金融、保険業界の関与先を多く抱える税理士事務所が、所得税申告書の作成工程だけを切り出して回したい場合に候補となる製品です。金融、保険シェアはおすすめ9製品中1位でこのタイプ内でも首位、外国税額控除や金融デリバティブ（FX/CFD）は○(対応)で、配当・FX所得を含む申告書作成そのものには適合します。ただし要件対応数はおすすめ9製品中9位（52項目中14件対応）と同タイプ3製品の中でも最も絞り込まれており、e-Tax送信とe-Taxデータ出力は追加オプション、消費税申告書・インボイス・電子帳簿保存法（電子取引）はいずれも×(非対応)です。記帳・消費税申告・電子保存は別モジュールや会計側で持ち、所得税本体だけを本ソフトで仕上げたい事務所に向きますが、1本で記帳から電子申告・消費税申告まで完結させたい事務所には適しません。

自社の税理士ネットワークと同じ基盤でデータを受け渡しながら、金融、保険業の関与先の所得税申告を集中処理したい事務所で候補になる製品です。金融、保険シェアはおすすめ9製品中2位、外国税額控除・金融デリバティブ（FX/CFD）・医療費集計フォーム取込・ふるさと納税証明書取込は○(対応)しており、投資・保険関連の所得区分と控除書類の取り込みを一基盤でさばけます。FitGapの機能性・セキュリティ・連携評価はいずれもおすすめ9製品中1位タイで、証券・保険系の顧問先データを事務所全体で共同管理したい運用に向きますが、消費税申告書・インボイス・電子帳簿保存法（スキャナ保存）は×(非対応)、e-Tax送信とeLTAX送信は追加オプション、電子納税（ダイレクト納付）も×(非対応)のため、消費税課税事業者を多く抱えたり電子保存を所内で完結させたい事務所には同タイプ内でもTKC寄りの製品が適合します。

金融、保険業の関与先について、所得税・消費税・eLTAX・電子納税までを1本の申告書作成ソフトで仕上げたい税理士事務所で候補になる製品です。同タイプ3製品の中で消費税申告書・インボイス・簡易課税・本則課税の4要件すべてに○(対応)しているのは本製品のみで、e-Tax送信・eLTAX送信・電子納税（ダイレクト納付）も○(対応)、不動産共通経費按分や償却資産申告書も○(対応)しています。要件対応数は52項目中27件と同タイプ内で最多、FitGapのサポート・セキュリティ評価はおすすめ9製品中1位タイです。保険代理店の事業所得と有価証券譲渡・配当を同一顧問先でまとめて申告する事務所に向きますが、FitGapの料金・導入しやすさ評価はおすすめ9製品中9位で、銀行API連携・OCR・AI仕訳は×(非対応)のため、料金を抑えたい事務所や記帳段階から自動化したい事務所には別タイプとの比較が必要です。

保険代理店やFPが副業で暗号資産・外貨運用も行っており、それらをまとめて一つのクラウドで記帳から電子申告まで回したい個人事業主で候補になる製品です。このタイプ3製品の中で暗号資産投資家向けが○(推奨)かつ外貨取引・外貨期末処理・金融デリバティブ（FX/CFD）・マイナポータル連携がすべて○(対応)なのはこの製品のみで、要件対応数もこのタイプ内で1位（52項目中36件）です。金融取引の種類が多様な個人FPや複業の保険募集人に向きますが、消費税申告書は×(非対応)、証券連携（特定口座）も×(非対応)のため、課税売上1,000万円超で本則課税を扱う代理店法人や上場株式の特定口座損益をソフト内で完結させたい方には別製品が必要です。金融保険シェアはタイプ内で6位と控えめです。

証券会社の特定口座データを取り込んで株式譲渡損益まで一つのクラウドでまとめたい個人投資家・複業FPで候補になる製品です。このタイプ3製品の中で証券連携（特定口座）が○(対応)なのはこの製品のみで、副業プラットフォーム連携・ECモール連携・請求書連携も○(対応)、FitGapの操作性評価はおすすめ9製品中単独1位、セットアップ・サポート・セキュリティの各評価も1位タイです。副収入として株式運用や複数プラットフォームからの報酬がある会社員・複業者に向きますが、消費税申告書・インボイス・簡易課税・本則課税はいずれも追加オプション扱いで、課税事業者の代理店法人ではコストが積み上がります。外国税額控除・暗号資産・金融デリバティブ（FX/CFD）は×(非対応)のため、海外ETFの二重課税調整やFX・暗号資産運用まで含めたい方には合いません。

開業初年度の保険代理店や個人FPが、申告後にインボイス登録で課税事業者化した場合も同じソフトで消費税申告まで回したい方で候補になる製品です。このタイプ3製品の中で消費税申告書・インボイス・簡易課税（事業区分）・本則課税（仕入控除明細）がすべて○(対応)なのはこの製品のみで、FitGapの料金評価はおすすめ9製品中1位タイ、金融保険シェアもタイプ内で1位（全体3位タイ）と採用実績が明確です。記帳と簡易課税申告をまとめて低コストで済ませたい個人の保険募集人に向きますが、株式投資家向け・海外投資家向け・複業者向けはいずれも×(非推奨)で、証券連携（特定口座）・外貨取引・金融デリバティブ（FX/CFD）・暗号資産もすべて×(非対応)です。副業で投資運用や海外取引を並走させる方には合いません。

金融商品を扱う個人事業主がオフライン環境で記帳しつつ、銀行データや証憑のデジタル処理も取り込みたい場合に候補となる製品です。同タイプ3製品の中で唯一、銀行API連携・インボイス番号照会API連携・AI仕訳・仕訳ルール・OCRのすべてに○(対応)しており、金融デリバティブ（FX/CFD）や外国税額控除にも○(対応)しています。FitGapの要件対応率はおすすめ9製品中3位（52項目中30件対応）で同タイプ内では首位、金融・保険シェアも同タイプ内で1位タイです。FX取引や副業収入を含む個人事業主でインストール型の手元運用を続けたい方に向きますが、証券連携（特定口座）や外貨取引は×(非対応)のため、特定口座の年間取引報告書を直接取り込みたい株式・海外投資家はクラウド型の候補も含めて比較が必要です。

インストール環境で消費税申告まで一気通貫で仕上げたい金融・保険関連の小規模事業者で候補となる製品です。消費税申告書・インボイス・簡易課税・本則課税の4要件すべてに○(対応)しており、銀行API連携や複数事業・複数物件管理・不動産共通経費按分にも○(対応)しているため、保険代理店収入と不動産賃貸を兼ねる事業形態でも帳簿を1本化できます。FitGapの料金評価はおすすめ9製品中3位タイで、ランニングコストを抑えたい方に向きます。ただし電子申告（e-Tax送信）・株式投資家向け・暗号資産投資家向け・外国税額控除・金融デリバティブはいずれも×(非対応/非推奨)のため、投資収益の申告やe-Taxでの送信まで本ソフト内で完結させたい金融取引中心の個人投資家には向きません。電子送信は別途国税庁ツール等の併用が前提になります。

FX/CFDの事業所得計上と青色申告を買い切りで低コストに回したい個人事業主で候補となる製品です。金融デリバティブ（FX/CFD）に○(対応)しつつ、消費税申告書・インボイス・簡易課税・本則課税の4要件にも○(対応)しており、電子帳簿保存法の電子取引・スキャナ保存にも○(対応)しています。FitGapの導入しやすさ評価はおすすめ9製品中1位タイで、インストール初回設定から使い始めまでの手数を抑えたい方に向きます。一方で銀行API連携は追加オプション扱い、OCR・AI仕訳・仕訳ルールはいずれも×(非対応)のため、日々の取引件数が多く自動仕訳で省力化したい方には不向きです。また電子申告（e-Tax送信）・証券連携（特定口座）・外貨取引・外国税額控除が×(非対応)のため、株式投資家や海外投資家が本ソフト単体で申告まで仕上げる用途には適しません。