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顧客分析対応のCRMツール
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Q. どちらに当てはまりますか？
条件に合うCRMツールを知りたい
あなたにおすすめ
顧客情報を一元管理したい
営業活動の成果を最大化したい
主要なCRMツールを比較したい
タイプ別お勧め製品
営業データを横断分析できる統合プラットフォームタイプ 🌐
このタイプが合う企業：
中堅〜大企業の営業・マーケティング部門で、商談データや顧客行動を全社横断で分析・活用したい企業
どんなタイプか：
商談の進捗・売上予測・顧客行動といった営業データを一つのプラットフォーム上で横断的に分析できるタイプです。グローバルで圧倒的なシェアを持つ大手ベンダーの製品が中心で、AIによる予測分析や高度なダッシュボード機能を備えています。FitGapでは、部門間のデータ連携や全社的な顧客分析基盤を求める企業にとって、最も有力な選択肢になると考えています。一方でカスタマイズや運用には一定のITリテラシーが求められるため、社内に推進担当を置ける体制かどうかがポイントになります。
このタイプで重視すべき機能：
🤖AIによる売上予測・商談スコアリング
過去の商談データや顧客の行動履歴をAIが学習し、受注確度や売上見込みを自動でスコアリングしてくれます。属人的な「ヨミ」に頼らず、データに基づいた営業判断ができるようになります。
📊部門横断型の分析ダッシュボード
営業・マーケティング・カスタマーサポートなど複数部門のデータを一つのダッシュボードで可視化できます。顧客のライフサイクル全体を俯瞰して分析し、部門間の連携施策に活かせます。
おすすめ製品３選
Salesforce Sales Cloud
おすすめの理由
価格
3,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Hub
おすすめの理由
価格
0円~
シート/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Dynamics 365 Sales
おすすめの理由
価格
9,745円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
日本の営業現場に寄り添う定着重視タイプ 🇯🇵
このタイプが合う企業：
日報・活動報告をベースにした営業管理を行っており、現場の入力負荷を下げながら顧客データを蓄積・分析したい中小〜中堅企業
どんなタイプか：
日本企業特有の営業スタイル（日報管理・ルート営業・名刺交換文化など）にフィットするよう設計された国産CRM/SFAのタイプです。FitGapとしては、いくら高機能でも現場に定着しなければ顧客分析の精度は上がらないと考えており、「使いやすさ」を最優先にしたい企業にはこのタイプを強くおすすめします。導入後のサポート体制が手厚い製品が多く、ITに不慣れな営業チームでもスムーズに立ち上げられます。
このタイプで重視すべき機能：
✏️シングルインプット・マルチアウトプット
一度の活動報告入力だけで、商談管理・顧客カルテ・売上レポートなど複数の画面に自動反映される仕組みです。入力の手間が最小限になるため、営業担当の負担が減り、データの蓄積率が飛躍的に向上します。
🤝導入から定着までの伴走型サポート
製品ベンダーの専任担当が導入設計・初期設定・運用定着まで一貫してサポートしてくれます。CRM導入で最も多い「入力されない・使われない」という失敗を防ぐうえで非常に重要な要素です。
おすすめ製品３選
esm(eセールスマネージャー)
おすすめの理由
価格
1,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Sales Force Assistant 顧客創造
おすすめの理由
価格
4,000円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
GENIEE SFA/CRM
おすすめの理由
価格
34,800円
月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
顧客データを自由に整理・可視化できる柔軟カスタマイズタイプ 🔧
このタイプが合う企業：
ExcelやスプレッドシートでCRM管理を行っており、自社独自の分析軸や業務フローに合わせた顧客データベースを低コストで構築したい企業
どんなタイプか：
自社の業務フローに合わせて項目や画面を柔軟にカスタマイズでき、顧客データの整理・可視化を自由に設計できるタイプです。あらかじめ決まった型に業務を合わせるのではなく、自社独自の分析軸でデータを管理したい企業に向いています。FitGapでは、Excel管理から脱却したいフェーズの企業や、まずは低コストで顧客分析を始めたい企業にとって、最初の一歩として有効なタイプだと評価しています。
このタイプで重視すべき機能：
🧩ノーコードでの項目・画面カスタマイズ
プログラミング不要で、顧客管理に必要な項目やレイアウトを自由に追加・変更できます。業種や業態ごとに異なる分析軸を、IT部門に頼らず現場主導で設計できる点が大きなメリットです。
🔗外部サービスとの豊富な連携
メール、チャット、会計ソフト、MAツールなど外部サービスとAPI連携し、散在する顧客データを一元化できます。複数ツールに分散したデータを統合して分析することで、顧客の全体像が見えるようになります。
おすすめ製品３選
kintone
おすすめの理由
価格
1,000円
月 / ユーザー
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Zoho CRM
おすすめの理由
価格
0円~
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
Mazrica Sales
おすすめの理由
価格
6,500円
ユーザー/月
無料トライアルあり
シェア
ユーザの企業規模
中小企業
中堅企業
大企業
メリットと注意点
仕様・機能
要件の優先度のチャート：比較すべき機能はどれか
要件の優先度チャートとは？
製品の機能は多岐にわたりますが、選定の結果を左右するのは一部の機能です。 FitGapの要件の優先度チャートは、各機能を"必要とする企業の多さ"と"製品ごとの対応差"で4つに整理し、比較の優先順位をわかりやすく示します。
選定の決め手
📊分析テンプレートの充実度（RFM・デシル・LTVなど）
顧客分析の手法には、RFM分析・デシル分析・LTV分析など多くの種類があります。目的に応じた分析テンプレートがプリセットで用意されているかどうかは、分析初心者でもすぐに成果を出せるかに直結します。テンプレートが少ない製品では、分析設計をゼロから行う必要があり、現場の負担が大きくなります。
🖥️ダッシュボード・レポートのカスタマイズ性
分析結果を「見やすく・すぐに」把握できるかは、ツールの定着率を大きく左右します。グラフの種類や表示項目を自由に組み替えられるダッシュボードがあると、経営層への報告から現場のアクション判断まで幅広くカバーできます。カスタマイズの柔軟さは製品間で差が大きいポイントです。
🎯セグメント作成の柔軟さ
顧客分析の基本は「どんな切り口で顧客をグルーピングできるか」です。属性情報・購買履歴・行動ログなど複数の条件を掛け合わせたセグメントを自由に作成できるかどうかで、施策の精度が変わります。条件設定がGUI操作で完結するかも実務上は重要です。
🤖AI予測・スコアリング機能
近年のCRMでは、AIが購買確度や離反リスクを自動でスコアリングする機能が差別化のポイントになっています。属人的な経験に頼らず、データドリブンで優先アプローチ先を判断できるようになるため、営業・マーケティング双方の生産性向上に直結します。FitGapでは、AI機能の有無と精度が今後ますます選定の決め手になると考えています。
🔗外部ツール・データソースとの連携
顧客分析の精度は「どれだけ多角的なデータを集められるか」で決まります。MA・BIツール・ECカート・基幹システムなど、社内外のデータソースとスムーズに連携できるかは必ず確認すべきポイントです。API連携やCSVインポートの対応範囲は製品ごとに大きく異なります。
👆操作画面のわかりやすさ（UIの直感性）
どれほど高機能な分析ツールでも、操作が難しければ現場に定着しません。分析条件の設定やレポート作成がドラッグ&ドロップなど直感的な操作で行えるかは、導入後の活用度に大きく影響します。FitGapでは、特に専任の分析担当者がいない企業ほどUIの良し悪しを重視すべきと考えます。
一部の企業で必須
🛒BtoC向けの購買行動トラッキング
ECサイトや実店舗の購買データ・Web行動ログをリアルタイムに取り込んで分析したい場合に必要です。BtoB営業が中心の企業では優先度が下がりますが、BtoC・D2Cビジネスでは顧客行動の可視化が分析精度を大きく左右します。
📨マルチチャネル配信（メール・LINE・DMなど）
分析結果をそのまま施策に活かすために、CRM上からメールやLINE、DMなどを直接配信したい企業に必要です。分析と配信が別ツールでも構わない場合は不要ですが、ワンストップで完結できると運用工数を大幅に削減できます。
📇名刺管理・人脈情報との統合
BtoB営業が中心で、商談先のキーパーソン情報や名刺データを顧客分析に活かしたい企業には重要です。名刺管理サービスと連携できるか、あるいはCRM内に名刺取り込み機能があるかを確認しましょう。BtoCビジネスでは通常不要です。
🌐多言語・海外拠点対応
グローバルに事業を展開しており、海外拠点のメンバーも同じCRMで顧客分析を行う場合に必要です。国内のみで利用する企業にとっては優先度が低い機能ですが、海外進出を見据えている場合は対応言語や通貨設定の柔軟さを事前にチェックすべきです。
🧩カスタムオブジェクト・項目の追加
自社独自の分析軸（業界特有の顧客属性や商材固有のステータスなど）を追加して管理・分析したい場合に必要です。標準項目だけで十分な企業には不要ですが、複雑な商材や独自の顧客分類がある場合は、柔軟に項目を追加できるかが重要になります。
ほぼ全製品が対応
🗂️顧客情報の一元管理
顧客の基本属性（氏名・企業名・連絡先など）や対応履歴をまとめて管理する機能です。CRMのもっとも基本的な機能であり、ほぼすべての製品が対応しています。分析の土台となるデータ基盤にあたります。
📄CSV・Excelでのデータ入出力
顧客データをCSVやExcel形式でインポート・エクスポートする機能です。既存データの移行や外部ツールへのデータ受け渡しに使います。ほぼ全製品が標準で対応しているため、選定時の差別化要素にはなりにくいです。
🔐アクセス権限の管理
ユーザーごとに閲覧・編集できるデータ範囲を制限する機能です。顧客情報は機密性が高いため、部門や役職に応じた権限設定はほぼすべての製品に搭載されています。
優先度が低い
📱ソーシャルメディア監視・分析
SNS上の自社ブランドへの言及やセンチメントを分析する機能です。一部の製品に搭載されていますが、顧客分析の主目的からは外れるケースが多く、専用のソーシャルリスニングツールのほうが精度・深度ともに優れています。CRM選定時にこの機能を重視する必要は低いでしょう。
✅プロジェクト管理・タスク管理
CRM内にプロジェクト進捗やタスクの管理機能を備えている製品もありますが、顧客分析という目的に対しては直接的な価値が薄い機能です。タスク管理は専用ツールで運用するほうが効率的なため、FitGapではCRM選定の評価軸に含める優先度は低いと考えます。
顧客分析のCRMツールの選び方
1.自社の顧客分析の「起点」を見極める
最初に確認すべきは、自社が顧客分析で扱いたいデータの起点がどこにあるかです。商談データや売上予測など営業活動の全社横断分析が目的なら「統合プラットフォームタイプ」、日報や活動報告の蓄積データから分析を始めたいなら「定着重視タイプ」、Excel管理から脱却して独自の分析軸を作りたいなら「柔軟カスタマイズタイプ」が候補になります。FitGapでは、ここを曖昧にしたまま製品比較に入ると、機能の多さに目を奪われて自社に合わないツールを選んでしまうケースが非常に多いと感じています。まずは「今ある顧客データはどこに・どんな形で存在しているか」を棚卸ししてください。
よくある質問
顧客分析対応のCRMツールを導入する際、どのような点に注意すべきですか？
顧客分析対応のCRMツールの導入後に「想定外だった」という声が多いのが、「データ品質の確保が困難」と「専門知識を持つ人材の確保」の問題です。データ品質の確保が困難については、顧客分析の精度は、入力されるデータの品質に大きく左右されます。専門知識を持つ人材の確保については、顧客分析機能を効果的に活用するには、データ分析に関する専門知識が要求されます。このほか「システム導入による業務負荷の増加」「プライバシー保護とセキュリティ対策」「投資対効果の測定が複雑」なども、事前に確認しておくことをおすすめします。
サービスカテゴリ
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