営業支援対応のCRMツール

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NIコンサルティング社が提供するCRMツールです。会計事務所の現場のニーズに応える営業支援システムとして開発されており、顧問先企業の基本情報はもちろん、決算業務や申告業務、税務調査の立会いなど、日々発生する様々な業務の履歴を顧客情報と関連付けて管理することができます。特に便利なのが「組織ツリー」機能で、企業ごとに名刺を多く持っているキーパーソンを素早く見つけられるほか、事務所のメンバーが「いつ」「誰と」やり取りをしたかを一目で確認できます。これにより、営業活動の重複を避けたり、適切なタイミングでアプローチしたりと、戦略的な営業支援への対応が可能になります。さらに他のシステムとの連携機能も充実しているため、営業活動から実際の業務まで、会計事務所の業務全体をスムーズにサポートします。

NIコンサルティング社が提供するCRMツールです。このシステムは、通常の案件営業だけでなく、リース契約や定期更新といった一定のサイクルで繰り返される営業パターンに特化して設計されたクラウド型SFAとなっています。 最大の特徴は、見込み度や信頼度の高い顧客を効率よく見つけ出し、タイミングを逃すことなくアプローチできる点にあります。案件の進捗管理はもちろん、定期的な契約更新や再提案が必要な案件についても、適切なタイミングを事前に把握できるため、後手に回ることなく積極的な営業活動を展開できます。 営業支援への対応も充実しており、営業担当者の日々の活動をサポートしながら、成約率の向上につながる機能が豊富に用意されています。クラウド版での提供により初期導入の負担が軽く、システムの更新作業も不要で常に最新機能を利用できます。こうした使いやすさから、中堅企業を中心として導入実績が着実に増加している状況です。

NIコンサルティング社が提供するCRMツールです。ルート営業、新規開拓、リピート営業といった様々な営業活動を一つのシステムで管理できるオールインワン型のクラウドSFAとして開発されました。営業スタイルが異なる複数の部門を持つ企業でも、このシステム一つで効率的な営業管理を実現します。 クラウドベースのサービスなので、場所を選ばずアクセス可能で、セキュリティ面も万全です。権限設定も柔軟に行えるため、チームや部署に応じた適切な情報共有ができます。また、営業部門以外の業務改善支援システムとも連携しており、顧客ごと、案件ごと、プロジェクトごとに工数を詳細に分析することができます。 営業支援への対応においては、単なる顧客情報の管理にとどまらず、営業プロセス全体の可視化と最適化を支援します。無償でのバージョンアップにより、常に最新の機能を活用できるのも魅力の一つです。実際に大企業の全国規模の営業組織でも導入・活用されており、その実績と信頼性の高さが証明されています。

マイクロソフト社が提供するCRMツールです。最大の魅力は、Microsoft 365（Office製品）とのシームレスな連携にあります。普段使っているOutlookの予定表やSharePointと同期することで、見積書や請求書などの重要なドキュメントをひとつの場所で管理できるため、書類を探し回る手間が大幅に削減されます。 営業支援への対応も非常に充実しており、基本的な顧客管理や商談管理はもちろん、売上予測、見積作成、見込み顧客の育成からマーケティング部門との連携まで、営業活動で必要になるほぼすべての業務をカバーしています。特に注目すべきは、AIが営業担当者に優先すべきアクションを自動で提案してくれる機能です。これにより、経験の浅い営業担当者でも効率的に業務を進められます。 また、Excel・Wordとのデータ同期により、同じ情報を複数の場所で管理する二重管理のリスクも解消されます。世界196か国22万社以上での導入実績があり、日本国内でも幅広い業種の企業で活用されています。Power Appsを使ったノンコーディングでのカスタマイズも可能で、企業の成長に合わせて柔軟に機能を拡張できる営業支援ソリューションです。

株式会社マツリカが提供するCRMツールです。2023年5月に10億円規模の資金調達を実施するなど、急成長を続ける国産のSFA/CRMとして注目を集めています。最大の強みは、入力の手間を最小限に抑えながら直感的に営業状況を把握できる「現場ファースト」のUI/UX設計。営業担当者にとって使いやすいインターフェースだからこそ、データ入力が習慣化され、蓄積された情報を活用した分析・改善効果を最大限に引き出せる点が高く評価され、各種レビューサイトでも数々の賞を受賞しています。 営業支援の面では、蓄積されたデータをAIが自動解析し、過去の成功・失敗パターンから「いつ・誰に・何を・どのようにアプローチすべきか」を具体的に提案してくれる機能が秀逸です。さらに、Google WorkspaceやSlack、ChatGPTといった外部ツールとの豊富な連携オプションに加え、月20件という驚異的なペースで新機能をリリースする開発力も魅力の一つ。現場の使いやすさと高い拡張性を見事に両立させており、スタートアップから大企業まで業界を問わず導入が広がっています。

Oracle社が提供するCRMツールです。このシステムは、機械学習と豊富なアカウントデータを組み合わせることで、営業チームが「次に何をすべきか」を的確に判断できるよう手助けしています。特徴的なのは、営業担当者を単に管理するのではなく、実際の営業活動を支援することに重点を置いている点です。独自のリモート・コンサルティング・センサー技術により、真の営業支援への対応を実現しています。 顧客の購買履歴を詳細に分析し、そこから見えてくるパターンを営業戦略に活かせるのも大きな強みです。テリトリー分析や売上予測といった機能も充実しており、重要な指標を一画面で確認できる経営コックピットも用意されています。 導入形態はクラウド版とオンプレミス版から選ぶことができ、既存のOracle ERPやマーケティングクラウドとスムーズに連携します。これにより、受注から出荷、請求、そしてアフターサービスまで、お客様との接点すべてで一貫性のある対応が可能になり、営業支援への対応を包括的にサポートしています。

株式会社ジーニーが提供するCRMツールです。このツールの最大の魅力は、誰でも直感的に使えるシンプルな管理画面にあります。その結果、驚異的な99%というユーザー定着率を達成している国産SFA/CRMです。料金体系も柔軟で、無料プランからスタートして大規模企業向けまで幅広く対応しており、どの規模の会社でも導入しやすい価格設定となっています。 実際に6,300社を超える企業が導入しており、中小企業から大手企業まで業界を問わず高い評価を得ています。特に営業支援への対応が充実しており、普段使っているGoogleカレンダーやSlackとスムーズに連携できるため、データ入力の手間を大幅に削減できます。これにより営業担当者は本来の営業活動により多くの時間を割くことができます。 さらに注目すべきは、AI機能が営業プロセス全体をサポートしてくれる点です。次にどんなアクションを取れば良いかをAIが的確に提案してくれるので、営業経験が浅い方でも効率的に業務を進められます。導入時も経験豊富なカスタマーサクセスチームがしっかりとサポートしてくれるため、1〜2ヶ月という短期間で実際の業務に活用できるようになります。

株式会社ハンモックが提供するCRMツールです。名刺管理・営業支援・マーケティング自動化（MA）という3つの機能を1つのクラウドサービスで実現し、日々たまっていく名刺を社内全体で管理・共有することで、企業にとって貴重な資産へと変えていきます。名刺をスキャンするだけで営業に役立つデータベースが完成し、メールやWebサイトから得られた見込み客の情報も一緒にまとめて管理できます。 営業支援への対応では、ドラッグ＆ドロップで簡単に使える案件ボードを用意しており、商談の進捗状況が一目で分かるよう視覚化されています。ITが苦手な方でも迷わず操作できる直感的な設計になっているのが特徴です。 特に注目すべきは「ホットレコメンド」という独自機能で、SFAに蓄積されたデータを分析して、今すぐアプローチした方がよい企業を自動的にお知らせしてくれます。営業報告や案件情報を入力すればするほど顧客データベースが豊かになり、より有望なターゲットが推薦されるようになるため、売上アップにつながります。クラウドサービスなのでメンテナンスの手間もかからず、中小企業でも気軽に導入できる営業支援ツールです。

ブルーテック株式会社が提供するCRMツールです。中小企業のために開発された国産SFA/CRMで、グループウェア機能まで一つにまとめた便利なシステムです。ユーザー数に制限がない定額制なので、会社の成長に合わせて安心してお使いいただけます。 導入する際に大切なのは、使いやすさやカスタマイズのしやすさ、外出先でも使えるモバイル対応、そして困ったときのサポート体制です。名刺情報を自動でデータ化してくれたり、Webフォームを簡単に作れたりと、日々の面倒な作業を効率化する機能がしっかり揃っています。 営業支援への対応も充実しており、見込み客の登録から商談の記録、お客様からの問い合わせ対応、契約の管理まで、営業活動のすべてをサポートします。顧客情報をまとめて管理できるので、チーム全体で情報を共有しながら効果的な営業活動が可能です。 これまでに7,500社以上の企業に導入いただいた実績があり、低価格でありながら必要な機能はきちんと備えているバランスの良さで、多くの中小企業から信頼をいただいています。

KDDI株式会社が提供するCRMツールです。クラウド上でSFA（営業支援）とグループウェアを統合したサービスで、営業報告から顧客管理、スケジュール機能まで連動させ、すべての情報をひとつの画面で管理できるのが特徴です。たとえば営業日報に顧客訪問日を入力すると、グループウェアの予定表にも自動で反映されるため、スケジュール管理と顧客管理が同時に行え、日々の作業がぐっと楽になります。 営業支援への対応も充実しており、名刺をスキャンするだけで顧客情報として自動登録される機能や、集計・分析に使えるアンケートフォームも手軽に作成可能です。取得したデータはSFA機能と連動するので、営業活動の効果測定もスムーズに行えます。 もちろんスケジュール管理やメール機能に加え、プロジェクト管理やファイル共有といったグループウェアの基本機能も充実。見やすい画面設計で直感的に操作でき、必要な機能に合わせて画面をカスタマイズすることも可能です。中小企業向けに特化したクラウドサービスとして、充実したサポート体制とともに企業のDX推進をしっかりと支援してくれます。