タイプ別お勧め製品
営業からサポートまで一気通貫で管理する統合CRM/SFAタイプ 🏢
このタイプが合う企業:
営業部門とコールセンター部門の顧客情報を統合管理したい中〜大規模企業
どんなタイプか:
Salesforce Sales CloudやSales Hubのように、営業活動の管理(SFA)と顧客情報管理(CRM)の両方を高いレベルで備えた大規模プラットフォームです。コールセンターでの問い合わせ対応だけでなく、商談管理やマーケティング連携、データ分析まで一つの基盤で完結できます。FitGapでは、営業部門とコールセンターの情報を横断的に活用したい中〜大規模企業に向いていると考えています。機能が豊富な反面、導入には要件定義や初期設定に時間がかかる傾向がありますので、導入支援パートナーの活用も視野に入れておくとよいでしょう。
このタイプで重視すべき機能:
📊マルチチャネル対応の顧客情報一元管理
電話・メール・チャット・SNSなど複数チャネルの問い合わせ履歴と顧客情報を一つの画面で参照できます。オペレーターが過去の対応経緯を即座に把握できるため、対応品質の安定化に役立ちます。
📈営業パイプライン管理とレポート分析
商談のステージ管理や売上予測、KPIダッシュボードなどの営業支援機能が標準搭載されています。コールセンターで得た顧客の声を営業活動やサービス改善にそのまま活かせる点が、このタイプの強みです。
おすすめ製品3選
Salesforce Sales Cloud
おすすめの理由
価格
3,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Hub
おすすめの理由
価格
0円~
シート/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Zoho CRM
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
営業現場の顧客接点記録に強い国産SFA/CRMタイプ 🤝
このタイプが合う企業:
営業担当者とコールセンターの情報共有を密にしたい企業や、国産製品の手厚いサポートを重視する企業
どんなタイプか:
eセールスマネージャーやSales Force Assistantシリーズのように、日本の営業現場の商習慣に合わせて設計された国産SFA/CRMです。コールセンターで受けた問い合わせ内容を営業担当へスムーズに共有し、訪問・架電・フォローといった顧客接点の記録を漏れなく蓄積することに重点を置いています。FitGapとしては、外回り営業とコールセンターが密に連携する必要がある企業に特に適していると感じています。日本語での手厚いサポートや、名刺管理との連携が充実している製品が多い点も特徴です。
このタイプで重視すべき機能:
📝顧客接点の時系列履歴管理
電話・訪問・メールなどあらゆる顧客接点を時系列で記録・表示できます。コールセンターのオペレーターが過去の営業対応を把握した上で応対できるため、顧客へのスムーズな対応に役立ちます。
📇名刺管理・顧客データベース連携
Sansanなどの名刺管理サービスと連携し、取り込んだ名刺情報をCRM上の顧客データベースに自動で反映できます。コールセンターでの着信時に、相手先企業や担当者の情報をすぐに参照できます。
おすすめ製品3選
esm(eセールスマネージャー)
おすすめの理由
価格
1,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Force Assistant 顧客創造
おすすめの理由
価格
4,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sansan
おすすめの理由
価格
要問合せ
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
自社業務に合わせて柔軟に構築できるノーコードCRMタイプ 🔧
このタイプが合う企業:
自社の業務フローに合わせてCRMを柔軟にカスタマイズしたい企業や、IT専任者が少ない中小企業
どんなタイプか:
kintoneやMazrica Salesのように、プログラミングなしで自社のコールセンター業務に合わせた顧客管理の仕組みを構築できるタイプです。問い合わせ管理・顧客情報・対応履歴など必要な項目を自由に設計し、CTIシステムと連携させることでコールセンター業務に対応できます。FitGapでは、既製品のCRMでは業務フローに合わないと感じている企業や、段階的にシステムを育てていきたい企業におすすめしています。導入のハードルが低い一方で、設計次第で使い勝手が大きく変わるため、運用ルールの整備がポイントになります。
このタイプで重視すべき機能:
🖱️ノーコードでのアプリ・画面設計
ドラッグ&ドロップの操作で、問い合わせ管理や顧客台帳などのアプリを自由に作成できます。コールセンターの業務フローや管理項目が変わっても、現場担当者自身で画面を修正できます。
🔗外部CTI・PBXとのAPI連携
BIZTELなどのクラウドCTIシステムとAPI連携することで、着信時の顧客情報ポップアップ表示や通話履歴の自動記録が可能になります。コールセンター専用CRMに近い運用を実現できます。
おすすめ製品3選
kintone
おすすめの理由
価格
1,000円
月 / ユーザー
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Mazrica Sales
おすすめの理由
価格
6,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Dynamics 365 Sales
おすすめの理由
価格
9,745円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート:比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは?
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📞CTI連携(着信ポップアップ・クリックトゥコール)
電話システムとCRMを接続し、着信時に顧客情報を自動表示したり、画面上からワンクリックで発信できる機能です。コールセンターの応対スピードに直結するため、自社の電話基盤との接続可否を最優先で確認する必要があります。
🔀マルチチャネル対応履歴の一元管理
電話・メール・チャット・SNSなど複数チャネルの問い合わせ履歴をひとつの画面で管理できる機能です。チャネルが増えるほど情報が分散しやすくなるため、自社が運用するチャネル数に応じて対応範囲を確認してください。
🎨画面カスタマイズ性(レイアウト・入力項目)
オペレーターが使う画面のレイアウトや入力項目を、自社の業務フローに合わせて変更できる機能です。コールセンターは業種や商材ごとに必要な情報が異なるため、カスタマイズの自由度が現場の使いやすさを大きく左右します。
🔄エスカレーション・ワークフロー管理
問い合わせを他部門や上位者へ引き継ぐ際の承認フローや進捗管理を仕組み化する機能です。クレーム対応や技術的な調査依頼など、部門横断の連携が頻繁に発生するセンターでは対応漏れの防止に役立ちます。
📊レポート・データ分析機能
問い合わせ件数・対応時間・解決率などをダッシュボードやレポートで可視化する機能です。KPI管理やVOC(顧客の声)分析を行いたい場合は、集計軸の柔軟さやリアルタイム表示の有無を確認してください。
📖FAQ・ナレッジベース連携
オペレーターが応対中にFAQやナレッジベースを参照し、適切な回答を素早く見つけるための機能です。経験の浅いスタッフでも一定品質の応対を行いやすくなるため、センター規模が大きいほど効果を発揮します。
一部の企業で必須
📋アウトバウンド発信リスト管理
架電リストの作成・不在時のリコール予約・発信結果の記録など、アウトバウンド業務を効率化する機能です。インバウンド専業のセンターでは不要ですが、販促やリコール対応を行う場合は必須になります。
🤖AI要約・音声テキスト化
通話内容をリアルタイムでテキスト化したり、AIが応対内容を自動要約する機能です。後処理時間の短縮に役立ちますが、現時点では対応製品が限られるため、導入コストとのバランスを検討してください。
🤝SFA・営業管理連携
商談ステータスや案件進捗などSFA側の情報とCRMの応対履歴を相互連携する機能です。コールセンターが営業部門と連動してクロスセルやアップセルを行う場合に必要となります。
📝トークスクリプト表示
問い合わせ内容や顧客属性に応じて、画面上に対応手順や推奨トークを表示する機能です。定型的な案内が多い業務や新人育成を重視するセンターで効果がありますが、自由応対が中心の場合は優先度が下がります。
🌐多言語対応
画面UIや入力項目を複数言語で切り替えられる機能です。外国語話者のオペレーターを配置するグローバル対応のセンターでは重要ですが、日本語のみで運用する場合は不要です。
ほぼ全製品が対応
🗂️顧客情報の一元管理
顧客の氏名・連絡先・購入履歴・過去の問い合わせ内容を一画面で確認できる基本機能です。ほぼ全てのコールセンター向けCRMに標準搭載されています。
🔍応対履歴の記録・検索
いつ・誰が・どのような応対を行ったかを記録し、キーワードや日時で検索できる機能です。CRMの最も基本的な機能であり、製品間の差はほとんどありません。
🔒アクセス権限・操作ログ管理
ユーザーごとに閲覧・編集権限を設定し、操作履歴を記録するセキュリティ機能です。顧客情報を扱う以上ほぼ全製品が対応していますが、詳細な権限設計の粒度は確認しておくと安心です。
✉️テンプレート(定型文)管理
メールやチャットの返信に使う定型文をあらかじめ登録・共有できる機能です。大半の製品で利用可能なため、差別化要因にはなりにくい機能です。
優先度が低い
📱モバイルアプリ対応
スマートフォンやタブレットからCRMにアクセスできる機能です。コールセンターのオペレーターは主に社内のPC環境で作業するため、フィールドセールスほどの利用頻度は見込めません。
📣ソーシャルメディア直接投稿
CRM画面からSNSへ直接投稿やコメント返信を行う機能です。コールセンター業務では受信した問い合わせへの対応が主であり、発信型のSNS運用はマーケティング部門の領域になることが多いです。
コールセンターのCRMツールの選び方
1.自社の電話基盤とCTI連携の可否を最初に確認する
コールセンター向けCRM選びで最初にやるべきことは、現在使っている電話システム(PBX・クラウドCTI)との連携可否の確認です。セッション2で「選定の決め手」の筆頭に挙げたCTI連携(着信ポップアップ・クリックトゥコール)は、対応スピードに直結する機能ですが、製品ごとに接続できるCTIの種類が異なります。たとえばkintoneのようなノーコードCRMタイプはBIZTELなどとAPI連携が可能ですが、接続には別途設定が必要です。一方、Salesforce Sales CloudやSales Hubはパートナー経由で多数のCTIコネクタが用意されています。FitGapでは、候補製品を絞る前に自社の電話基盤の型番・サービス名をリストアップし、各CRMベンダーに連携実績を問い合わせることを推奨しています。ここで接続不可の製品を早期に除外できれば、後の検討工数を大幅に減らせます。
サービスカテゴリ
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