簡単に使える初心者向けのCRMツール

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オラクル社が提供する営業計画策定ツールです。営業予算や売上目標、パイプライン予測といった計画立案を簡単に行えるクラウドサービスで、財務データと営業データをつなげることで精度の高い予測を実現しています。複数のチームや事業部の目標を一つの画面で管理でき、達成状況もリアルタイムで確認できるため、大企業の経営層から営業現場まで同じ情報を共有しながら計画を進められます。 これまでのスプレッドシートを使った煩雑な作業から解放され、権限に応じたデータアクセスやシナリオ分析機能によって、安全かつスピーディに営業計画を運用することができます。特にグローバル企業や大規模な営業組織での導入が多く、データに基づいた戦略的な営業管理を実現したい企業に最適なソリューションです。 Oracle Cloud EPMの一部として提供されており、予算策定から実績管理までの一連の流れを効率化します。営業と財務のデータを統合することで、トップダウンとボトムアップの両方向から現実的な計画を立てることが可能です。What-if分析機能を使えば、市場の変化や組織変更などさまざまなケースを簡単に比較検討でき、状況に応じて柔軟に計画を修正できます。これまで属人的だった販売計画業務を標準化し、作業時間を大幅に短縮できる点が多くの企業から評価されています。

株式会社データXが提供するCRM/マーケティングプラットフォームです。データ統合から活用まで、専門知識不要のノーコードで簡単に実現できるオールインワンツールです。顧客データ基盤（CDP）とマーケティングオートメーション、BI機能などを一つにまとめ、テレビCMでもおなじみの国内シェアNo.1のデータマーケティングツールとして、1,000社を超える企業が導入しています。 これまで複数のシステムに散らばっていた顧客データを一箇所に集約し、お客様一人ひとりに合わせた効果的なマーケティング施策を短期間で実行できます。マーケティング部門と営業部門が連携したDXの推進にも役立ちます。高度な機能を持ちながらも画面の操作は直感的で分かりやすく、データ活用を積極的に進めたい中堅から大手企業のCRM戦略をしっかりサポートします。 お客様の行動データを統合したCDPを中心として、メール配信やWeb接客といったマーケティング活動を簡単な設定だけで自動化できるのが大きな特長です。データの取り込み・加工からお客様のグループ分け、メッセージ配信まで、一連の流れをスムーズに進められるため、マーケティング業務が格段に効率的になります。専任コンサルタントによる手厚い運用サポートもあり、マーケティングの専門スタッフが少ない企業でも安心して活用できます。

株式会社アソビカが提供するCRMプラットフォームです。自社でコミュニティサイトを簡単に構築でき、顧客の「本音」データを収集・活用できるサービスです。アンケートや投稿を通じて顧客の生の声を自然に引き出し、集まったデータをAIが分析して商品開発やサービス改善に活かせるインサイトを提供してくれます。 従来のデジタル行動データだけでは見えてこない、顧客の真のニーズを把握したい企業にぴったりで、店頭販売からSaaS企業まで幅広い大手企業が導入しています。企業と顧客が気軽にコミュニケーションできるファンコミュニティを作ることで、ロイヤリティ向上や継続利用の促進にもつながります。 たとえば、商品に関する意見交換やアイデア投稿の場を設けることで、企業側は顧客の本音を製品開発やサービス改善に直接反映できるようになります。SNSでは拾いきれないコアなファン層の声も継続的に収集できるため、小売・飲食・メーカーなど様々な業界の大手企業に選ばれています。コミュニティ運営やユーザーリサーチのノウハウも豊富に提供しているので、初めてファンコミュニティを立ち上げる企業でも安心して取り組めます。

株式会社インゲージが提供するCRMツールです。メールやチャット、電話、SNSなど、さまざまな窓口から寄せられる問い合わせを一つの画面で管理できるクラウドサービスで、カスタマーサポート業務をぐっと楽にしてくれます。「未対応」「対応中」といったステータスが一目でわかるため、対応し忘れや二重対応といったトラブルを防げて、チーム全体で進捗状況をリアルタイムで把握できます。すでに5,000社以上が導入しており、小さなスタートアップから大手企業まで、規模を問わず多くの企業で愛用されています。使いやすさを重視した画面設計で、初めての方でも簡単に操作でき、API連携も柔軟に行えるので、各社のサポート体制に合わせて無理なく運用できます。メール感覚で使えるシンプルな作りになっているため、チーム内での情報共有や業務の引き継ぎもスムーズです。チケットに内部メモを残したり、担当者を指定したりする機能もあり、対応の経緯をメンバー全員で確認できます。無料プランから本格的な企業向けプランまで揃っているので、会社の規模に応じて段階的に始められます。問い合わせの多いEC事業者やIT企業、コールセンターなどで特に重宝されているツールです。

シンキングリード株式会社が提供するCRMツールです。オープンソースとして開発された国産CRMで、顧客管理や案件管理を軸として、お客様の業務に合わせて自由にカスタマイズできるのが大きな魅力です。自社サーバーへの設置でもクラウド利用でも、どちらでも選べるため、コストを抑えながら本格的なCRM機能を導入したい企業には最適です。無償で使えるコミュニティ版があるほか、有償サポートも充実しており、IT部門やパートナー企業のサポートを受けながら中小企業から大企業まで幅広く活用されています。オープンソースの強みを活かして他システムとの連携や独自機能の追加も簡単に行え、ビジネスの変化に応じて柔軟に対応していけるのも評価されているポイントです。元は米国発のOSSを日本向けに改良したもので、UIも日本の商習慣に配慮して作られているため使いやすさも抜群です。カスタマイズ次第で営業支援から問い合わせ対応まで用途を広げられるので、事業の成長に合わせて段階的に機能を拡張したい企業にぴったりです。専門知識がない場合でもパートナー企業の支援で簡単に導入・開発ができ、ライセンス費用を抑えて本格的なCRM環境を構築したい中堅企業での導入が増えています。

Freshworks社が提供するCRMツールです。営業（Freshsales）とマーケティング機能を一つにまとめた顧客管理プラットフォームで、部署をまたいで顧客データを共有できるため、どの部門でも一貫した対応ができるようになります。操作画面がシンプルで使いやすく、AI機能も搭載されているので、営業戦略の立案からメール配信まで簡単に効率化できます。特に中堅企業での導入が多く進んでいるのが特徴です。 クラウド型なので自社の運用に合わせて柔軟にカスタマイズでき、カスタマーサポートなど他のFreshworks製品との連携も可能です。営業パイプライン管理、連絡先管理、メールマーケティング配信、キャンペーン効果測定といった機能が一つの画面で操作できるため、部門間でデータを行き来させる手間が省けます。 AI機能を使えば顧客のスコアリングや離脱リスクの予測も簡単に行え、効果的なフォローアップにつなげることができます。小規模から大企業まで、会社の成長に合わせて拡張できるので、オールインワンのCRM基盤として採用する中堅企業が増えています。なお、現在はFreshsales Suiteとして機能強化が続けられています。

Freshworks社が提供するCRMツールです。営業に特化したFreshsalesをベースに、マーケティングオートメーション機能を組み合わせたスイート製品で、見込み客の獲得から育成、商談、顧客サポートまでの流れを一つのプラットフォームで管理できます。 営業チームとマーケティングチーム双方が同じ顧客データを参照できるため、部署の垣根を越えた連携がスムーズに行えます。例えば、マーケティングメールへの反応を営業担当者が確認し、タイミング良くフォローアップするといった効果的な顧客アプローチが簡単に実現できます。顧客ごとの行動履歴や取引履歴は統合タイムラインで一目瞭然となり、どの担当者でも素早く状況を把握できるのが特徴です。 メール追跡やAIチャットボット、ワークフロー自動化など高度な機能を搭載していながら、UIは直感的で分かりやすく設計されています。そのため中小企業でも無理なく導入でき、スタッフの習得も簡単です。少人数の組織でも自動化機能を活用することで、効率的な営業・マーケティング活動を展開できます。顧客獲得から育成、サポートまで包括的に強化したい成長企業から支持を集めているソリューションです。

Freshworks社が提供するCRMツールです。中小企業向けに設計された営業支援システムで、顧客情報の管理から商談の進捗確認、見込み客とのやり取りまで、すべてを一つの画面で簡単に管理できます。メールや電話、チャット機能がすべて組み込まれているので、営業担当者はわざわざ別のツールを開く必要がありません。 操作方法が分かりやすく、特別な専門知識がなくても簡単に使い始められます。IT部門がない会社でも、導入から実際の運用開始まであっという間です。価格もお手頃で、CRMを初めて使う小さなチームから、これから事業を拡大していく会社まで、多くの企業に選ばれています。 特に便利なのが、AIアシスタント「Freddy」の存在です。どの商談を優先すべきか、次に何をすればいいかを教えてくれるので、営業が初めての人でも迷わず行動できます。スマートフォンからも使えるため、外出中でも顧客情報をチェックしたり、活動記録を更新したりできます。 普段使っているGmailやOutlookとの連携も簡単で、ウェブサイトに問い合わせフォームを設置するのも手軽です。最初は基本機能から始めて、会社の成長に合わせて段階的に機能を追加していけるのも魅力です。

SugarCRM社が提供するCRMツールです。顧客管理から営業支援、マーケティングオートメーションまでを一つにまとめた統合型のCRMで、無料のオープンソース版から本格的な商用エンタープライズ版まで、幅広く展開されています。操作画面は見た目も使い勝手も現代的で、初めて使う人でも簡単に操作できる一方、必要に応じて細かくカスタマイズすることも可能です。 世界中の大企業を含む多くの会社で実際に使われており、クラウドでもオンプレミスでも導入できるため、自社のシステム環境に合わせて選択できます。日本でもパートナー企業がしっかりとサポートしてくれるので、中堅企業以上がSalesforceの代わりとして導入することも珍しくありません。コストを抑えながら柔軟性も確保できる点が高く評価されているからです。 最新版では、AIを使った予測分析機能や詳細なレポート機能も搭載され、蓄積した大量の顧客データから将来のビジネスチャンスを見つけ出すことができます。操作画面も一新されて、パソコンのブラウザからでもスマートフォンアプリからでも快適に使えるようになりました。特に金融業界のような厳格なセキュリティが求められる分野では、自社のデータセンターに構築できるオンプレミス版が重宝されています。

SAP Sales CloudはSAP社が提供する営業支援ツールで、AIによる次のベストアクションのレコメンドやタスクの自動化機能により、効率的な営業活動をサポートします。営業担当者専用のダッシュボードで進捗状況を可視化でき、スマートフォンからも顧客情報や商談状況の確認が可能なため、外出先でもタイムリーな対応ができます。マーケティング部門とのデータ連携機能により部門横断での顧客管理を実現し、SAPの他の基幹システムとシームレスに連携することで、見積・受注からアフターサービスまで一貫した情報共有が行えます。高度な分析機能を活用した売上予測やレポーティング機能も備えており、データに基づく経営判断の支援も可能です。グローバルで実績を持つSAP製品の一つとして、主に大企業での導入が進んでいます。