タブレット（iPad等）で使えるCRMツール

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Oracle社が提供するクラウドERP「NetSuite」内のCRMモジュールです。最大の特徴は、ERPとの完全統合により、営業活動から受注、在庫管理、請求処理まで、すべての業務プロセスを途切れることなく管理できる点にあります。 リード獲得から商談クロージング、その後のアップセル・クロスセル提案、見積作成、販売予測、受注処理、カスタマーサポートまで、顧客との接点で生まれるあらゆる情報をNetSuiteの統一プラットフォーム上で管理します。従来のCRMツールとは異なり、基幹業務システムと一体化しているため、営業担当者は受注後の製造状況や出荷予定、売上計上タイミングまでリアルタイムで確認できます。これにより、部署の壁を越えたスムーズな顧客対応が実現します。 グローバル企業のニーズに応える多通貨・多言語機能や、きめ細かな権限設定機能も充実しており、海外展開を進める中堅企業での導入事例が増加しています。クラウドベースのサービスなので世界中どこからでもアクセス可能で、PC、スマートフォン、タブレットを使い分けながら、外出先でも顧客情報の確認や商談データの更新が手軽に行えます。

エフレボCRMはシンキングリード社が提供するオープンソースベースの統合型CRMシステムです。オープンソースソフトウェア（OSS）をベースに作られているので、自由度が高く、会社の使い方に合わせて柔軟に調整できるのが大きな特徴です。顧客管理や商談管理はもちろん、見積・受注管理、お客様からのお問い合わせ対応、マーケティングキャンペーンの管理まで、営業活動で必要な機能がすべて詰まっています。オープンソースの良さを活かして導入コストを抑えられる上、ユーザー数を気にせず使えるプランもあるので、小さな会社から大企業まで安心して導入できます。さらに、ソースコードを手に入れて自社で改良することも可能なので、本当に自分たちの業務にフィットしたシステムに育てていけます。日本の企業向けに開発されているため、画面も日本語で使いやすく、サポート体制もしっかりしています。パソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットでも快適に使えるので、外出先や移動中でも顧客情報をすぐに確認・更新できて便利です。

Freshworks Inc.が提供するFreshsales Suiteです。従来のFreshsalesに、マーケティングオートメーション機能をプラスした統合型の顧客管理プラットフォームとして進化しました。営業支援（CRM）とマーケティング自動化（MA）が一つのシステムに収まっているため、見込み客の獲得から育成、商談への発展、成約後のアフターフォローまで、お客様との関係を途切れることなく管理できます。 メールキャンペーンの配信やリードスコアリング、チャットボットでの自動応答から、営業案件の進捗管理、売上予測まで、これらすべてが連動して働きます。マーケティングチームが育てた見込み客の情報が、そのまま営業チームに引き継がれるので、部門間でのズレや情報の抜け漏れが起きません。 中小から中堅規模の企業での採用が多く、直感的に使えるインターフェースと充実したサポート体制が評価されています。PC、スマートフォン、タブレットなど、どのデバイスからでもアクセスできるため、外出先や移動中でも顧客情報の確認や営業活動の更新が可能。チーム全体でリアルタイムに情報を共有しながら、効率的な営業・マーケティング活動を実現できます。

Freshworks社が提供するクラウド型CRMツールです。営業現場の実際の声を反映して作られており、リード管理から商談の進捗追跡、将来の売上予測まで、営業に必要な機能が一つにまとまった支援システムです。画面がわかりやすく、初期設定も簡単なので、ITに詳しくない中小企業の担当者でも安心して始められます。 顧客とのメールや電話でのやり取りは全てシステム内に記録され、通話機能やメールのひな形も最初から用意されているため、複数のツールを使い分ける手間がありません。AIが見込み客の購入可能性を自動で判定してくれるので、営業スタッフは成約しやすいお客様への対応に時間を集中できます。 同じ会社のFreshdesk（お客様サポート用）などとの連携もスムーズで、商品の販売からアフターサポートまで、お客様の情報を途切れることなく管理できます。スマートフォンやタブレット用のアプリも充実しており、外出先や移動中でもパソコンと変わらない操作感で案件の確認や顧客対応ができるため、営業効率が大幅に向上します。

SugarCRM社が提供するCRMプラットフォームで、柔軟なカスタマイズ性と拡張性を備えたエンタープライズ向けのシステムです。もともとはオープンソース版から始まったサービスで、現在はクラウドはもちろん、自社サーバーでのオンプレミス導入にも対応しています。そのため、会社の事情に合わせて柔軟な運用を選択できるのが大きな特徴です。機能面では、基本的な顧客管理や商談管理だけでなく、マーケティングの自動化やカスタマーサポートまで幅広くカバーしており、お客様とのやり取りを一箇所で管理できます。特に便利なのが、商談成立後のフォローアップや定期的な連絡といった日常業務を自動で処理してくれるワークフロー機能で、営業スタッフの手間を大幅に減らしてくれます。さらに、充実したBI機能により、営業の成果や顧客の動きをダッシュボードで見やすく表示し、経営判断に役立つ情報を提供します。世界各国で導入実績があり、日本語対応も万全。パソコンやスマートフォン、タブレットからいつでもアクセスできるため、外出先でも営業活動を継続できます。

SAP社が提供するクラウド型営業支援（SFA）ソリューションです。AI技術を活用したCRMシステムとして、リード管理から営業分析まで営業活動全体をしっかりとサポートします。面倒なタスク管理や見積書作成といった事務作業を自動化することで、営業担当者が本来力を入れるべき顧客との関係づくりに専念できる仕組みを整えています。AIが進行中の商談を分析して「次はこの行動を取りましょう」といったアドバイスをくれたり、お客様とのやり取りを自動的に記録してくれるなど、営業現場を支える先進機能が豊富に用意されています。SAPが展開するERPシステムやマーケティング・ECサイト運営などのCXソリューションとスムーズに連携するため、営業部門と受注・在庫管理を担うバックオフィス部門の情報がリアルタイムで統合され、スピーディーで精度の高い営業判断が可能になります。世界中で1000社を超える営業組織が導入しており、大企業の込み入った営業フローにも柔軟に対応できる拡張性と堅牢なセキュリティを兼ね備えています。PC・スマートフォン・タブレット対応のモバイルアプリも充実しているので、営業チーム全体で最新情報をその場で共有・更新でき、チーム全体の生産性アップに貢献します。

Kairos3 Sales（カイロススリー セールス）はカイロスマーケティング社が提供するMA（マーケティング自動化）+ SFA一体型の営業支援ツールです。見込み客を獲得して育成するところから、商談のスケジュール調整、やり取りの記録、そしてクロージングに至るまで、マーケティングと営業の業務を途切れることなくつなげて、すべて一か所で管理することができます。「データを活用して次に打つべき手を見つけ出す」というコンセプトのもと、営業プロセスの管理機能と成果を分析する機能に力を入れています。営業案件がどこまで進んでいるかが一目でわかり、担当者それぞれが抱えている案件やタスクの見落としを防げます。マーケティング部門が集めたリード情報を営業部門がスムーズに活用できるため、部門同士の連携が強くなり、成約率のアップにもつながります。導入企業は50～300名規模が中心で、カイロスマーケティング社からしっかりとしたサポートも提供されています。スマートフォンやタブレットでも利用できるので、外回りの営業担当者もタブレットを持参すれば移動中や訪問先で営業活動をフォローできて便利です。

株式会社エクレアラボが提供するクラウド型SFA/CRMツールです。SFAを初めて導入する中小企業のために開発されており、必要な機能だけを選んで使えるコーディネート型の営業支援システムです。使う機能の分だけ料金がかかる仕組みなので、無駄なコストを抑えることができ、不要な機能による複雑さもありません。 顧客管理や案件管理、クレーム対応、製品情報管理、メール配信といった豊富な機能が揃っており、自社の営業課題に合わせて必要なものだけを選んで組み合わせられます。専門知識がなくても簡単に設定でき、IT担当者がいない会社でもスムーズに導入できるのが特徴です。 画面もシンプルで入力しやすく設計されているため、営業現場で実際に使う人たちにも受け入れられやすくなっています。低価格でありながら、営業効率の向上と商談管理の精度アップをしっかりと実現します。 クラウドサービスなので、パソコンからはもちろん、スマートフォンやタブレットからも使用可能です。外出先からでもタブレットで案件の状況や顧客情報を手軽にチェックでき、営業活動をより柔軟に進められます。