インストール型のCRMツールとは？
CRMツール（顧客管理システム）とは、企業が顧客との関係を効率的に管理するためのシステムです。顧客情報の管理から営業活動の追跡まで、幅広い業務を支援します。 インストール型のCRMツールは、企業のパソコンやサーバーに直接ソフトウェアをインストールして使用する形態のシステムです。インターネット接続がなくても動作するため、社内環境での安定した運用が可能です。インストール後はパソコン上で動作するため、処理速度が早く、データの保存も社内で完結します。企業の規模や業務内容に応じて、カスタマイズしやすい特徴があります。
インストール型のCRMツール（シェア上位）
インストール型のCRMツールとは？
更新：2025年09月01日
CRMツール（顧客管理システム）とは、企業が顧客との関係を効率的に管理するためのシステムです。顧客情報の管理から営業活動の追跡まで、幅広い業務を支援します。 インストール型のCRMツールは、企業のパソコンやサーバーに直接ソフトウェアをインストールして使用する形態のシステムです。インターネット接続がなくても動作するため、社内環境での安定した運用が可能です。インストール後はパソコン上で動作するため、処理速度が早く、データの保存も社内で完結します。企業の規模や業務内容に応じて、カスタマイズしやすい特徴があります。
インストール型のCRMツールの機能
インストール型のCRMツールの機能には、顧客管理や営業支援、マーケティング支援などがあります。この段落では、具体的な機能について詳しく紹介します。
1
顧客情報管理機能
顧客の基本情報から詳細な属性情報まで一元管理できる機能です。企業名、担当者名、連絡先に加えて、業界分類、企業規模、取引履歴なども記録できます。検索機能により、特定の条件に合致する顧客を素早く抽出できるため、営業活動の効率化につながります。データの重複チェック機能も搭載されており、同一顧客の重複登録を防げます。
2
営業活動記録機能
営業担当者の日々の活動を詳細に記録できる機能です。顧客との商談内容、提案資料、次回アクション予定などを時系列で管理できます。また、商談の進捗状況を段階別に分類し、成約見込み度を数値化して表示できます。チーム内での情報共有も容易になり、営業活動の属人化を防げます。
3
商談管理機能
進行中の商談を一覧で管理し、各商談の状況を可視化できる機能です。商談の開始日、予想成約日、金額、競合他社情報などを記録できます。さらに、商談のフェーズ別に分類して表示できるため、営業マネージャーは全体の営業状況を把握しやすくなります。成約率の分析機能も搭載されており、営業戦略の改善に活用できます。
4
スケジュール管理機能
顧客との面談予定や社内会議のスケジュールを一元管理できる機能です。カレンダー形式での表示により、予定の重複を防げます。また、リマインダー機能により重要な予定を事前に通知できるため、アポイントメントの失念を防げます。チームメンバーとのスケジュール共有機能も搭載されており、効率的な業務調整が可能です。
5
レポート作成機能
営業活動の分析と報告書作成を支援する機能です。売上実績、顧客別売上、営業担当者別実績などのレポートを自動生成できます。グラフや表形式での表示により、データの可視化が可能です。定期的なレポート作成の自動化により、マネージャーの業務負担を軽減できます。
6
メール連携機能
顧客とのメールやり取りをCRMシステム内で管理できる機能です。送受信したメールを顧客情報と紐付けて保存できるため、コミュニケーション履歴の一元管理が可能です。また、メールテンプレート機能により、定型的な連絡業務を効率化できます。メール配信機能も搭載されており、セグメント別の一斉配信も可能です。
7
見積書提案書作成機能
顧客向けの見積書や提案書を効率的に作成できる機能です。商品マスターと価格情報を登録しておくことで、自動的に見積金額を計算できます。また、過去の提案資料を流用して新しい提案書を作成できるため、資料作成時間を短縮できます。承認ワークフロー機能により、見積書の承認プロセスも管理できます。
8
データインポートエクスポート機能
既存のデータベースや表計算ソフトからデータを取り込み、CRMシステムに移行できる機能です。CSVファイルやExcelファイルからの一括インポートが可能で、データ移行作業を効率化できます。また、CRMシステムのデータを外部システムに出力する機能も搭載されており、他システムとの連携が容易です。データのバックアップ機能も提供されています。
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インストール型のCRMツールを導入するメリット
インストール型のCRMツールを導入するメリットには、データの社内管理や安定した動作環境の確保などがあります。この段落では、具体的な導入メリットについて詳しく紹介します。
データセキュリティの向上
顧客情報や営業データを社内のパソコンやサーバーで管理できるため、外部への情報漏洩リスクを大幅に軽減できます。クラウド型のようにインターネット経由でのデータ送受信がないため、通信途中でのデータ傍受を防げます。また、社内でのアクセス権限管理により、必要な担当者のみがデータにアクセスできる環境を構築できます。機密性の高い顧客情報を扱う企業では、特に重要なメリットとなります。
安定した動作環境の確保
インターネット接続に依存しないため、ネットワーク障害やクラウドサービスの停止による業務中断を避けられます。営業活動中にシステムが使用できなくなるリスクを軽減できるため、業務の継続性を確保できます。また、社内のサーバー環境やパソコンの性能に応じてシステムの動作速度を調整できるため、快適な操作環境を維持できます。処理速度の遅延による業務効率の低下を防げます。
運用コストの削減
初期導入費用を支払った後は、月額利用料金が発生しないケースが多いため、長期的な運用コストを抑制できます。クラウド型のような継続的な利用料金の負担がないため、予算管理が容易になります。また、インターネット回線の増強費用やクラウドサービスの従量課金による予想外の費用増加を避けられます。特に長期間の利用を予定している企業では、大幅なコスト削減効果が期待できます。
カスタマイズの自由度
企業の業務フローに合わせてシステムの設定変更や機能追加を柔軟に行えます。標準的なクラウド型システムでは対応できない独自の要件にも対応できるため、業務効率化の効果を最大化できます。また、既存の社内システムとの連携も容易で、データの重複入力や手作業による転記を削減できます。システム開発会社と連携して、独自機能の追加開発も可能です。
データ所有権の明確化
顧客データや営業データの所有権が企業にあることを明確にできます。クラウド型のようにサービス提供者のサーバーにデータが保存されるケースと異なり、データの管理責任と権限を企業が完全に掌握できます。また、サービス提供者の事業撤退やサービス終了によるデータ消失のリスクを避けられます。データの長期保存や独自の分析処理も自由に実施できるため、企業の知的財産としてデータを活用できます。
オフライン環境での利用
インターネット接続がない環境でもシステムを利用できるため、移動中や出張先での業務継続が可能です。営業担当者が顧客先でプレゼンテーションを行う際にも、ネットワーク環境を気にせずにシステムを活用できます。また、災害時やネットワーク障害時にも基本的な顧客管理業務を継続できるため、事業継続性の向上につながります。データの同期機能により、オフライン時の更新内容も後から反映できます。
インストール型のCRMツールを導入する際の注意点
インストール型のCRMツールを導入する際には、システム環境の整備やメンテナンスなどの注意点があります。この段落では、具体的な注意点について詳しく紹介します。
システム環境の整備が必要
インストール型CRMツールを導入するには、対応するオペレーティングシステムやハードウェア要件を満たすパソコンやサーバーが必要です。古いパソコンでは動作が不安定になったり、処理速度が遅くなったりする可能性があります。また、複数のユーザーが同時にシステムを利用する場合は、ネットワーク環境の構築も必要です。システム要件を事前に確認し、必要に応じてハードウェアの更新を検討する必要があります。
定期的なメンテナンスが必要
システムの安定動作を維持するために、定期的なバックアップ作業やデータベースのメンテナンスが必要です。ハードディスクの容量不足や動作の遅延を防ぐため、不要なデータの削除やシステムの最適化を定期的に実施する必要があります。また、ソフトウェアのアップデート作業も社内で実施する必要があるため、システム管理者の配置や外部業者との保守契約が重要です。
データ移行の複雑さ
既存の顧客管理システムからインストール型CRMツールへのデータ移行は、データ形式の変換や重複データの整理など複雑な作業が必要です。データの項目名や形式が異なる場合は、手作業による調整が発生する可能性があります。また、移行後のデータ整合性の確認や、移行漏れのチェックも重要です。データ移行には時間と労力がかかるため、導入計画に十分な期間を設ける必要があります。
セキュリティ対策の責任
データを社内で管理するため、ウイルス対策やアクセス権限管理などのセキュリティ対策を企業が責任を持って実施する必要があります。外部からの不正アクセスを防ぐためのファイアウォール設定や、社内ネットワークのセキュリティ強化が重要です。また、従業員の退職時のアクセス権限削除や、パスワード管理の徹底も必要です。セキュリティ対策の知識や経験が不足している場合は、専門業者のサポートを受けることも検討する必要があります。
スケーラビリティの制限
企業の成長に伴い従業員数が増加した場合、システムの処理能力やライセンス数の制限により、追加投資が必要になる可能性があります。サーバーの増強や上位版への移行が必要になる場合は、相応の費用が発生します。また、新しい機能の追加や既存機能の改修も、クラウド型と比較して時間と費用がかかる場合があります。将来の事業拡大を見据えて、拡張性のあるシステムを選択することが重要です。
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インストール型のCRMツールの選び方
インストール型のCRMツールの選び方には、システム要件の確認や機能の評価などがあります。この段落では、具体的な選び方のポイントについて詳しく紹介します。
1
システム要件の確認
導入予定のパソコンやサーバーがCRMツールのシステム要件を満たしているかを最初に確認する必要があります。オペレーティングシステムのバージョン、メモリ容量、ハードディスク容量、プロセッサーの性能などを詳しく検証します。また、同時接続ユーザー数や処理できるデータ量の上限も確認し、現在の業務規模に適応できるかを判断する必要があります。システム要件を満たしていない場合は、ハードウェアの増強費用も考慮して総合的に判断することが重要です。
2
必要な機能の洗い出し
現在の業務フローを分析し、CRMツールに必要な機能を具体的に洗い出すことが重要です。顧客管理、営業支援、レポート作成、メール連携など、優先順位を付けて機能要件を整理します。また、既存システムとの連携機能や、将来的に必要になる可能性がある機能も検討します。機能が豊富すぎるシステムは操作が複雑になり、逆に機能が不足するシステムは業務効率化の効果が限定的になるため、適切なバランスを見極めることが大切です。
3
導入実績とサポート体制の確認
同じ業界や類似規模の企業での導入実績があるかを確認し、実際の利用効果や課題について情報収集を行います。導入事例を参考にすることで、自社での活用イメージを具体化できます。また、システムベンダーのサポート体制についても詳しく確認し、導入時の支援内容、運用開始後の保守サポート、トラブル時の対応方法などを評価します。技術的な問題が発生した際の対応スピードや、カスタマイズ対応の可否も重要な判断要素となります。
4
カスタマイズ性と拡張性の評価
企業独自の業務フローに合わせてシステムをカスタマイズできるかを確認します。入力項目の追加、画面レイアウトの変更、独自機能の開発など、必要なカスタマイズが可能かを検証します。また、将来的な事業拡大に対応できる拡張性があるかも重要です。ユーザー数の増加、データ量の拡大、新機能の追加などに柔軟に対応できるシステムを選択することで、長期的な利用価値を確保できます。
5
総所有コストの算出
初期導入費用だけでなく、運用期間全体でのコストを算出して比較検討を行います。ソフトウェアライセンス費用、ハードウェア購入費用、導入作業費用、保守契約費用、カスタマイズ費用などを総合的に評価します。また、システム管理者の人件費や、定期的なメンテナンス費用も考慮します。クラウド型CRMツールとの比較も行い、中長期的な視点でコスト効率性を判断することが重要です。
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インストール型以外のCRMツールとの違い
インストール型CRMツールと他の提供形態には大きな違いがあります。クラウド型CRMツールは、インターネット経由でWebブラウザからアクセスして使用します。一方、インストール型はパソコンに直接ソフトウェアをインストールするため、インターネット接続が不要で動作します。 オンプレミス型は、企業が自社でサーバーを構築してCRMシステムを運用する形態です。インストール型と同様に社内でデータを管理しますが、より大規模なシステム構築が必要です。インストール型は個人のパソコンやサーバーに導入できるため、小規模から中規模の企業でも導入しやすい特徴があります。 クラウド型は月額料金制が一般的ですが、インストール型は一度購入すれば継続的な利用料金が発生しないケースが多いです。また、インストール型は社内のネットワーク環境に依存せず、安定した動作が期待できます。データの保存場所も社内で完結するため、セキュリティ管理を自社で行えるメリットがあります。
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インストール型のCRMツールが適している企業、ケース
インストール型のCRMツールは、データの社内管理を重視する企業や安定した動作環境を求める企業に適しています。以下では、具体的な適用ケースを紹介します。
1
データセキュリティを重視する企業
金融機関や医療機関など、顧客の機密情報を扱う企業に適しています。インストール型では、顧客データを社内のパソコンやサーバーで管理できるため、外部への情報漏洩リスクを抑制できます。特に個人情報保護法への対応が必要な企業では、データの保存場所を明確に管理できる点が重要です。
2
インターネット環境が不安定な企業
工場や建設現場など、インターネット接続が不安定な環境で営業活動を行う企業に向いています。インストール型なら、オフライン環境でも顧客情報の確認や営業活動の記録が可能です。現場での作業中にシステムが停止するリスクを避けられるため、業務の継続性を確保できます。
3
初期投資を抑えたい小規模企業
従業員数が少ない小規模企業や個人事業主におすすめです。クラウド型のような月額料金が発生しないため、長期的な運用コストを抑制できます。また、必要な機能だけを選択して導入できるため、過剰な投資を避けながら効率的な顧客管理が実現できます。
4
既存システムとの連携が必要な企業
社内で独自の業務システムを運用している企業に適しています。インストール型なら、既存のデータベースや会計システムとの連携がしやすく、データの重複入力を避けられます。システム間でのデータ移行も社内で完結するため、外部業者への依存を減らせます。
5
カスタマイズを重視する企業
業界特有の営業プロセスや顧客管理方法がある企業に向いています。インストール型では、企業の業務フローに合わせてシステムの設定変更や機能追加が可能です。標準的なクラウド型システムでは対応できない独自の要件にも柔軟に対応できるため、業務効率化の効果が期待できます。
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インストール型のCRMツールのタイプ
インストール型のCRMツールには、企業規模や業務内容に応じてさまざまなタイプが存在します。主に機能範囲、対応規模、カスタマイズ性によって分類され、企業のニーズに合わせて選択できます。
1
オールインワン型
顧客管理から営業支援、マーケティング支援まで幅広い機能を1つのソフトウェアに統合したタイプです。顧客情報の管理、営業活動の記録、見積書作成、メール配信などの機能を包括的に提供します。中規模企業で複数の部門が連携して顧客対応を行う場合に適しており、システム間でのデータ共有が容易になります。
2
営業支援特化型
営業活動の管理と支援に特化したタイプです。商談の進捗管理、営業予実管理、顧客との接触履歴管理などの機能を中心に構成されています。営業担当者が使いやすいデザインと操作性を重視しており、日々の営業活動を効率化できます。
3
顧客情報管理特化型
顧客データベースの構築と管理に特化したタイプです。顧客の基本情報、購買履歴、問い合わせ履歴などを詳細に管理できます。また、顧客セグメンテーション機能により、ターゲットに応じたマーケティング活動も支援します。
4
業界特化型
特定の業界や業種に特化した機能を提供するタイプです。不動産業界向けなら物件管理機能、製造業向けなら部品管理機能など、業界固有の業務に対応した機能を搭載しています。業界特有の商習慣や規制に対応できるため、導入後の業務適応がスムーズです。
5
小規模企業向け簡易型
従業員数が少ない小規模企業や個人事業主向けに機能を絞り込んだタイプです。基本的な顧客管理機能と簡単な営業支援機能を提供し、操作の簡単さを重視しています。導入コストと運用コストを抑えながら、効率的な顧客管理を実現できます。
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インストール型のCRMツールをスムーズに導入する方法
インストール型のCRMツールをスムーズに導入するには、事前準備の徹底や段階的な導入などの方法があります。この段落では、具体的な導入方法について詳しく紹介します。
1
導入計画の策定
導入前に詳細な計画を策定し、プロジェクトの全体像を明確にすることが重要です。導入目的、期待効果、スケジュール、予算、担当者などを具体的に定義します。また、現在の業務フローの分析を行い、システム導入後の業務プロセスを設計します。リスクの洗い出しと対策も事前に準備し、導入過程で発生する可能性がある問題に備えます。
2
段階的な導入の実施
全社一斉導入ではなく、特定の部門や機能から段階的に導入を進める方法が効果的です。一例として、営業部門の一部チームでテスト導入を行い、操作性や業務への影響を確認します。問題点を洗い出して改善した後、対象範囲を徐々に拡大していきます。段階的な導入により、大きなトラブルを避けながら、着実にシステムを定着させることができます。
3
データ移行の事前準備
既存の顧客データを整理し、重複データの削除や不要な情報の整理を事前に実施します。データの形式を統一し、CRMツールに取り込みやすい状態に整備します。また、データ移行のテストを繰り返し実施し、移行後のデータ整合性を確認します。バックアップの作成も忘れずに行い、万が一の場合に備えます。
4
ユーザー教育の実施
システムの操作方法や新しい業務プロセスについて、利用者向けの教育を実施します。実際に、操作マニュアルの作成や実機を使った研修を行い、現場での定着を図ります。また、システムの導入目的や期待効果についても説明し、利用者の理解と協力を得ます。継続的なフォローアップ研修も計画し、スキルの向上を支援します。
5
運用体制の構築
システム管理者の配置や、日常的な運用ルールの策定を行います。データ入力の手順、バックアップの頻度、トラブル対応の流れなどを明文化し、関係者に周知します。また、定期的なシステムメンテナンスのスケジュールも設定し、安定した運用を確保します。外部ベンダーとの連携体制も整備し、技術的な問題に迅速に対応できる環境を構築します。
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インストール型のCRMツールのサポート内容
インストール型のCRMツールのサポート内容には、導入支援や運用保守、技術サポートなどがあります。この段落では、具体的なサポート内容について詳しく紹介します。
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導入支援サービス
システムの初期導入時に、技術者がインストール作業や初期設定を支援するサービスです。パソコンやサーバーへのソフトウェアインストール、データベースの構築、ネットワーク設定などを専門技術者が実施します。また、既存システムからのデータ移行作業も支援し、移行後のデータ整合性を確認します。導入初期のトラブルを防ぎ、スムーズな運用開始を実現するために重要なサポートです。
2
ユーザー教育研修サービス
システムの操作方法や活用方法について、利用者向けの教育・研修を提供するサービスです。基本的な操作から応用的な活用方法まで、レベルに応じた研修プログラムを用意しています。実際に、オンサイトでの集合研修やオンライン研修、個別指導など、企業のニーズに応じた研修形式を選択できます。操作マニュアルの提供や、FAQ集の作成も含まれており、継続的な学習を支援します。
3
技術サポートヘルプデスク
システムの操作に関する質問や技術的な問題について、電話やメールで相談できるサービスです。操作方法の説明、エラーの解決、設定変更の手順などについて専門スタッフが対応します。また、システムの不具合や予期しない動作についても迅速に対応し、業務への影響を最小限に抑えます。サポート時間や対応方法は契約内容によって異なるため、企業の運用体制に合わせて選択することが重要です。
4
保守メンテナンスサービス
システムの安定動作を維持するために、定期的な保守・メンテナンスを提供するサービスです。データベースの最適化、不要ファイルの削除、バックアップの実施などを定期的に実施します。また、ソフトウェアの更新やセキュリティパッチの適用も含まれており、システムの安全性を確保します。具体的には、月次または四半期ごとの定期メンテナンスと、緊急時の臨時メンテナンスの両方を提供しています。
5
カスタマイズ機能追加サービス
企業の業務要件に合わせて、システムの機能追加や改修を行うサービスです。標準機能では対応できない独自の業務フローに対応するため、画面の追加、帳票の作成、外部システムとの連携などを実施します。また、業務の変化に応じたシステムの改修も対応しており、長期的な利用価値を維持できます。カスタマイズの範囲や費用は個別に見積もりが行われ、企業の予算に応じた提案が可能です。
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