中小企業向けのCRMツール

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株式会社ビジネスラボが提供する「アクションコックピット」は、営業活動の「見える化」「情報共有」「モバイル活用」を実現するクラウド型SFA/CRMシステムです。このシステムは、日本の企業でよく見られるルート営業のスタイルに合わせて作られています。顧客への訪問記録や商談の詳細をきちんと管理できるので、お客様との関係をより深く把握することができます。 スマートフォンやタブレットがあれば、難しい操作を覚える必要もなく、外出中でもその場で情報を入力したり確認したりできます。営業担当者にとって面倒な作業を減らしながら、チーム全体で情報を共有できるのが大きな特徴です。 クラウドサービスなので、面倒なシステム構築は不要。1ユーザー月額2,000円からという手頃な価格でありながら、必要な機能はしっかりと備えています。SFAを初めて使う中小企業や、今まで使っていた高価なシステムから切り替えを検討している企業にとって、使いやすさと費用対効果の両方を実現できる営業支援ツールです。 2000年のサービス開始から長年にわたって改良を続けており、実際の営業現場で培われたノウハウがシステムに活かされています。そのため、営業改革に取り組む中小企業のニーズにしっかりと応える実用的なCRMとなっています。

株式会社インフォファームが提供する「戦略箱ADVANCED」は、顧客管理を軸に商談から活動記録、クレーム対応、納入品管理、取引実績まで幅広くカバーする国産SFA/CRMパッケージです。クラウドサービスでありながら、各企業の業務フローに合わせて細かくカスタマイズできるのが特徴で、業界・業種ごとに用意された豊富なテンプレートを使えば、自社にぴったりの営業管理システムが構築できます。 25年以上もの長期運用実績を誇るロングセラー製品で、顧客情報の一元管理によって社内の情報共有がスムーズになり、手厚いサポート体制も整っているため、導入後も安心して利用し続けられます。クラウド版なら1ユーザー月額4,000円～という手頃な価格設定で、予算に制約のある中小企業でも部門を超えた営業DXに取り組みやすくなっています。 クラウド版・オンプレミス版の両方を展開しており、セキュリティ要件や既存システムとの連携ニーズにも幅広く対応。中小企業が本格的な営業DXを進める際の基盤システムとして、多くの企業から信頼を寄せられているCRMツールです。

「Pipedrive（パイプドライブ）」は、営業のパイプライン（商談の流れ）を視覚的に管理できることを強みとするCRMツールです。 最大の特徴は、まるで付箋を貼って整理するような感覚で使えるカンバン方式のダッシュボードです。商談のステージをドラッグ＆ドロップで簡単に移動させながら、案件がどこまで進んでいるかを一目で確認できます。 もともと小規模企業向けに作られているため、面倒な初期設定に時間を取られることなく、導入したその日からすぐに使い始められます。月額$14（約2,200円）からという手頃な価格で、5つのプランから会社の規模や必要な機能に応じて選べるのも魅力です。 中小企業にとって特に嬉しいのは、ITに詳しい専門スタッフがいなくても問題ないこと。シンプルで分かりやすい画面なので、営業担当者が迷うことなく操作でき、自然と使い続けられます。必要な機能はしっかり揃っているのに複雑さがないため、「導入したけれど結局使わなくなった」という失敗を避けられます。営業活動での見落としやフォロー漏れも防げるので、限られた人数で効率よく営業を回したい中小企業には理想的なCRMといえるでしょう。

Zendesk社が提供する「Zendesk Sell」は、営業プロセスの効率化とパイプラインの可視化に特化したモダンな営業支援CRMです。最大の魅力は、専門知識がなくても簡単にセットアップできる手軽さと、直感的に使える操作性にあります。これにより、どんな規模の会社でも短期間で営業チームに浸透させられるでしょう。 連絡先管理から案件管理、活動スケジュール管理、リード育成まで、営業に欠かせない機能をしっかりと網羅しています。面倒な作業は自動化され、情報も一箇所にまとまるため、営業チームの生産性が格段にアップします。さらに、モバイルアプリを使えば外出先からでも顧客情報をすぐに確認できるので、営業担当者がタイムリーな対応を取りやすくなります。 料金体系も分かりやすく、導入もスムーズに進められるため、IT担当者が限られている中小企業でも心配いりません。加えて、Zendeskのカスタマーサポート製品と連携させれば、サポートで得た情報を営業活動に活用することも可能です。顧客対応の質を全体的に向上させたい中小企業にとって、非常に頼りになるCRMツールと言えるでしょう。

日本オラクル株式会社が提供する「Oracle NetSuite CRM」は、ERPや財務会計、Eコマースとシームレスに統合されたクラウド型CRMソリューションです。リードの獲得から商談の進行管理、受注・請求処理、顧客サポートの履歴まで、お客様との関係を一つのシステムで管理できるのが特徴です。見込み客の状況把握や売上予測、顧客ごとの収益分析といった経営に欠かせない情報も、リアルタイムで確認することができます。 世界42,000社以上での導入実績があり、27言語・190通貨・160ヶ国以上の税制に対応しているため、将来的に海外進出を検討している中小企業にとっても心強いシステムです。特に中小企業では、ERPとCRMが一つのプラットフォームで動くことで、営業部門と経理部門の情報共有がスムーズになり、業務効率が大幅に向上します。 大企業向けの高機能でありながら、クラウドサービスならではの柔軟性で企業の成長に合わせて拡張できるのも魅力です。国内でも20年以上の導入歴史があり、中小企業がグローバル水準の機能を活用することで、競合他社との差別化や将来の事業拡大に向けた基盤作りが可能になります。

シンキングリード株式会社が提供する顧客管理ツールです。MA、SFA、問い合わせ対応の機能があり、顧客情報を統合することができます。プログラムのソースコードが一般公開されているオープンソースのCRMシステムをベースとしています。オープンソース版、Cloud版、Enterprise版が提供されており、カスタマイズの有無やサポートの柔軟性などに応じて選択できます。多様な業務領域をカバーしているため、導入前にシステム化したい領域を整理することをお勧めします。

Freshworks社が提供するFreshworks CRM（現Freshsales Suite）です。営業支援とマーケティングオートメーションが一つになったオールインワンのCRMプラットフォームで、メール、電話、チャット、Webサイトなど、お客様とのあらゆる接点を一箇所で管理できます。これにより、お客様の情報を360度見渡せるようになり、営業活動がグッと効率的になります。 特に注目したいのが、AIアシスタントの「Freddy」です。パイプライン分析や見込み客の優先度を自動で判定し、「この案件が有望ですよ」「次はこのアクションを取りましょう」といった具合に、営業チームに的確なアドバイスをしてくれます。また、Webフォームから見込み客の情報を自動で取得したり、AIチャットボットがサイト訪問者に対応したりと、営業とマーケティング両方で活躍する機能が豊富に揃っています。 無料プランを含む手頃な価格設定から大企業向けまで幅広く対応しているため、中小企業でも導入しやすく、事業の成長に合わせて段階的にアップグレードできます。営業からマーケティング、顧客サポートまで部署をまたいだ連携が可能になるので、お客様により良い体験を提供したい中小企業には特におすすめのソリューションです。