クラウド型のCRMツール

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株式会社NIコンサルティングが提供する会計事務所特化型CRM/SFA製品です。会計事務所では日々多くの顧客とのやりとりが発生しますが、本製品はこれらの業務履歴を顧客情報と連携させ、クラウド上で一元的に管理できます。これにより、重要な案件の見落としや対応漏れを防ぎ、一貫したサービス品質を保つことが可能になります。 会計事務所の業務に精通した専門テンプレートや各種帳票があらかじめ用意されているため、導入後すぐに現場で活用でき、短期間で成果を実感していただけます。顧客との接点を効率的に管理することで営業活動がスムーズになり、結果として顧客満足度の向上にもつながります。クラウドベースのシステムなので、事務所内外を問わずアクセスでき、テレワークや外出先での業務にも対応。会計事務所の業務効率化と競争力強化を総合的にサポートします。

株式会社NIコンサルティングが提供する定期契約型商材向け製品です。 保守契約やサブスクリプション型ビジネスを展開する企業にとって、契約更新の管理は売上を左右する重要な業務です。しかし、多くの契約を抱える企業では、更新時期の把握や顧客へのアプローチが煩雑になりがちで、せっかくの収益機会を逃してしまうケースも少なくありません。 本システムは、こうした課題を解決するクラウド型CRMツールとして開発されました。契約更新管理機能では、各契約の更新時期を一目で把握でき、リマインド機能が更新漏れを防ぎます。リピート商談の追跡機能により、営業担当者は顧客との継続的な関係構築を効率的に進められます。また、契約書の一元管理により、必要な情報にすぐアクセスできる環境を整備しています。 クラウドベースのため、場所を選ばずアクセス可能で、チーム全体での情報共有もスムーズです。リピート案件を多く抱える企業が、確実に収益機会を捉え、顧客継続率の向上を実現するための実用的なソリューションといえるでしょう。

Customa!は、株式会社アイバスが提供するクラウド型の営業支援ツールです。CRMとSFAが一体となったシステムで、1社あたり月額9,980円でユーザー数無制限という料金体系が特徴的です。カレンダーやタスク管理、コメント共有、メール配信といった基本機能から、契約・在庫・見積・請求書管理まで幅広い販売管理機能を搭載しており、顧客情報を一元的に管理できます。直感的な操作性を重視した設計により、IT専任担当者がいない企業でも導入しやすい仕様となっています。スマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応しているため、外出先でも顧客情報の確認や更新が可能です。ユーザー数に制限がないため全社員での情報共有が図りやすく、営業効率の向上が期待できます。従来エクセルで顧客管理を行っていた5〜100名程度の中小企業や小規模事業者において、初回のCRM・SFA導入を検討する際の選択肢の一つとして位置付けられるサービスです。

マイクロソフト社が提供するクラウド型CRMソリューションです。Dynamics 365シリーズの中核を担うこのツールは、顧客情報から営業活動まで幅広く管理でき、普段使っているOfficeやTeamsといったMicrosoftサービスとスムーズに連携できるのが大きな特徴です。営業案件がどこまで進んでいるかの管理はもちろん、将来の売上予測や顧客とのやり取り履歴もしっかり追跡できます。さらに、AI機能が搭載されているため、見込み客の可能性をスコアで表示したり、「次はこんなアクションを取ってみては？」といった提案も受けられます。中堅企業から大企業まで、すでにMicrosoft製品を使っている会社が営業のデジタル化を進めたい場合に特におすすめです。OutlookやTeamsとの連携機能により、メールでの会話や打ち合わせの内容が自動的に顧客情報と紐づけられるなど、クラウド環境を活用して営業チーム全体の効率アップを目指す企業にぴったりのソリューションといえるでしょう。

マイクロソフト社が提供する顧客データプラットフォーム（CDP）機能を備えたクラウドサービスです。このサービスは、CRM、ECサイト、メール配信システムなど、社内に散らばる様々なシステムから顧客データを一箇所に集約し、AIの力を活用して包括的な顧客プロファイルを作り上げます。クラウド環境で動作するため、データの更新や分析結果の共有がリアルタイムで行われ、どこからでもアクセスできる利便性があります。単なるデータ収集にとどまらず、「この顧客は次にどんな行動を取るか」「どのチャネルでアプローチすると効果的か」「離脱の兆候はないか」といった実用的な洞察を提供してくれます。特に営業、マーケティング、カスタマーサポートといった部門をまたいでデータを活用したい大規模企業にとって威力を発揮するでしょう。顧客一人ひとりに合わせたきめ細やかな対応が可能になり、結果として顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。データに基づいた的確な判断を下したい企業におすすめのソリューションです。

株式会社マツリカが提供するクラウド型SFA/CRMで、旧称「Senses」です。このツールの最大の魅力は、営業担当者が直感的に操作できるよう設計されたUI/UXです。案件管理では、ドラッグ&ドロップで簡単に動かせるカンバン形式を採用しており、営業プロセス全体の進捗状況をひと目で確認できます。面倒な入力作業も必要最小限に抑えられているため、営業活動により多くの時間を割けるのが嬉しいポイントです。さらに、蓄積された過去のデータをAIが分析し、受注の可能性や見込み契約金額を自動で算出してくれます。クラウドベースなので場所を選ばずアクセスでき、リモートワークにも最適です。成長企業から大手上場企業まで幅広く導入されており、特に最新技術を活用して営業の生産性向上を目指す企業から支持を集めています。国内の主要レビューサイトでも高い評価を獲得し、導入企業数は順調に増加を続けています。

Oracle社が提供する大企業向けクラウドCRMソリューションです。このシステムは顧客アカウントに関する詳細なデータと機械学習技術を組み合わせることで、営業活動における様々なタスクの自動化や優先順位の設定を効率的に行えます。特に注目すべきは、AI技術を活用したインサイト機能で、個々の商談やリードに対してどのようなアプローチが最も効果的かを具体的に提案してくれます。 また、マーケティングオートメーションやeコマース機能との連携も可能で、顧客との最初の接点から購入後のフォローアップまで、顧客ライフサイクル全体をデータに基づいて一貫してサポートします。クラウドベースの特性を活かした高度なレポーティング機能により、営業成果の可視化や分析も簡単に行えるため、戦略的な意思決定に役立ちます。さらに、グローバル展開している企業のニーズにも対応しており、大規模な営業組織での活用に最適化されているのが特徴です。

株式会社ジーニーが提供する国産クラウド型SFA/CRMです。6,300社を超える企業に導入され、99%という圧倒的な利用定着率を誇る実績あるシステムです。クラウドベースのため、インフラ構築の必要がなく、すぐに利用を開始できるのが特徴です。カスタム項目の作成やレポート機能、API連携といった実用性の高い機能が最初から使え、既存の社内システムとスムーズに連携できます。また、企業の成長に合わせて柔軟にカスタマイズできるため、長期的な利用にも安心です。月額3,480円/ユーザーからという手の届きやすい価格設定で、費用対効果に優れているのも魅力の一つ。特に中小企業から中堅企業での導入に適しており、国産ソフトウェアならではの直感的で使いやすいインターフェースと、手厚いサポート体制により現場スタッフにも定着しやすく、他社システムからの乗り換えを検討する企業も増えています。

株式会社ハンモックが提供するクラウド型営業支援ツールです。名刺管理、SFA（営業支援システム）、MA（マーケティングオートメーション）の3つの機能がひとつになっており、営業活動の流れを丸ごと管理できるのが特徴です。名刺をスキャンするだけで正確にデジタル化され、お客様のデータや商談の記録と自動で結びつきます。オンラインでの名刺交換やWeb会議での商談にもしっかり対応しているため、在宅ワークが増えた今の時代にぴったりの営業ツールといえるでしょう。操作がシンプルで分かりやすいため、中小企業から大手企業まで多くの会社で使われています。また、見込み客が自社のホームページを見た際に、その人の名刺情報と照合して自動でお知らせする機能も搭載。興味を持ってくれているお客様をすぐに把握できるので、絶好のタイミングでアプローチをかけることができます。クラウドサービスなので、いつでもどこでも最新の営業情報にアクセス可能です。

ブルーテック株式会社が提供する純国産のクラウド型CRM/SFAです。営業支援とグループウェアの機能を一つにまとめたオールインワンプラットフォームとして、名刺のデジタル化やメール配信エンジン、Webフォーム作成といった営業活動に欠かせない機能を豊富に搭載しています。最大の特徴は、登録ユーザー数が無制限で追加料金がかからない料金体系にあり、社員数の多い企業でも予算を気にせず全社で導入できるため、非常にコストパフォーマンスに優れています。大企業から中堅企業まで幅広く対応し、特に複数の拠点を持つ企業では情報共有や営業DXの推進に威力を発揮します。クラウドベースのため、場所を選ばずアクセス可能で、グループウェア機能（社内SNSやスケジュール管理など）も組み込まれているので、情報共有の範囲を細かく設定しながら、社内外の情報を一箇所にまとめて営業力の向上につなげることができます。