スマホ（iPhone / Android）で使えるCRMツール

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マイクロソフト社が提供するDynamics 365 Salesは、AI機能を備えたエンタープライズ向けのCRM/SFAソリューションです。リードの成約可能性をAIが分析するリードスコアリングなど、データを活用して営業活動の効率化をしっかりサポートしてくれます。最大の特徴は、多くの企業で既に使われているMicrosoft 365（旧Office）やTeams、LinkedInとの連携が抜群に良いこと。普段使い慣れたツールと一体化して使えるため、導入時の学習コストを大幅に削減できます。 スマホやタブレットからの操作性も優秀で、営業担当者が外出先から手軽に案件情報を確認したり、商談後すぐに内容を更新したりできるのも魅力です。多言語・多通貨に対応しているため、海外展開している企業でも安心して利用できます。 さらに、ERPやカスタマーサービスといった他のDynamics 365アプリとも連携可能。営業活動からアフターフォローまで、お客様との関係を一貫して管理できます。世界中の大企業で実際に導入されており、複雑な営業組織やグローバル規模での運用にも十分対応できる堅牢性を持つCRMツールです。

株式会社ビジネスラボが提供するActionCockpit（アクションコックピット）は、スマホでの使いやすさを最優先に作られた営業支援SFAです。営業マンが外回りで忙しい時でも、スマホがあれば商談メモをサッと確認したり、社内チャットで連絡を取ったりできます。 特に便利なのが「営業ナビ」機能で、お客様の重要度に合わせて効率的な訪問スケジュールを組めるため、戦略的な営業活動が可能になります。商談が終わった後の報告も、たった30秒ほどで入力完了。履歴はタイムライン形式で見やすく整理されるので、営業担当者の手間が大幅に削減されます。 ダッシュボードを見れば営業の進捗状況が一目瞭然で、チーム全体の状況把握も簡単です。中小企業でも手の届く価格設定になっており、基本的な機能は十分に使えます。スケジュール連動でToDoが自動生成されたり、「今」の状況がすぐ分かるコックピット機能があったりと、システムを操作する時間を最小限に抑えて、本当に大切な営業活動に集中できる、まさにスマホ時代にぴったりのSFAツールです。

株式会社インフォファームが提供する戦略箱ADVANCEDは、25年以上の歴史を持つ国産SFA/CRMパッケージの最新版です。顧客情報はもちろん、訪問履歴や電話対応、商談の進捗状況、クレーム処理から納入製品まで、これらすべてを一つのシステムで管理できます。製造業や卸売業をはじめ様々な業界での豊富な導入実績があり、それぞれの業種特有のニーズに合わせて自由にカスタマイズできるのが特徴です。 何より心強いのが、専任担当者による手厚いサポート体制。システムに詳しくない方でも、導入から運用まで丁寧にサポートしてもらえるため、安心してDXに取り組めます。スマホやタブレットからも利用できるので、外出先での顧客訪問中にその場で情報を確認したり、商談内容を入力したりと、リアルタイムでの情報共有が可能です。 長年蓄積した営業改革のノウハウと最新のクラウド技術を組み合わせることで、各企業の営業スタイルにぴったり合うシステムを素早く構築。豊富な業務テンプレートも用意されているため、導入もスムーズです。現場への定着率が高く、長く使い続けられる営業DXの土台として多くの企業から信頼されています。

Pipedrive社が提供するPipedrive（パイプドライブ）は、営業現場の声から生まれた直感的なUIが魅力のパイプライン型CRMツールです。最大の特徴は、ドラッグ＆ドロップで商談の進捗を管理できるビジュアルな案件ボード。まるでゲーム感覚で操作できるため、営業担当者が「使いたくなる」システムです。 世界179ヶ国で10万社以上が愛用しており、その使いやすさは折り紙つき。スマホアプリも非常に優秀で、電車の中や顧客訪問の合間でも、すべてのリード情報や取引状況をサクサクとチェック・更新できます。外回りが多い営業スタッフにとって、この機動性は大きな武器になるでしょう。 小規模から中堅企業まで幅広く支持される理由は、必要な機能だけに絞り込んだシンプルさにあります。複雑すぎて使われなくなるCRMツールが多い中、Pipedriveは「本当に必要な機能」と「充実したレポート・自動化機能」のバランスが絶妙です。実際、Capterraのユーザー満足度調査では「使いやすさ」で4.5/5という高評価を獲得。導入後すぐに現場で活用されやすく、中小企業にとって理想的なクラウドCRMといえるでしょう。

Oracle社が提供するOracle NetSuite CRMは、ERP一体型クラウドプラットフォームNetSuite上のCRM機能です。 このシステムの最大の特徴は、受注・在庫・会計までを含む統合システムの一部として顧客管理と営業支援を行うことで、商談から受注・請求までの流れがスムーズに連携されることです。受発注や在庫情報とCRMがリアルタイムで同期されているため、営業担当者は常に最新の納期や在庫状況を把握して、お客様により具体的で現実的な提案ができるのです。 また、多国籍企業や複数拠点を持つ企業でも使いやすいよう、多言語・多通貨機能が充実しており、実際にグローバル展開する中堅・大企業で多く導入されています。外出先でも顧客データや商談の進捗状況、見積履歴をスマホから簡単に確認できるため、営業活動の効率が大幅にアップします。 ERPとCRMのデータが一元化されることで部門間の連携がより密になり、経営陣は迅速かつ正確な判断を下すことができる、まさに企業の成長を支えるソリューションと言えるでしょう。

シンキングリード株式会社が提供する顧客管理ツールです。MA、SFA、問い合わせ対応の機能があり、顧客情報を統合することができます。プログラムのソースコードが一般公開されているオープンソースのCRMシステムをベースとしています。オープンソース版、Cloud版、Enterprise版が提供されており、カスタマイズの有無やサポートの柔軟性などに応じて選択できます。多様な業務領域をカバーしているため、導入前にシステム化したい領域を整理することをお勧めします。