顧客管理対応のCRMツール

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株式会社ビジネスラボが提供するActionCockpit（アクションコックピット）は、営業担当者一人ひとりに専属のAI秘書が付く感覚で使える次世代型SFA/CRMです。営業活動の「見える化」と「情報共有」、「モバイル活用」を軸に、営業をスピーディかつスマートにパワーアップしてくれます。 現場目線で設計された使いやすい機能が豊富で、成功事例の共有はもちろん、ついつい放置しがちな顧客や案件を自動で発見。入力したメモから資料を自動作成してくれるなど、まさに高機能な営業ノートとして活用できます。スマホやタブレットにもしっかり対応しているため、外出先でも訪問先の地図表示や過去の商談履歴がすぐに確認でき、顧客管理への対応がより迅速かつ正確になります。 Basic版・進捗管理版・案件管理Premium版の3つから選べるため、各社の営業プロセスにぴったりフィット。Microsoft Azureの堅牢なセキュリティ環境で提供されながら、1ユーザー月額2,000円～という驚きの低コストを実現しています。17年以上の運用実績が物語る確かな信頼性も大きな魅力です。

株式会社インフォファームが提供する戦略箱ADVANCED（センリャクバコ・アドバンスト）は、25年以上の実績を持つ国産の営業支援CRM/SFAです。顧客管理への対応に優れており、お客様の情報を中心に活動履歴や商談の進捗、クレーム対応、サポート履歴など、営業活動で発生するあらゆる情報をひとつにまとめて管理できます。業種や業態に合わせた豊富なテンプレートが用意されているため、ITの専門知識がない方でも自社の業務に最適なSFAシステムを簡単に作ることができます。クラウドサービスでありながら、お客様のご要望に応じて細かなカスタマイズも可能で、まさにオーダーメイドのCRMシステムを実現します。実際に利用企業の約3社に1社が10年以上使い続けており、この高い継続率が品質の良さを物語っています。中堅・中小企業から大企業まで幅広く支持される、営業DXの頼れるパートナーです。

Pipedrive社が提供するPipedriveは、営業現場の視点で設計されたクラウド型CRMプラットフォームです。最大の魅力は、ドラッグ＆ドロップで操作できる直感的なパイプライン管理画面。小規模なチームでも迷うことなく、導入したその日からスムーズに使い始められます。 世界179か国で10万社を超える企業に選ばれており、Capterraのユーザー評価では「使いやすさ」で4.5/5という高スコアを記録。多くの営業担当者から支持されているのも納得です。 見込み案件のステージを視覚的に管理できるので、今どの段階にあるかが一目瞭然。チーム全体で進捗状況をリアルタイムに共有でき、大切な案件を見落とすリスクを防げます。また、顧客管理への対応も充実しており、顧客情報の一元管理から適切なタイミングでのフォローアップまで効率的に行えます。 複雑な機能で使いこなせないという心配もありません。シンプルな構成でありながら、必要に応じてカスタマイズできる柔軟性も備えているため、CRM導入が初めての中小企業やベンチャー企業にとって理想的な選択肢といえるでしょう。

Zendesk社が提供するZendesk Sellは、カスタマーサポートで有名なZendeskが展開する営業チーム向けのCRMソフトウェアです。このツールは営業プロセスを効率化し、パイプラインを見える化することで生産性の向上を図ります。煩雑な事務作業を削減し、営業担当者が本来の営業活動に集中できる環境を整えています。 電話、メール、ミーティングといった日々の営業活動は自動的に記録され、案件の進捗状況が一目で把握できます。特に顧客管理への対応では、他のZendesk製品と連携することで威力を発揮します。サポート部門の問い合わせ履歴と営業情報を統合し、顧客の全体像を把握した上でアプローチできるのが大きな強みです。 「セールスプレイヤー」という機能では、営業担当者の次にやるべきタスクを最適化し、数回のクリックで効率よく業務を進められます。これによりチーム全体のパフォーマンスが底上げされ、売上向上に直結します。スタートアップから大企業まで幅広く導入されており、特にインサイドセールスやハイタッチセールスを重視する企業から高い評価を得ています。

日本オラクル株式会社が提供するOracle NetSuite CRMは、ERP一体型のクラウドCRMです。最大の魅力は、基幹業務システムであるNetSuite上で顧客情報から受注、在庫、請求までをまとめて管理できること。これまで複数のシステムで分散していた顧客管理への対応が、一つのプラットフォームで完結します。特にグローバル展開している中堅企業での活用が目立ちます。 販売管理やサポート管理に加え、マーケティングオートメーション機能も搭載しているため、営業部門はもちろん、バックオフィスとも自然に連携した顧客管理を実現。顧客データが部門間で分断されることなく、一貫した対応ができるようになります。 マルチ通貨・多言語対応も充実しており、海外拠点を含めた統合CRMの構築や、ERPとCRMを連動させて業務効率を高めたい企業には特におすすめです。Oracle社の安定した技術力と手厚い導入支援があるため、国内でも製造業やサービス業を中心に着実に導入が広がっています。

シンキングリード株式会社が提供する顧客管理ツールです。MA、SFA、問い合わせ対応の機能があり、顧客情報を統合することができます。プログラムのソースコードが一般公開されているオープンソースのCRMシステムをベースとしています。オープンソース版、Cloud版、Enterprise版が提供されており、カスタマイズの有無やサポートの柔軟性などに応じて選択できます。多様な業務領域をカバーしているため、導入前にシステム化したい領域を整理することをお勧めします。