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条件に合う営業支援ツールを知りたい
あなたにおすすめ
営業活動を可視化して売上を伸ばしたい
営業管理の効率化と予実管理を強化したい
主要な営業支援ツールを比較したい
タイプ別お勧め製品
営業プロセスを一気通貫で管理する統合プラットフォームタイプ 🏢
このタイプが合う企業：
営業人数が多く、マーケティング部門との連携や売上予測の高度な分析まで求める中堅〜大企業の営業組織
どんなタイプか：
マーケティングから商談管理、受注後の顧客フォローまでを1つのツールでカバーする、いわば「営業の司令塔」となるタイプです。CRM・MA機能も内蔵しているため、リード獲得から顧客化までのデータが途切れず、部門間の連携もスムーズになります。営業組織が大きく、複数のプロセスを横断して可視化・分析したい企業に向いています。FitGapとしては、将来的な拡張性を最も重視する企業にはこのタイプを第一候補としておすすめします。
このタイプで重視すべき機能：
📊パイプライン管理・売上予測
商談をフェーズごとに可視化し、受注確度や予測売上をリアルタイムで把握できます。マネージャーがチーム全体の状況を一画面で確認でき、的確な指示やリソース配分が可能になります。
🎯MA連携・リードスコアリング
マーケティング施策で獲得した見込み客に対して、行動データをもとにスコアを付与し、確度の高いリードだけを営業に引き渡す仕組みです。営業担当が「今アプローチすべき相手」を迷わず判断できます。
おすすめ製品３選
世界・日本ともにトップシェアを誇り、AI機能「Einstein」による売上予測や商談分析など、統合プラットフォームとしての完成度が群を抜いています。 | CRM・MA・SFAを一体で提供しながら、コストパフォーマンスが非常に高い点が特徴です。50以上の業務アプリと連携でき、成長に合わせて機能を拡張しやすい設計です。 | カンバン式の直感的なパイプライン管理が特徴で、視覚的に商談進捗を把握できます。海外発ながら日本語対応も進んでおり、導入しやすい価格帯も魅力です。 |
Salesforce Sales Cloud | Zoho CRM | Pipedrive |
価格 3,000円 ユーザー/月 無料トライアルあり | 価格 1,680円 ユーザー/月 無料トライアルあり | 価格 $14 月額/ユーザー（年払い） 無料トライアルあり |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. 医療、福祉 2. その他の業種 3. 製造 | ユーザ業界 1. 生活関連サービス、娯楽 2. 広告、芸術 3. IT、インターネット | ユーザ業界 1. IT、インターネット 2. 士業、コンサルティング 3. 広告、芸術 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
案件管理・商談の見える化に特化したタイプ 📋
このタイプが合う企業：
案件の進捗がブラックボックス化している、Excel管理に限界を感じている中小〜中堅企業の営業チーム
どんなタイプか：
「誰がどの案件をどこまで進めているか」を一目で把握することに特化したタイプです。商談ボードやカード形式で進捗をドラッグ&ドロップで管理でき、営業現場の入力負荷を最小限に抑えた設計が多いのが特徴です。FitGapでは、SFAをはじめて導入する企業や、まずはExcel管理から脱却したいという企業にこのタイプをおすすめしています。シンプルな操作性と現場定着率の高さが、このタイプ最大の強みです。
このタイプで重視すべき機能：
🗂️案件ボード（カンバン管理）
案件をカード形式で一覧表示し、ドラッグ操作でステータスを更新できます。「提案中」「見積提出済み」「クロージング中」など自社の営業フローに合わせたカスタマイズも可能です。
⏰営業アクション管理・リマインド
次回アクションの期日や内容を案件に紐付けて登録し、期限が近づくと自動で通知してくれます。フォロー漏れや対応遅れを防ぎ、一人ひとりの営業活動を確実に前進させます。
おすすめ製品３選
直感的な案件ボードUIが高く評価されており、現場への定着率が非常に高い国産SFAです。AIによる受注確度の分析機能も搭載しています。 | シンプルな画面設計で定着率99%を実現しており、案件ごとの詳細分析も得意です。国産ならではの日本語対応の手厚いサポートも強みです。 | 使いやすさにこだわった国産SFAで、継続率98.6%の高い定着実績があります。初期設定の無料サポートなど、はじめてSFAを導入する企業にも安心の体制です。 |
Mazrica Sales | GENIEE SFA/CRM | ネクストSFA |
価格 6,500円 ユーザー/月 無料トライアルあり | 価格 要問合せ 無料トライアルあり | 価格 ¥30,000 月額/1契約（5ユーザー含む） 無料トライアルあり |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. IT、インターネット 2. その他の業種 3. 士業、コンサルティング | ユーザ業界 1. IT、インターネット 2. その他の業種 3. 士業、コンサルティング | ユーザ業界 1. 人材、派遣 2. 卸売、小売 3. 建設、不動産 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
外回り営業・フィールドセールス向けモバイル特化タイプ 🚗
このタイプが合う企業：
訪問営業・ルート営業が中心で、外出先からスマホで報告・管理を完結させたい企業
どんなタイプか：
訪問営業やルート営業など、オフィスの外で活動する時間が長い営業スタイルに最適化されたタイプです。スマートフォンでの位置情報記録、訪問チェックイン、移動中の音声入力による日報作成など、モバイル端末での使い勝手を最優先に設計されています。FitGapの見解としては、「営業=足で稼ぐ」スタイルが主力の企業には、PC向けの多機能SFAよりもこのタイプの方が圧倒的に現場に定着しやすいです。
このタイプで重視すべき機能：
📍GPS位置情報・訪問チェックイン
営業担当の現在地や訪問履歴をGPSで自動記録します。マネージャーはリアルタイムで誰がどこにいるか把握でき、訪問の抜け漏れ防止や効率的なルート設計に活用できます。
🎤モバイル日報・音声入力
外出先からスマホで日報や商談メモを簡単に入力できます。音声入力に対応した製品なら、移動中に話すだけで報告が完了し、帰社後の事務作業を大幅に削減できます。
おすすめ製品３選
フィールドセールス特化のSFAとして国内トップクラスの実績を持ちます。地図ベースの顧客管理や最適訪問ルートの提案など、外回り営業に必須の機能が充実しています。 | スマホ完結型のSFAで、訪問記録や写真報告をワンタップで完了できるシンプルさが特徴です。IT慣れしていない現場でもすぐに使いこなせる設計です。 | ノーコードで自社の営業フローに合わせたSFAアプリを構築でき、モバイル対応も充実しています。日報管理や訪問記録など、現場の運用に柔軟に合わせられる汎用性が強みです。 |
UPWARD | cyzen | kintone |
価格 2,400円 ユーザー / 月 | 価格 要問合せ 無料トライアルあり | 価格 1,000円 月 / ユーザー 無料トライアルあり |
ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 | ユーザの企業規模 中小企業 中堅企業 大企業 |
ユーザ業界 1. 製造 2. 卸売、小売 3. 医療、福祉 | ユーザ業界 1. 卸売、小売 2. 医療、福祉 3. 製造 | ユーザ業界 1. 官公庁 2. 建設、不動産 3. 教育、学習支援 |
メリットと注意点 | メリットと注意点 | メリットと注意点 |
仕様・機能 | 仕様・機能 | 仕様・機能 |
要件の優先度のチャート：比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは？
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📊案件パイプライン管理
商談をフェーズごとに可視化し、各案件の進捗や受注確度を一覧で把握できます。カンバン方式やファネル表示など、案件の「今どこにあるか」を直感的に確認できるかどうかが、製品によって大きく異なります。
💰売上予測・予実管理
商談データをもとに将来の売上見込みを自動算出し、目標との差分をリアルタイムで確認できます。予測精度や集計軸のカスタマイズ性は製品ごとに差が大きく、経営判断に直結する機能です。
📈営業レポート・ダッシュボード
営業活動のKPI（訪問件数・商談数・受注率など）をグラフやチャートで自動集計し、一画面で確認できます。レポートのカスタマイズ自由度や、経営層・マネージャーへの共有しやすさが選定の分かれ目になります。
🤖AI営業アシスタント
商談の音声自動文字起こしやネクストアクションの提案、受注確度のスコアリングなどをAIが自動で行います。FitGapとしては、入力負荷を劇的に下げる「入力させないSFA」のトレンドを牽引する注目機能と考えています。
🔗外部システム連携（API）
MAツール・会計ソフト・チャットツール・名刺管理サービスなど、既存の業務システムとデータを自動連携できるかどうかです。連携先の種類やAPIの充実度は製品ごとに差が大きく、情報の二重入力を防ぐうえで欠かせません。
🛠️カスタマイズ性（項目・画面設計）
自社の営業プロセスや管理項目に合わせて、入力フォームや画面レイアウトをノーコードで変更できるかどうかです。業種や営業スタイルごとに必要な項目は異なるため、柔軟にカスタマイズできる製品ほど長く使い続けられます。
📱モバイルアプリ対応
外出先からスマートフォンで商談記録の入力や顧客情報の確認ができます。FitGapでは、外回り中心の営業チームにとっては最も定着率に影響する機能のひとつだと考えています。アプリの操作性は製品間で差が出やすいポイントです。
一部の企業で必須
🪪名刺管理・取り込み
名刺をスマホで撮影するだけで顧客情報を自動登録できます。展示会や訪問が多い企業では手入力の手間を大幅に削減できますが、すでに名刺管理専用ツールを使っている場合は不要になることもあります。
📄見積書・請求書作成
SFA上で見積書や請求書をそのまま作成・送付できる機能です。商談から見積作成までを一気通貫で行いたい企業には重要ですが、別途販売管理システムを利用している場合は優先度が下がります。
📧MA（マーケティングオートメーション）連携
メール配信やスコアリングなどのマーケティング施策とSFAのデータを一元化し、リードから商談への転換率を高めます。インバウンド営業を強化したい企業には必須ですが、紹介や既存顧客中心の営業スタイルでは不要なケースもあります。
🗺️地図・ルート最適化（フィールドセールス向け）
訪問先を地図上にプロットし、最適な訪問ルートを自動提案してくれます。外回り営業が多い企業では移動時間の削減に直結しますが、インサイドセールス中心の企業には必要ありません。
✅ワークフロー・承認機能
見積承認や値引き申請などの社内稟議フローをSFA上で完結させられます。承認プロセスが多い大企業では業務スピードの向上に役立ちますが、少人数チームでは活用場面が限られます。
🌍多言語・多通貨対応
海外拠点や外国語を使うメンバーがいる場合に、言語や通貨の切り替えが必要になります。グローバル展開している企業では必須ですが、国内取引のみの企業にとっては優先度が低い機能です。
ほぼ全製品が対応
👥顧客管理（企業・担当者情報）
顧客の企業情報・担当者情報・過去のやり取りなどを一元管理する、SFAの最も基本的な機能です。ほぼすべてのSFA製品に標準搭載されているため、この機能の有無で製品を絞り込む必要はありません。
📝活動履歴・営業日報
電話・メール・訪問などの営業活動を記録し、チーム内で共有できます。FitGapの調査でも、対応していないSFA製品はほぼ存在しないため、標準機能として捉えて問題ありません。
🔒権限管理・アクセス制御
ユーザーの役職やチームに応じて、閲覧・編集できるデータ範囲を制限できます。情報セキュリティの観点から、ほぼすべてのSFA製品が対応しています。
✉️メール連携（Gmail・Outlook等）
GmailやOutlookなどのメールサービスと連携し、送受信履歴を商談や顧客情報に自動紐付けできます。主要なSFA製品であればほぼ標準で対応しています。
優先度が低い
💬SNS連携・ソーシャルセリング
X（旧Twitter）やFacebookなどのSNS上の情報をSFAに取り込む機能です。一部の製品が対応していますが、日本のBtoB営業においては実際の活用場面が限定的であり、選定時に重視する必要はほぼありません。
🏆ゲーミフィケーション
営業成績をランキングやバッジで可視化し、モチベーションを高める仕組みです。ユニークな機能ではありますが、SFA本来の目的である案件管理や売上向上への影響度は低く、FitGapでは優先度を下げて検討することをおすすめしています。
CRMの営業支援ツール（SFA）の選び方
1.自社の営業スタイルから「タイプ」を1つに絞る
最初に決めるべきは、自社の営業活動がどのタイプに当てはまるかです。マーケティングから受注後のフォローまで一元管理したいなら「統合プラットフォームタイプ」、Excel脱却や案件の見える化が最優先なら「案件管理・商談の見える化タイプ」、訪問営業やルート営業が主体なら「モバイル特化タイプ」が候補になります。FitGapでは、ここで迷う場合は「営業担当が1日のうち最も多くの時間を費やしている業務」を基準にすることをおすすめしています。外出が多ければモバイル特化、社内での商談管理が中心なら案件管理特化、部門横断の分析が必要なら統合型と、実態ベースで判断すると失敗しにくいです。
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