基幹システムと連携できるCRMツール

質問に答えるだけでぴったりのサービスを無料診断

米国Oracle社が提供するCRMツールです。営業計画の立案と予算編成を専門とし、売上目標の設定から進捗状況のモニタリングまで、営業部門の計画業務を包括的にサポートしています。チームや製品ライン単位で細かく目標・予算を設定し、実際の営業成果と比較することで、達成状況をわかりやすく可視化できます。さらに、シナリオ分析機能を使って複数のビジネスケースを試算できるため、戦略の見直しも効率的に行えます。最新の商談データをCRM システムと連動して取り込むことで、常に現実的な計画へと調整可能です。また、基幹システムであるEPMやERPとしっかり統合されており、全社レベルの財務計画との整合性を保ちながら、統一された目標管理を実現します。市場環境が変化した際も、動的な計画修正とリアルタイムでの分析により、他のツールと比べて迅速な対応ができる点が大きな特長です。

株式会社データXが提供するデータマーケティングプラットフォームです。CDP（顧客データプラットフォーム）、MA（マーケティングオートメーション）、Web接客、BI分析といった機能を一つのツールで使える点が大きな特徴です。 販売管理や会計システムなどの基幹システムと連携することで、購買データや顧客の行動データを自動で収集し、リアルタイムに蓄積していきます。集まったデータをもとに顧客をセグメント分けし、一人ひとりに合わせたパーソナライズメッセージの配信が可能です。配信後の効果はダッシュボードで視覚的に確認でき、すぐに改善点を見つけられます。 さらに、Google広告やFacebook広告といった広告プラットフォーム、ECサイト、決済サービスとも双方向でデータを同期できるため、マーケティング活動全体を一元管理できます。専門的なプログラミング知識がなくても直感的にデータパイプラインを構築できるので、マーケティング担当者が気軽に使い始められるでしょう。すでに1,000社を超える企業が導入しており、顧客データを活用したCRM・マーケティングの統合基盤として高い評価を得ています。

株式会社Asobicaが提供するカスタマーサクセスプラットフォームです。専用のコミュニティサイトを通じて、お客様同士の情報交換やQ&A、新機能のアイデア投稿などを活発化させ、お客様の率直な声を集めることができます。コミュニティでの活動状況や利用データを詳しく分析してエンゲージメントスコアを導き出し、特に重要なお客様を見つけ出せるのが特徴です。お客様のプロフィール情報やこれまでのサポート対応履歴と、コミュニティでの活動内容を関連付けて管理することで、効果的なアップセル提案や的確なサポートが行えます。さらに基幹システムやメール配信ツールとスムーズに連携し、新規お客様へのコミュニティ案内メールの自動送信や、顧客マスタへの各種指標の自動反映も可能です。新しいお客様の導入支援やユーザー教育の場面でも力を発揮し、お客様との長期的な関係構築を支援します。

株式会社インゲージが提供する問い合わせ対応特化型CRMです。メールやWebフォーム、チャット、SNS、電話といった様々なチャネルからの問い合わせを、ひとつの画面で一元管理できます。対応履歴はシンプルで見やすい画面で共有されるため、チームメンバー全員が状況を把握しやすくなっています。 AIが定型文を提案してくれたり、クレーマーを自動で検知したりする機能により、対応の効率と品質が大幅にアップします。各チケットにはステータスや優先度を設定でき、案件の進捗状況が一目で分かるのも便利です。 特に注目したいのが基幹システムとの連携機能です。顧客の属性情報や過去の購入履歴を参照しながら回答できるため、より的確で個人に寄り添った対応が可能になります。対応結果はCRMにしっかりと蓄積され、営業部門との情報共有もスムーズに行えます。 FAQやナレッジの管理機能とも連動しており、組織全体の問い合わせ対応力を底上げしてくれます。すでに5,000社を超える企業が導入しており、多様な問い合わせチャネルを統合管理できる点で特に高い評価を得ています。

シンキングリード株式会社が提供するオープンソースCRMです。ライセンス費用をかけずに始められ、顧客管理から案件管理、活動履歴の記録まで、CRMに必要な機能をしっかりとカバーしています。オープンソースならではの特長として、ソースコードが公開されているため、自社の業務に合わせて自由にカスタマイズできます。 セキュリティ面では、オンプレミスでの運用に対応しており、重要な顧客データを社内で安全に管理することができます。また、Web APIやデータベース直接接続を通じて、既存の基幹システムとスムーズに連携できる点も大きな魅力です。例えば、受発注管理システムと連携させることで、リアルタイムで受注状況を確認するといった使い方も可能になります。 オープンソースというと技術的な不安を感じる方もいるかもしれませんが、F-RevoCRMでは専門的なサポートサービスも用意されているので安心です。コストを抑えながらも本格的なCRM運用を実現したい企業にとって、検討する価値のあるソリューションといえるでしょう。

米国SugarCRM社が提供するCRMツールです。オープンソースをベースに発展してきた背景があり、柔軟なカスタマイズができることで知られています。営業活動の管理からマーケティングの自動化、お客様対応まで幅広くカバーしており、企業の規模や環境に合わせてクラウド版・オンプレミス版のどちらでも導入できます。特に基幹システムとの連携面では、豊富なAPIやプラグインを活用して既存の業務システムとスムーズにデータを連携できるため、メールやカレンダー、会計システムなどとも双方向でデータを同期させることができます。日本語対応のわかりやすいインターフェースで、比較的短期間での運用開始が可能です。また、サーバーライセンス型を選べばユーザー数に制限がないため、大きな組織でも利用人数を気にせずコストを抑えて運用できるのも魅力の一つです。

SAP社が提供する顧客データ活用製品群です。Customer Data Cloudは顧客のID管理と同意管理に特化しており、会員登録やログイン機能はもちろん、お客様のプライバシー同意情報も安全に管理できます。一方、Customer Data Platformは各種システムから収集したデータを統合し、リアルタイムで顧客像を描き出すCDP機能を担います。購買履歴、Webサイトでの行動ログ、メール配信への反応といったあらゆる顧客データを一元的に集約・分析することで、マーケティング施策やカスタマーサービスにおいて一人ひとりに最適化された体験を届けられます。SAP ERPをはじめとする基幹システムや外部CRMとも柔軟に連携するため、企業全体でのデータ整合性をしっかりと保てます。さらに堅牢なセキュリティ基盤により各種法規制への対応もスムーズです。特に大規模なBtoC企業での導入実績が豊富で、データ活用とガバナンスを両立させる基盤として高く評価されています。

SAP社が提供する営業支援クラウドです。リード管理から商談管理、予測分析まで、営業活動に必要な機能を一通り揃えており、AIを活用した見込み客のスコアリングや提案レコメンデーション機能も備えています。特に注目すべきは基幹システムとの連携力で、SAP ERPやCommerce Cloudとシームレスに接続することで、受注データや在庫状況、請求情報などをリアルタイムで確認・更新できます。これにより営業部門とバックオフィスの情報が常に同期され、データの食い違いや二重入力といった課題を解決できるのが大きな魅力です。また、Outlookとの連携機能でメールやスケジュールの同期も簡単に行えます。製造業や卸売業など、複雑な商流を扱う企業での導入事例が多く、既にSAP製品を利用している企業なら、統一されたプラットフォームで営業のデジタル化を効率的に進められるでしょう。

カイロスマーケティング株式会社が提供するCRMツールです。MAとSFAが一体化したプラットフォーム「Kairos3」の営業支援機能として、マーケティングから営業までを一気通貫でサポートします。Webサイトから獲得したリード情報は自動的に取り込まれ、スコアリング機能と継続的なメール配信によって見込み客を育成。購買意欲が高まったタイミングで営業担当者に通知され、スムーズに商談へとつなげます。営業活動では、顧客情報から案件の進捗状況まで一箇所で管理でき、活動履歴や商談での重要なポイントをチーム全体で共有することが可能です。カレンダーとの連携機能により面倒な日程調整も効率化され、受注確度を高めるための詳細な分析機能も備わっています。API連携により会計システムなどの基幹システムとも柔軟に接続できるため、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できます。特に中堅企業での採用実績が豊富で、マーケティング部門と営業部門の連携不足から生じる機会損失を効果的に防げるソリューションです。