タイプ別お勧め製品
SFA専用設計タイプ 📱
このタイプが合う企業:
外回りが多く、スマホからの活動報告・案件確認を日常的に行いたい営業チームに向いています。SFA専用ソフトウェアならではの手厚い導入支援や定着サポートを重視する企業にもおすすめです。
どんなタイプか:
スマホでの営業活動を前提に、SFA専用のソフトウェアとして一から設計されたタイプです。案件管理・商談報告・営業分析といったSFAのコア機能がスマホ画面に最適化されており、外出先でもストレスなく操作できます。スマホからのシングルインプット(1回の入力)でダッシュボードや予実管理に自動反映されるなど、入力負荷を極限まで下げるソフトウェア設計が特長です。
このタイプで重視すべき機能:
✍️シングルインプット・マルチアウトプット
スマホから一度入力するだけで、ダッシュボード・タイムライン・予実管理など複数画面に情報が自動反映されます。入力の手間を最小限に抑えるSFA専用ソフトウェアならではの仕組みです。
📲スマホ専用アプリ+ブラウザ両対応
専用のネイティブアプリとモバイルブラウザの両方からアクセスでき、名刺OCR撮影やGPS連動の訪問記録などスマホのハードウェア機能をフルに活かしたソフトウェア体験を提供します。
おすすめ製品3選
eセールスマネージャーRemix CLOUD
おすすめの理由
価格
3,000円
ユーザー/月
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Force Assistant 顧客創造
おすすめの理由
価格
4,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
ネクストSFA
おすすめの理由
価格
30,000円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
CRM一体型タイプ 🔗
このタイプが合う企業:
営業活動だけでなく、マーケティングや顧客サポートまで一つのソフトウェアで一元管理したい企業に向いています。海外拠点や多言語対応が必要な組織にもおすすめです。
どんなタイプか:
SFA機能と顧客管理(CRM)機能がひとつのソフトウェアに統合されたタイプです。見込み客の獲得からナーチャリング、商談管理、受注後のフォローまでを一気通貫でスマホから操作できます。マーケティング連携やAIアシスタントなど、ソフトウェアの機能範囲が広いため、営業だけでなくマーケティング部門やカスタマーサクセス部門とも情報を共有しやすいのが特長です。
このタイプで重視すべき機能:
🔄マーケティング〜営業〜サポートの一元管理
リード獲得から商談、受注後のサポートまでをひとつのソフトウェア内で完結できます。スマホからでも顧客の全履歴を横断的に確認でき、部門を超えた情報共有がスムーズです。
🤖AIアシスタント・営業インサイト
ソフトウェアに組み込まれたAIが、スマホ上で商談の優先順位提案や受注確度予測を自動表示します。移動中でもAIに話しかけるだけでデータ入力や検索が可能な製品もあります。
おすすめ製品3選
Zoho CRM
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Pipedrive
おすすめの理由
価格
US$14
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Translead CRM
おすすめの理由
価格
要問合せ
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
汎用プラットフォーム活用タイプ 🧩
このタイプが合う企業:
既存の営業フローに合わせてソフトウェアを柔軟にカスタマイズしたい企業や、SFAだけでなく社内の複数業務を一つのプラットフォーム型ソフトウェアで統合管理したい企業に向いています。
どんなタイプか:
営業支援に特化した専用ソフトウェアではなく、ノーコード・ローコードの汎用プラットフォーム上にSFAアプリを自社構築するタイプです。自社の営業プロセスに合わせてソフトウェアの画面や項目を自由にカスタマイズでき、営業管理以外の業務アプリも同じプラットフォーム上に集約できます。スマホではブラウザのモバイル最適化表示やネイティブアプリ経由で利用します。
このタイプで重視すべき機能:
🛠️ノーコードでSFAアプリを自作
ドラッグ&ドロップで顧客管理・案件管理・日報などのSFAアプリをソフトウェア上に構築できます。プログラミング不要なので、営業現場の担当者自身がスマホで使いやすい画面を設計できます。
🔌他業務アプリとのプラットフォーム内連携
ソフトウェア上でSFAアプリと見積管理・在庫管理・ワークフローなどの他業務アプリを連携させ、スマホからワンストップで複数業務をこなせる環境を構築できます。
おすすめ製品3選
kintone
おすすめの理由
価格
1,000円
月 / ユーザー
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
knowledge suite
おすすめの理由
価格
10,000円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
formrun
おすすめの理由
価格
0円~
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📱スマホ画面での入力しやすさ
SFAはスマホから日報・商談情報を入力する場面が非常に多いため、タップ操作や音声入力など、小さな画面でもストレスなく入力できる仕組みがあるかどうかが最重要です。ここが弱い製品は現場で使われなくなります。
📊案件(商談)管理の柔軟性
商談のフェーズ管理やパイプラインの可視化は、SFAの中核機能です。自社の営業プロセスに合わせてフェーズ名や項目をカスタマイズできるかどうかで、運用の定着度が大きく変わります。
📈営業活動レポート・ダッシュボード
売上予実やKPIをリアルタイムにグラフ表示できるダッシュボード機能は、マネージャー層の意思決定を左右します。スマホからでも見やすいレイアウトで提供されるかも確認しましょう。
🔗外部ツール連携(MA・グループウェア等)
MAツールやGoogle Workspace、Microsoft 365、Slackなどとデータ連携できるかどうかは、営業部門だけでなく全社の業務効率に影響します。API連携の有無や対応サービスの幅を確認してください。
🛠️カスタマイズ性(項目・レイアウト変更)
業種や営業スタイルに合わせて、管理項目・画面レイアウト・ワークフローをノーコードで変更できるかがポイントです。標準設定のままでは自社に合わず、結局使われなくなるケースが少なくありません。
🤖AI活用(入力補助・予測・提案)
商談の音声自動文字起こし、受注確度の予測、次アクションのレコメンドなど、AIによる営業支援機能は近年急速に差別化ポイントになっています。入力負荷の軽減にも直結するため要チェックです。
🎓導入・運用サポートの手厚さ
SFAは導入しても現場に定着しなければ意味がありません。専任担当による初期設定支援、活用トレーニング、運用定着コンサルなど、ベンダーのサポート体制の質と範囲は選定の決め手になります。
一部の企業で必須
🪪名刺管理・OCR取り込み
対面営業が多い企業では、スマホカメラで名刺を撮影しそのまま顧客データベースに登録できる機能が業務効率を大幅に高めます。オンライン商談中心の企業では優先度が下がります。
🗺️地図・位置情報連携(顧客マップ)
ルート営業やフィールドサービスを行う企業では、顧客をマップ上にプロットし最適な訪問ルートを計画できる機能が欠かせません。内勤営業がメインの場合は不要です。
📝見積書・帳票作成
商談の現場で即座に見積書を作成・送付する必要がある業種では、SFA上から見積書や帳票をワンクリックで出力できる機能が重宝します。別システムで管理している場合は連携機能で代替可能です。
✉️メール配信・ステップメール
MA機能を別途導入していない企業では、SFA内からメール配信やシナリオ配信ができるかどうかが重要になります。すでにMAを運用中の場合は連携できれば十分です。
🌐多言語・海外拠点対応
グローバルに展開する企業では、英語・中国語などの多言語UIやタイムゾーン対応が必須条件になります。国内のみで事業を行う企業では優先度が下がります。
✅ワークフロー・承認プロセス
値引き申請や受注承認など、社内の承認フローをSFA上で完結させたい企業にとっては重要な機能です。少人数チームで承認プロセスが簡素な場合は不要なことが多いです。
ほぼ全製品が対応
👤顧客管理(企業・担当者情報)
企業名・担当者名・連絡先・過去の対応履歴などを一元管理する機能は、ほぼすべてのSFAに標準搭載されています。製品間の差が出にくい基本機能です。
📋活動履歴・日報管理
営業担当者の訪問記録・電話・メールなどの活動履歴を時系列で記録・閲覧する機能は、SFAの基本中の基本です。大半の製品が対応しています。
📅スケジュール・タスク管理
商談予定やToDoの登録・通知機能もほぼ全製品に備わっています。Googleカレンダー等との連携に対応している製品が大半です。
☁️クラウド提供(SaaS)
現在市場に出回っているスマホ対応SFAは、ほぼすべてがクラウド型(SaaS)で提供されています。導入スピードやコスト面でもクラウドが主流です。
優先度が低い
💬SNS連携(ソーシャルセリング)
XやFacebook、LinkedInと連携して見込み顧客との接点を管理する機能は、日本市場ではまだ活用シーンが限定的です。BtoB営業が中心の企業では優先度を下げても問題ありません。
🖊️契約書・電子署名管理
SFA内で契約書の作成や電子署名まで完結できる機能は一部製品に搭載されていますが、専用の電子契約サービスとの連携で十分なケースがほとんどです。
スマホ対応の営業支援ツール(SFA)の選び方
1.「スマホで何をしたいか」を3タイプに照らして絞り込む
最初に決めるべきは、スマホ対応SFAの3タイプ(SFA専用設計・CRM一体型・汎用プラットフォーム活用)のどれが自社に合うかです。判断基準はシンプルで、「スマホからの日報・商談報告の入力のしやすさを最優先したい」ならSFA専用設計タイプ、「営業だけでなくマーケティングやサポートの情報もスマホで一元管理したい」ならCRM一体型タイプ、「自社の営業プロセスが独特で、管理画面や項目を自由に作り込みたい」なら汎用プラットフォーム活用タイプを選んでください。FitGapでは、この最初のタイプ選びを飛ばしていきなり製品比較に入る企業ほど、導入後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起きやすいと感じています。
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