経費精算システムとは?
更新:2024年10月30日
経費精算システムとは、企業や団体において従業員が支払った経費を管理するシステムです。士業やコンサルティング業務では、多くの顧客訪問や外部ミーティングが発生するため、交通費や宿泊費、食事代などの経費が頻繁に発生します。経費精算システムを導入することで、これらの経費処理を効率的に行い、時間と手間を大幅に削減することが可能です。具体的には、従業員が支払った経費の内容や金額を入力し、承認者がそれを確認して承認することで、経費申請から精算までの一連の流れを自動化できます。士業やコンサルティング業務においても、業務効率を向上し、経費管理の透明性を高めることができます。
導入メリット
経費精算処理の効率化
士業やコンサルティング業務では、申請者および承認者が経費精算処理を手作業で行う必要がなくなります。申請者は、顧客先や外出先からも経費を申請でき、承認者もオフィスに戻ることなく承認が可能です。交通費の経路検索や交通費計算、申請内容の照会もシステムが自動で行うため、大幅な時間短縮が期待できます。特に、多忙な士業やコンサルティング業務では、これらの自動化機能が業務の効率化に大きく貢献します。
不正、ミスの防止
従業員が支払った経費内容や金額をシステムに入力することで、誤りや不正を防止できます。士業やコンサルティング業務では、クライアントとの接触が多く、経費の種類も多岐にわたります。システム化することで、不正な経費申請を即座に発見し、適切な対応が可能です。これにより、組織全体の信頼性も向上します。
経費の利用状況の改善
経費の情報をシステムで管理することで、各部門の経費の状況を把握し、効率的なコスト削減のための分析を行えます。例えば、特定のプロジェクトやクライアントに対する経費の割合を把握し、無駄な出費を削減するための対策を講じることができます。士業やコンサルティング業務においても、データに基づいた経費管理が可能となり、経費の最適化が進みます。
導入注意点
会計ソフトとの連携
経費精算システムは、会計ソフトと連携することで経費精算システムで入力した経費の仕訳を自動的に行うことができます。士業やコンサルティング業務では、複数の顧客やプロジェクトが並行している場合が多く、会計ソフトとのスムーズな連携が不可欠です。そのため、自社の会計ソフトとの連携対応と、連携方法を確認することをおすすめします。
自社の社員に合わせたUIの選択
経費精算システムは全従業員が使いこなすシステムのため、使いやすさも重要です。特に士業やコンサルティング業務では、現場での迅速な対応が求められるため、直感的で操作しやすいUIが必要です。導入前のデモなどで色々な年代の従業員に使ってもらい、問い合わせの頻度などを確認しましょう。また、導入前に使用方法のマニュアルや社内問い合わせのパイプラインの整備なども重要です。
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経費精算システムの選び方
経費精算システムを選ぶにあたり、以下のポイントを確認することで、自社に合ったものを選べます。
1
領収書の取り込み方法から選ぶ
以下の取り込み機能またはサービスを利用することで、領収書からを経費精算ソフトに転記する手間を削減することができます。士業やコンサルティング業務では、領収書の数が多いため、効率的に取り込む方法が求められます。 アプリスキャン:スマホアプリで領収書を取り込みます。機器に依存しないため、オフィス以外でも領収書を取り込めます。 スキャナー:専用スキャナーで取り込みます。大量処理の場合、アプリスキャンより効率が良くなります。 転記代行:AIと人による確認で転記を代行します。OCR機能より高精度で転記されます。100%近い非常に高い精度で、転記されます。
2
交通系ICカードの取り込み機能対応製品を選ぶ
交通費精算の効率化機能に、交通系ICカードの取り込み機能があります。士業やコンサルティング業務では、交通費の申請が頻繁に発生するため、この機能が大変便利です。カードリーダー取り込みや、スマホアプリでの取り込みがあります。交通系ICカードのデータを入力する手間が削減できます。
3
コーポレートカード連携対応製品を選ぶ
クレジットカード、プリペイドカードとの連携できるソフトは、使用履歴を取り込んで申請フォームを入力できます。士業やコンサルティング業務では、顧客との接待や外出が多いため、カードでの支払いが多く発生します。この機能があると、経費精算が非常にスムーズになります。
4
各種取引履歴との連携から選ぶ
経費精算ソフトと取引を結びつけることで、精算に必要な入力を省略する機能です。士業やコンサルティング業務でも、多くの取引履歴を管理する際に便利です。 タクシー手配:タクシーの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 ホテル手配:ホテルの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 航空券手配:航空券の手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 新幹線手配:新幹線の手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 レンタカー手配:レンタカーの手配履歴を経費精算ソフトに取り込みます。中には手配までできる製品もあります。 Amazon手配:Amazonでの購入履歴を経費精算ソフトに取り込みます。
5
会計ソフトとのデータ連携方式から選ぶ
経費精算ソフトは、基本的には会計ソフトとの連携を前提としています。士業やコンサルティング業務では、適切な会計管理が求められるため、連携方式を確認することが重要です。 CSV連携:経費精算ソフトから経費精算データをCSV形式で取り出し、会計ソフトに取り込みます。システム連携する方法に比べると、最新のデータを毎回取り込むオペレーションの手間が発生します。 システム開発によるシステム連携:システム開発により、経費精算ソフトから経費精算データを会計ソフトに自動で送ります。なお「システム連携」については、特定の製品同士の連携機能が事前に用意されていて、利用者によるシステム開発が不要なケースがあります
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