スマホ（iPhone / Android）で使えるCRMツール

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Freshworks Inc.が提供するFreshworks CRM（フレッシュワークスCRM）は、Freshsalesを中心にマーケティングやカスタマーサポート機能とも統合できるオールインワン型CRMプラットフォームです。顧客との対話履歴や商談情報、サポートへの問い合わせなど、あらゆる情報を一つの画面で確認できるため、営業・マーケティング・サポートといった部門の垣根を越えた顧客管理が可能になります。直感的な操作画面で設定も簡単なので、導入当日から使い始めることができる手軽さが大きな特徴です。営業チームにはパイプライン管理や予実分析、見込み客の評価機能を提供し、マーケティング機能と連携することで見込み客の育成から商談成立まで、お客様にとって一貫した体験を届けられます。スマホアプリも用意されているため、営業担当者は外出先や移動中でも顧客情報や売上状況をリアルタイムで確認でき、お客様への迅速な対応を実現します。購入前の見込み客フォローから購入後のアフターサービスまで一貫してサポートできる統合プラットフォームとして、顧客体験を重視する多くの企業に選ばれています。

Freshsales Suite（フレッシュセールス・スイート）は、FreshsalesとFreshmarketerを統合したFreshworks社のCRMソリューションです。ウェブサイトからのお問い合わせ獲得からメールでのアプローチ、商談の進捗管理まで、マーケティングと営業活動を一つのツールで完結できます。マーケティング部門と営業部門のデータがスムーズに連携されるため、部署間での情報共有もれを防げます。難しいプログラミング知識は不要で、自社の業務フローに合わせて柔軟にカスタマイズできるのも魅力です。メールキャンペーンへの反応をもとに見込み客をスコア化し、購入確度の高い顧客を素早く見つけてアプローチできます。画面が直感的で分かりやすく、日本語でのサポート体制も整っているため、CRMツールを初めて使う方でも戸惑うことなく始められます。スマホアプリからも利用でき、外出先でも顧客情報の確認や更新が行えます。こうした統合性と操作性の良さから、世界中の企業に選ばれ続けています。

Freshworks Inc.が提供するFreshsales（フレッシュセールス）は、AI「Freddy」を搭載した次世代型クラウドCRM/SFAです。このAIが見込み顧客の優先度を自動判定し、売上予測なども行うため、営業チームは重要な案件により多くの時間を割けるようになります。操作画面はシンプルで分かりやすく、ビジネスの変化に応じてフィールドやワークフローも簡単に変更できるのが特徴です。 メール追跡機能や電話連携、チャット機能など、顧客とのやり取りを一箇所で管理できるマルチチャネル対応が標準で備わっています。過去のやり取りも360度すべて見渡せるため、顧客対応の質が向上します。スマホアプリも充実しており、外出先や移動中でも案件の進捗確認や顧客情報の更新が手軽に行えるため、営業担当者にとって非常に便利です。 料金プランは無料版からエンタープライズ版まで幅広く用意されており、小規模な会社から大企業まで、世界中で4万社以上が導入しています。以前はFreshworks CRMという名前でしたが、Freshdeskなど同社の他サービスとも連携でき、トータルな顧客サポート体制を構築できます。

SAP Sales CloudはSAP社が提供する営業支援ツールで、AIによる次のベストアクションのレコメンドやタスクの自動化機能により、効率的な営業活動をサポートします。営業担当者専用のダッシュボードで進捗状況を可視化でき、スマートフォンからも顧客情報や商談状況の確認が可能なため、外出先でもタイムリーな対応ができます。マーケティング部門とのデータ連携機能により部門横断での顧客管理を実現し、SAPの他の基幹システムとシームレスに連携することで、見積・受注からアフターサービスまで一貫した情報共有が行えます。高度な分析機能を活用した売上予測やレポーティング機能も備えており、データに基づく経営判断の支援も可能です。グローバルで実績を持つSAP製品の一つとして、主に大企業での導入が進んでいます。

カイロスマーケティング株式会社が提供するKairos3 Sales（カイロススリー・セールス）は、MAとSFAを一体化したクラウドCRMプラットフォームです。見込み客の獲得から商談化、受注に至るまでの購買プロセス全体を一つの画面で管理でき、これまでバラバラだったマーケティング部門と営業部門の連携を驚くほどスムーズにしてくれます。 Webサイト経由で獲得した資料請求情報を自動でリードとして取り込み、MAのスコアリング結果に応じて営業担当者への引き渡しを自動化するシナリオも、専門知識がなくても簡単に設定できます。案件管理やタスク管理、スケジュール共有といったSFAの基本機能はもちろん、メール配信やフォーム作成などのMA機能も充実しており、お客様一人ひとりに最適なアプローチで顧客育成と商談成立をしっかりサポートします。 直感的な操作画面とリアルタイム分析機能により、現場での迅速な判断を支援し、マーケティングから営業まで一貫した顧客対応を可能にします。さらに、スマホアプリを使えば外出先からでも案件の進捗入力や日報作成ができるため、フィールドセールスの情報共有もこれまでにないスピードで実現できます。

株式会社エクレアラボが提供するEcrea（エクレア）は、自社に必要な機能だけを選んで導入できるセミオーダー型クラウドSFA/CRMです。まるでピザをオーダーするように、基本機能に名刺管理や案件管理といった「トッピング機能」を自由に追加する仕組みなので、システムをシンプルに保ちながらコストも無駄なく抑えられます。クラウド版とオンプレミス版から選べるため、会社の既存システムに合わせて柔軟に導入できるのも魅力です。IT専任担当者がしっかり導入をサポートしてくれるほか、他社SFAからのデータ移行も手厚く支援してくれるので、システム変更が不安な企業でも安心です。顧客情報の一元管理や売上見込管理表による進捗把握などの基本機能で営業活動が見える化され、効率的な営業戦略が立てやすくなります。スマホにも対応しているため、外出先でも顧客情報の確認や更新が簡単に行えます。段階的に機能を広げながら運用レベルを向上させられるので、中小企業でも無理なく定着できると評価されています。ベース機能が月額1,000円、追加機能が500円程度という明快な料金設定で、IT予算が限られた小規模企業からも支持されています。