顧客管理対応のCRMツール

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Freshworks社が提供するFreshworks CRMは、営業支援（CRM/SFA）とマーケティング自動化、チャット・電話機能まで統合した包括的なCRMプラットフォームです。日本ではOrangeOne株式会社が販売・サポートを担当しており、最短1日で運用開始できるスピード感が魅力となっています。 このシステムでは、顧客とのメールや通話履歴を一元管理できるため、顧客管理への対応が格段に効率化されます。リードスコアリング機能により見込み客の優先度を自動で判定し、ワークフロー自動化によって定型業務を削減。顧客データを360度あらゆる角度から可視化することで、営業チームとマーケティングチームの連携がスムーズになり、結果として顧客エンゲージメントの向上につながります。 操作性の良さは国際的にも高く評価されており、2020年にはG2 Crowdで使い勝手No.1のCRMに選ばれました。複雑な設定や長期間の導入作業が不要なため、スタートアップから中堅企業まで幅広い規模の企業で導入が進んでいます。次世代型の統合CRMとして、多くの企業の営業活動を支えているツールです。

Freshworks社が提供するFreshsales Suiteは、セールスとマーケティングを統合したCRMスイートです。AIアシスタント「Freddy」が搭載されており、見込み客の発見から既存顧客の育成まで、営業活動の全体をスムーズに管理できます。特に受注確度の高いリードを見つけ出し、顧客との関係を深めながら商談を成約へと導く機能が充実しています。 チャット、メール、電話機能が標準装備されているため、サイト訪問者への自動的なアプローチや顧客の行動パターンの把握といったマーケティング業務も同時に行えます。Office365やSlack、Zoomといった普段使っているツールとも簡単に連携でき、営業とマーケティングの情報を一箇所で管理することが可能です。 世界的に使いやすさで高い評価を得ており、複数の営業チームを持つ成長企業や、部門をまたいだ顧客管理への対応を効率化したい企業での導入が増えています。顧客情報の一元化により、チーム全体での連携がスムーズになり、より質の高い顧客サービスを提供できるようになります。

Freshworks社（インド）が提供するFreshsalesは、AIを搭載した使いやすいクラウドCRMです。営業活動で欠かせないリードの自動取得から、メール・電話のやり取りをきちんと記録する履歴管理、そして商談の進捗が一目でわかるパイプライン表示まで、必要な機能がすべて揃っています。 特に顧客管理への対応では、顧客情報を一元化して管理できるため、営業チーム全体で最新の顧客状況を共有することが可能です。内蔵されているAIアシスタント「Freddy」は、蓄積された案件データを分析して次にとるべき行動を提案してくれるので、営業担当者は適切なタイミングで顧客にアプローチできます。 導入面でも配慮が行き届いており、無料プランから気軽にスタートして、事業の成長に合わせて上位プランに移行できる仕組みになっています。直感的で分かりやすい画面設計と日本語サポートがあるため、中小企業でも安心して使い始められるでしょう。2016年のリリース以降、世界中で導入が進んでおり、ZohoやSalesforceと並ぶ中堅企業向けの有力な選択肢として評価されています。

SugarCRM社が提供するSugarCRMは、オープンソース発祥のCRM/SFAプラットフォームです。顧客情報や営業案件、マーケティング活動などを統合管理し、営業プロセスの可視化を支援します。ソースコードが公開されているため、自社の業務に合わせたカスタマイズや独自開発が可能で、様々な業種や業態の企業ニーズに対応できる柔軟性を持っています。クラウド版とオンプレミス版の両方を選択でき、自社システムとの連携やデータコントロールにおいて高い自由度を実現します。日本語を含む多言語に対応しており、グローバルな営業展開にも適用可能です。AIを活用した顧客予測分析や自動化機能により、営業チームの生産性向上と顧客関係の強化を図ることができます。中小企業から大企業まで幅広い導入実績があり、長期的に自社環境にフィットするCRM/SFAシステムの構築を検討する企業に利用されています。

SAP Customer Data CloudとCustomer Data Platformは、SAP社が提供する企業の顧客データを統合管理し、マーケティングや営業に活用するためのソリューションです。Customer Data Cloudは、オンライン登録やログイン、顧客の同意情報を安全に管理するプラットフォームであり、各顧客のプロフィールやプライバシー設定を一元化できます。Customer Data Platformは、様々なチャネルから収集される顧客データをリアルタイムに統合し、360度の顧客ビューを構築することで高度なセグメンテーションやパーソナライズを可能にします。両者を組み合わせることにより、顧客の識別情報から行動履歴までを統合し、適切なタイミングでの提案やコミュニケーションの実現を支援します。これによりマーケティングと営業活動の連携が強化され、顧客体験の向上と収益拡大が期待できます。グローバルで多くの大企業に採用されており、大量の顧客データを扱う企業や厳格な個人情報管理が求められる企業において、信頼性の高い顧客データ基盤として機能しています。

SAP Sales CloudはSAP社が提供する営業支援ツールで、AIによる次のベストアクションのレコメンドやタスクの自動化機能により、効率的な営業活動をサポートします。営業担当者専用のダッシュボードで進捗状況を可視化でき、スマートフォンからも顧客情報や商談状況の確認が可能なため、外出先でもタイムリーな対応ができます。マーケティング部門とのデータ連携機能により部門横断での顧客管理を実現し、SAPの他の基幹システムとシームレスに連携することで、見積・受注からアフターサービスまで一貫した情報共有が行えます。高度な分析機能を活用した売上予測やレポーティング機能も備えており、データに基づく経営判断の支援も可能です。グローバルで実績を持つSAP製品の一つとして、主に大企業での導入が進んでいます。

カイロスマーケティング株式会社が提供するKairos3 Salesは、マーケティングオートメーション（MA）と連携可能な営業支援SFA/CRMです。このツールの最大の強みは、見込み顧客の情報を一箇所にまとめて管理できることで、商談へとつなげるための育成活動から案件の進捗管理、営業活動の記録まで、すべてを途切れることなく進められます。 自社のMAツール「Kairos3」と組み合わせることで、マーケティング部門が集めた見込み客の情報を営業チームでもそのまま活用できるため、これまで以上に効率的な顧客管理への対応が実現します。営業の進め方を見える化し、どこで成果が上がっているかを分析する機能にも長けているので、日々の活動管理と上司への報告を同時に済ませることができます。 特に、マーケティングと営業の連携を密にして売上アップを目指したい中堅企業にぴったりのツールです。実際に導入した企業からは「部署をまたいだ情報のやり取りがとてもスムーズになった」という声が寄せられており、チーム全体での顧客管理の質向上に貢献しています。

株式会社エクレアラボが提供するEcrea（エクレア）は、中小企業の初めてのSFA/CRM導入に最適なクラウドサービスです。業界初の「コーディネート型SFA」を採用しており、顧客管理への対応を基盤としながら、会社に本当に必要な機能だけをピックアップして組み合わせることができます。使う機能の分だけ料金を払えばよいシステムなので、あれこれ機能が詰め込まれた大型ツールと比べて、ずっと安く運用できるのが魅力です。画面設計もシンプルで、入力作業や日々の操作に手間取ることがないため、現場のスタッフにもすんなり浸透します。導入してから「やっぱりこの機能も欲しい」となった時は、後から追加することも可能です。2018年に設立された新しい会社が手がけるサービスですが、ITが苦手な中小企業の皆さんでも安心して使えるよう、手厚いサポート体制を用意しています。

ビアフロスは、ジード社が提供するクラウド型の営業支援ツールです。MA（マーケティングオートメーション）、CRM、SFAの機能を一体化しており、ウェブサイトからの集客と営業活動を統合的に管理することができます。自社サイトを訪れた見込み顧客の行動を可視化し、その興味関心に応じて効率的なアプローチを行える点が特徴となっています。オンラインで獲得したリード情報と営業担当者によるフォローを連携させることで、マーケティング部門と営業部門が協働して売上拡大に取り組むことが可能です。顧客管理や案件管理、メール配信などの機能を備え、一つのプラットフォームで新規開拓からクロージング、その後のリピート獲得まで幅広く支援します。操作画面は直感的で扱いやすく、導入も比較的容易です。ウェブマーケティングに注力し、インサイドセールスを活用する中小から中堅企業に適しており、デジタルマーケティングと営業活動の相乗効果により効率的な営業成果の創出を目指すことができます。