立ち上げやすい。 |
タイプ別おすすめ製品
多機能CRM一体タイプ 🏢
このタイプが合う企業：
中堅〜大企業で、営業部門だけでなくマーケティングやカスタマーサポート部門とも情報を共有し、顧客対応の質を組織全体で底上げしたい企業に適しています。
どんなタイプか：
CRMとSFAを統合し、顧客・商談・売上予測を同じ基盤で管理するタイプです。MAやサポートとの連携まで含め、部門横断の営業データ活用を重視します。
このタイプで重視すべき機能：
📊パイプライン管理
商談をステージ別に可視化し、受注確度や売上見込み、チーム進捗を確認できます。
🔗外部システム連携（API/アプリ連携）
MA、会計、チャットなどとデータ連携し、二重入力や部門間の情報分断を減らします。
おすすめ製品３選
Salesforce Sales Cloud
営業データ基盤を全社規模で作り込みたい中堅・大企業におすすめ
Salesforce Sales Cloudは、SFAを単なる案件管理ではなく、全社の営業データ基盤として作り込める多機能CRMです。
顧客・商談・売上予測・ターゲットアカウント管理を横断して扱え、FitGapでは機能性、セキュリティ、連携拡張性が同ページ内でいずれも1位、大企業・中堅企業シェアも1位です。
複数部門や拠点をまたいで営業統制、権限管理、BI連携まで整えたい中堅〜大企業に向きます。
一方、料金と導入しやすさの評価は低く、電話自動保存、SMS送信、名刺OCR取込、MA内蔵、CPQ、テリトリー管理は追加オプションです。少人数で手軽に始めたい企業は、Sales HubやZoho CRMの方が現実的です。
価格
3,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Hub
問い合わせ獲得から営業まで一つの顧客管理でつなげたい企業向け
Sales Hubは、マーケティングで獲得したリードを営業活動や契約後のフォローまで同じCRM上でつなげやすいクラウドSFAです。
フォーム作成、SNSリード取込、名刺OCR取込、企業データ自動付与、サブスク請求連携に対応し、Web経由の問い合わせを起点に営業を進める企業に合います。
FitGapでは操作性評価がカテゴリ63製品中1位で、非エンジニアの担当者が画面上でフォームやメールを扱いやすい点も強みです。
無料プランから始めたいスタートアップ〜中堅企業には候補にしやすい一方、CPQ、ディールレジストレーション、オフライン対応、地図検索、ルート最適化、GPS自動記録は非対応です。訪問営業や複雑な見積を重視する企業は他製品と比較が必要です。
価格
0円~
シート/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
Zoho CRM
営業から見積・請求周辺まで低コストで広くまとめたい中小企業向け
Zoho CRMは、低コストで営業、マーケティング、見積・請求周辺まで広くまとめたい企業に向く多機能CRMです。
MA内蔵、CPQ、PQLスコア、製品利用データ連携まで扱えるため、リード獲得から商談、カスタマーサクセスまでを少ないツール数で運用したい中小〜中堅企業に合います。
FitGapでは同タイプ内の料金評価が1位タイで、中小企業シェアも1位です。Salesforceほど大規模統制に寄せず、Sales Hubより広い業務範囲を費用を抑えて持ちたい場合に検討しやすい製品です。
一方、サポート評価は同タイプ内で低く、大企業シェアも上位ではありません。手厚い伴走支援や国内ベンダーの電話サポートを前提にする企業は、国産SFAやエンタープライズ向け製品も比較した方がよいです。
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
営業現場の活動管理特化タイプ 📋
このタイプが合う企業：
フィールドセールス（外回り営業）が主体の企業や、営業担当者の活動量・訪問状況を正確に把握し、マネジメントに活かしたい企業に適しています。
どんなタイプか：
訪問記録、日報、スケジュールなど現場営業の活動ログを管理するタイプです。GPSや地図、時系列履歴を使い、活動量と案件化のつながりを追える点が特徴です。
このタイプで重視すべき機能：
📝営業日報・活動報告の自動化
訪問・商談内容をスマホで入力し、日報作成と上司への共有にかかる工数を減らします。
🕐顧客接点の時系列管理
顧客ごとの対応履歴を時系列で確認し、引き継ぎ時の対応漏れや重複を防ぎます。
おすすめ製品３選
eセールスマネージャーRemix CLOUD
外回り営業の報告と案件管理を定着させたい日本企業におすすめ
eセールスマネージャーRemix CLOUDは、訪問営業の報告を顧客・案件・日報に一度で反映し、日本企業の外回り営業を管理しやすくするクラウドSFAです。
地図検索、GPS自動記録、テリトリー管理、担当履歴保存、代理店管理まで備え、部門・拠点をまたぐ営業活動を案件化まで追いやすい構成です。
現場入力を定着させたい企業に向き、FitGapでは操作性・導入しやすさが同ページ内で1位タイ、製造・金融・運輸など外回り比重の高い業界でもシェア上位です。
一方、メール・カレンダー・Web会議の自動保存、オフライン入力、個人情報保護対応は非対応です。デジタル接点を自動収集したいインサイドセールス中心の組織や、電波の届かない現場で使う企業は他製品も比較した方がよいです。
価格
3,000円
ユーザー/月
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Force Assistant 顧客創造
新規開拓の大型案件を低コストで長く追いたい営業部門向け
Sales Force Assistant 顧客創造は、新規開拓の大型案件を長期で追い、日報画面から商談進捗や受注見込みを共有する案件営業向けクラウドSFAです。
ターゲットアカウント管理、担当履歴保存、売上予測、部門・拠点ごとのデータ分割に対応し、担当変更後も重要企業へのアプローチを継続しやすい点が特徴です。
費用を抑えて案件管理を強めたい企業に向き、FitGapでは料金評価が同ページ内で1位タイです。特に中堅規模で、新規開拓案件をチームで育てる営業部門に合います。
一方、ルート営業主体の企業には向かず、メール・カレンダー・電話・Web会議の自動保存、外部CRM/MAとの双方向連携、Webhook取込には非対応です。接点データを自動収集したい組織や大量BtoC営業は別製品を検討すべきです。
価格
4,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
UPWARD
訪問営業の活動記録を自動で残したい外回り中心のチーム向け
UPWARDは、地図・位置情報を中心に外回り営業の行動を自動で残す、フィールドセールス特化のクラウドSFA/CRM補完ツールです。
訪問先を地図で可視化し、ルート最適化、GPS自動記録、オフライン利用に対応するため、移動が多い営業担当の入力負荷を下げながら活動ログを残せます。
Salesforceなど既存CRMへ現場情報を流し込みたい企業に向き、FitGapでは医療福祉、製造、卸売小売、運輸郵便でのシェアが上位です。
一方、見積・請求、契約管理、CPQ、サブスク請求は担わず、単体利用では顧客管理や商談管理を別途用意する前提です。インサイドセールスや大量BtoC、低コストで単独導入したい小規模チームは他製品も比較した方がよいです。
価格
2,400円
ユーザー / 月
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
中小企業向けかんたん導入タイプ 🚀
このタイプが合う企業：
SFA初導入の中小企業や、Excelや紙での営業管理に限界を感じている少人数の営業チームに適しています。ITに詳しい担当者がいなくても定着させやすい点が特長です。
どんなタイプか：
簡潔な画面と低い運用負荷で、顧客・案件管理をSFAへ移しやすいタイプです。カード型管理やAI提案により、Excel管理からの移行と営業行動の標準化を支えます。
このタイプで重視すべき機能：
🃏カード/ボード型の案件管理
商談カードをドラッグ&ドロップで動かし、案件状況と停滞箇所を直感的に把握できます。
🤖AIによる営業アクション提案
過去の商談データから次の営業アクションや受注確度を示し、判断の属人化を抑えます。
おすすめ製品３選
Mazrica Sales
初めての営業支援ツール導入でも現場に定着させやすい中小企業向け
Mazrica Salesは、案件ボードの見やすさとAIによる次アクション提案を前面にした、現場定着重視のクラウドSFAです。
商談をカンバン形式で動かしながら、売上予測、自動化ルール、企業データ自動付与、名刺OCR取込まで使えるため、Excel管理から脱却して案件の停滞や受注確度を早くつかみたい中小企業に向きます。
FitGapでは操作性と導入しやすさがカテゴリ63製品中1位で、初めてSFAを入れる営業チームでも入力負荷を抑えやすい点が強みです。
一方、GPS自動記録、ルート最適化、オフライン利用には対応せず、最低5ユーザーからの契約です。外回りの訪問効率や複雑な承認・権限管理を重視する企業は、活動管理や大規模運用向けの製品も比べてください。
価格
6,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
GENIEE SFA/CRM
内勤と外回りの営業活動をまとめて管理したい中小企業におすすめ
GENIEE SFA/CRMは、顧客管理と商談管理をまとめつつ、インサイドセールスと外勤営業の活動管理まで広く拾える国産クラウドSFA/CRMです。
Web会議の録画・会話分析に加え、地図検索、ルート最適化、GPS自動記録、代理店経由の案件登録にも対応するため、内勤と訪問、直販と代理店が混在する中小企業に向きます。
FitGapでは操作性と導入しやすさがカテゴリ63製品中1位で、初期設定を重くせず運用を始めやすい点も評価できます。
一方、メール自動保存、カレンダー自動保存、内蔵フォーム作成には対応せず、高度な分析や外部連携はプラン・別サービスの確認が必要です。リード獲得からメール同期まで一体で完結したい企業は、マーケティング機能やフォーム機能が強い候補も比べてください。
価格
34,800円
月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
ネクストSFA
リード獲得から商談化まで営業チーム主導で回したい中小企業向け
ネクストSFAは、SFAにCRMとマーケティング施策までつなげ、問い合わせ獲得から商談化までを同じ画面で追いやすいクラウド営業支援ツールです。
同タイプの中では、問い合わせフォーム作成、スパム対策付きフォーム、SNSリード取込、名刺OCR取込、企業データ自動付与をまとめて扱えるため、マーケ専任者が少なく営業チーム主導でリード創出から追客まで回したい中小企業に向きます。
FitGapではサポート、操作性、導入しやすさが同ページ内で1位タイで、初期設計に時間をかけにくい組織でも立ち上げやすい点が強みです。
一方、マーケティング自動化機能やAI商談レポートは追加費用が必要になる場合があり、メール自動保存、Web会議自動記録、ルート最適化、GPS自動記録、テリトリー管理には対応しません。外勤営業の自動記録を重視する企業は別タイプも比較してください。
価格
30,000円
月
無料トライアルあり
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ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
- 使いやすさ
- セットアップ
- 料金
- サポート充実
- 連携・拡張性
- 機能性
- セキュリティ
メリットと注意点
仕様・機能
比較すべき機能の優先度マップ
どこから比較すべきか
製品には数多くの機能がありますが、選定の決め手になるのは一部の機能だけです。そこで各機能を「多くの企業で必要か」と「製品ごとに対応が分かれるか」の2つの軸で4つに分け、比較する順番が分かるように並べました。下の表では、このページに登場した製品が各機能にどう対応しているかを、上から順に確認できます。
標準対応
オプション/条件付き
非対応
選定の決め手
クラウド型SFAで営業活動の記録漏れを減らし、電話・会議・マーケ施策まで商談情報に結びつけたい企業が、製品差を重点的に見る比較です。
Salesforce Sales Cloud | Sales Hub | Zoho CRM | eセールスマネージャーRemix CLOUD | Sales Force Assistant 顧客創造 | UPWARD | Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | ネクストSFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メール自動保存 メールを自動で顧客・商談に保存できるか | |||||||||
カレンダー自動保存 予定を自動で活動履歴に保存し参加者を紐づけできるか | |||||||||
電話自動保存（CTI） 電話の発着信や録音URLを自動で保存できるか | |||||||||
会話インテリジェンス 通話・会議の内容をAIで文字起こし・要約できるか | |||||||||
フォーム作成（内蔵） 画面上でフォームを作り、送信内容を自動でリード化できるか | |||||||||
MA内蔵 メール配信やスコア付けなどをSFA内で使えるか |
一部の企業で必須
外回り営業、オンライン商談、複雑な見積、利用データ起点の営業など、特定の営業スタイルでは導入後の成果に直結する項目を確認できます。
Salesforce Sales Cloud | Sales Hub | Zoho CRM | eセールスマネージャーRemix CLOUD | Sales Force Assistant 顧客創造 | UPWARD | Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | ネクストSFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Web会議自動記録 Web会議の参加ログや録画URLを自動で取り込めるか | |||||||||
ルート最適化 複数訪問先の最適な巡回ルートを自動で出せるか | |||||||||
CPQ（見積自動計算） 構成ルールと価格表から見積を自動計算できるか | |||||||||
PQLスコア（有望度） 製品利用量から有望見込み客（PQL）を自動判定できるか |
ほぼ全製品が対応
SFAとして案件管理を安定運用するうえで、多くのクラウド製品が備える基本的な管理・集計機能を、抜け漏れ確認の観点で見比べます。
Salesforce Sales Cloud | Sales Hub | Zoho CRM | eセールスマネージャーRemix CLOUD | Sales Force Assistant 顧客創造 | UPWARD | Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | ネクストSFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動化ルール 条件に合わせて通知や更新を自動で実行できるか | |||||||||
重複管理 リード/顧客の重複を検出し統合できるか | |||||||||
売上予測 商談金額を集計し目標と比較できるか | |||||||||
データ分割（部門・拠点） 部門や拠点ごとにデータを分けアクセスを制御できるか |
優先度が低い
BtoC向けの個別連絡や代理店経由の特殊な販売管理など、該当しない営業組織では比較対象から外してもよい項目です。
Salesforce Sales Cloud | Sales Hub | Zoho CRM | eセールスマネージャーRemix CLOUD | Sales Force Assistant 顧客創造 | UPWARD | Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | ネクストSFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMS送信 SMSを送信し会話を活動に自動記録できるか | |||||||||
ディールレジストレーション 代理店からの案件申請を受付・承認し重複を防げるか |
営業支援ツール（SFA） クラウドの選び方
このページでの絞り込み方
- 1タイプを見て、営業スタイルに近い製品を分ける全社CRMとして使うか、訪問営業の活動管理を厚くするか、Excel管理から移行するかで合う製品は変わります。まず自社の営業スタイルに近いタイプを選びます。タイプ別おすすめへ ↑
- 2機能の優先度マップで、必須の自動化を整理するメール・カレンダー・電話の自動保存やフォーム、Web会議、ルート最適化は営業体制によって必要度が分かれます。今すぐ必要な機能と後で確認する機能を分けます。機能の優先度マップへ ↑
- 3運用・契約条件を同じ前提でそろえるタイプと機能を確認したら、営業データの集め方や現場入力の続けやすさもそろえて比べます。下の比較ポイントでは、機能の○×に加えて確認したい条件を整理します。
ここからは、クラウドSFAを日々の営業に定着させる条件を整理します。部門横断のCRM利用と訪問営業の記録、リード獲得から商談化までの流れをそろえると、導入後の運用負荷を比べやすくなります。
機能だけでは分かりにくい、運用・契約条件の比較ポイント
営業データを集める範囲
営業部門だけで使う場合と、マーケティングやサポートまで同じ顧客情報を使う場合では、設計する項目や管理者が変わります。最初に範囲を広げすぎると、入力項目が増えて現場の更新が止まりやすくなります。
製品の分かれ方：大きく3つに分かれます。全社の顧客基盤として広げる製品、営業部門の案件管理を中心にする製品、既存CRMに現場データを足す製品です。
- 全社の顧客基盤として広げる製品部門をまたぐ顧客情報と商談を同じ画面で扱いやすい製品です。ただし項目設計と管理者の役割を先に決めないと、入力負荷が重くなります。代表製品：Salesforce Sales Cloud / Zoho CRM
- 営業部門の案件管理を中心にする製品営業チームの案件更新や数字確認に集中しやすい製品です。ただしマーケティングやサポートとの連携は、必要な範囲を足す前提になります。代表製品：Mazrica Sales / GENIEE SFA/CRM
- 既存CRMに現場データを足す製品外回りの活動を既存CRMへ補う使い方に向く製品です。ただし単体で全社CRMにする場合は、顧客管理の役割分担が必要です。代表製品：UPWARD
現場入力の定着方法
営業日報や訪問記録を毎日残す組織では、入力画面が複雑なだけで記録漏れが増えます。管理側の集計より先に、担当者が商談後すぐ残せる形を選ばないと、せっかくのデータが古くなります。
製品の分かれ方：分かれ方は3つです。日報と訪問記録を運用に組み込む製品、案件ボードやAI補助で更新しやすくする製品、位置情報や訪問履歴を自動で残す製品です。
- 日報と訪問記録を運用に組み込む製品報告書や行動記録を営業管理に組み込みやすい製品です。ただし記録項目を増やしすぎると、現場の入力負担が戻りやすくなります。代表製品：eセールスマネージャーRemix CLOUD / ネクストSFA
- 案件ボードやAI補助で更新しやすくする製品商談の状態を直感的に更新し、入力補助で記録を残しやすい製品です。ただし自社の営業用語に合わせる設定担当が必要です。代表製品：Mazrica Sales / GENIEE SFA/CRM
- 位置情報や訪問履歴を自動で残す製品移動の多い営業活動を、訪問履歴として残しやすい製品です。ただし位置情報の使い方は、社内説明と運用ルールを整える必要があります。代表製品：UPWARD
リード獲得から商談化までのつなぎ方
Web問い合わせや展示会リードが多い企業では、営業へ渡す前の情報整理も成果に影響します。フォームやメール施策と商談管理が分かれたままだと、追客の担当や温度感の共有が遅れやすくなります。
製品の分かれ方：製品は3つの進め方に分かれます。リード獲得から営業活動まで一体で扱う製品、CRM上で営業とマーケティングを広くまとめる製品、営業管理を中心に外部施策とつなぐ製品です。
- リード獲得から営業活動まで一体で扱う製品問い合わせ対応から商談化まで同じ流れで追いやすい製品です。ただし運用を広げるほど、営業とマーケティングの担当分担が必要です。代表製品：Sales Hub / ネクストSFA
- CRM上で営業とマーケティングを広くまとめる製品営業支援とマーケティング施策を同じ顧客情報に寄せやすい製品です。ただし使う機能を増やすほど、初期設定の範囲が広がります。代表製品：Zoho CRM
- 営業管理を中心に外部施策とつなぐ製品商談管理を軸に、周辺ツールのデータを集めていく製品です。ただし連携元を増やす場合は、データの重複や更新担当を決める必要があります。代表製品：Salesforce Sales Cloud / Mazrica Sales
導入支援と契約相談の進め方
少人数で始める企業と全社展開を前提にする企業では、試用期間に確認すべき作業量が変わります。画面の使いやすさだけで決めると、初期設定や社内説明の時間が見積もりから外れやすくなります。
製品の分かれ方：進め方は3つです。無料トライアルや料金ページから自社で試す製品、国産ベンダーと定着まで相談する製品、個別相談で全社導入の範囲を固める製品です。
- 無料トライアルや料金ページから自社で試す製品自社で触りながら、営業プロセスに合うか確かめやすい製品です。ただし本格利用では、上位プランや利用人数の増え方も整理します。代表製品：Sales Hub / Zoho CRM
- 国産ベンダーと定着まで相談する製品導入後の運用定着まで相談しながら進めやすい製品です。ただし支援を受ける範囲が広いほど、開始前の準備事項も増えます。代表製品：eセールスマネージャーRemix CLOUD / GENIEE SFA/CRM
- 個別相談で全社導入の範囲を固める製品部門横断や既存CRMとの接続を含めて計画しやすい製品です。ただし導入範囲が広い場合は、見積もりと社内体制の確認に時間がかかります。代表製品：Salesforce Sales Cloud / UPWARD
ぴったりの製品が見つかる
かんたんな質問に答えるだけで、あなたの要件が整理され、解消すべき注意点や導入までに必要なステップも分かります。
よくある質問
クラウドの営業支援ツール（SFA）ではどんなことができますか？
サーバーを自社で持たずに、商談管理や顧客情報の共有、売上予測をブラウザから使えます。外出先や在宅からも同じ画面にアクセスでき、AIの受注予測やGPS連動の活動記録まで備える製品もあります。更新やバックアップは提供側が担うため、導入後すぐに使い始められるのが利点です。
訪問や活動の量を自動で記録・可視化できますか？
自動で可視化できます。活動管理特化型は訪問報告を顧客・案件・日報へ一度の入力で反映し、GPSや地図と連動して訪問件数や移動を可視化するため、誰がどれだけ動いたかを数字で把握できます。勘に頼らない指導につなげられますが、入力の手軽さが定着を左右する点には注意しましょう。
クラウドではなくオンプレミスの方がよい場合はありますか？
一部あります。社内規定で顧客データを外部に置けない企業や独自のセキュリティ要件が厳しい組織では、オンプレミスが選ばれることがあります。ただSFAはクラウド型が主流で機能の進化も速く、多くの企業ではアクセスのしやすさと運用の軽さからクラウドが現実的です。
クラウドの営業支援ツール（SFA）の料金はどのくらいですか？
1ユーザー月2,000円台から数千円が中心で、UPWARDは月2,400円、SalesforceやeセールスマネージャーRemix CLOUDは月3,000円、Sales Force Assistant 顧客創造は月4,000円です。Sales HubやZoho CRMは無料から、高機能なMazrica Salesは月6,500円、GENIEE SFA/CRMは月34,800円です。
クラウドに顧客情報を預ける際、確認すべきことは何ですか？
データの保管場所やバックアップ体制、通信の暗号化、アクセス権限の細かさを確認しておくと安心です。顧客情報は流出時の影響が大きいため、二段階認証やIPアドレス制限、退職者アカウントの停止といった運用面まで見ておきましょう。提供側のセキュリティ認証の有無も判断材料になります。
※掲載している機能・対応範囲・料金は一般的な目安です。製品・プラン・契約条件により異なる場合があるため、導入前に各製品の最新の公式情報や比較表でご確認ください。
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