CRMツールの比較表を作成！おすすめや選び方も解説

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NIコンサルティング社が提供する営業支援システムは、新規開拓と既存顧客フォローを併用する部門に特化したSFAです。このシステムでは、案件営業とルート営業という異なる営業スタイルが混在するチームでも、一つのプラットフォーム上で統合管理が可能となり、営業活動全体の可視化を実現します。大型案件と定期訪問案件を並行して追跡・管理する機能を備えており、複数案件の優先度判断やリソース配分の効率化に貢献いたします。AI搭載の営業秘書が多様な営業タスクをサポートし、各案件のフォロー漏れを防止することで営業生産性の維持を図ります。複合的な営業活動を一元化することにより、組織全体の営業力を最大化し、複雑化しがちな営業マネジメントを円滑に進めることができます。複数の営業形態を持つ組織において、売上拡大と業務効率化を両立させるための最適なソリューションとなっております。

NIコンサルティング社が提供する会計事務所向け営業支援システムです。税理士・会計士が所属する非営業部門での業務情報共有や進捗管理をサポートする機能を備えており、顧客ごとの契約状況や作業進捗、対応履歴を一元管理できます。チーム内でタイムリーに情報共有することで、サービス品質の向上と業務効率化を実現します。他のSales Force Assistantシリーズとも連携可能で、組織全体での顧客情報統合管理に対応しています。定期的な顧客対応や契約更新管理が求められる会計事務所や士業において、顧客満足度向上と業務管理の効率化に貢献し、担当者間の引き継ぎもスムーズに行えます。専門サービス業における顧客関係構築を継続的に支援するソリューションとして、会計事務所の業務プロセス全体を包括的にサポートします。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システム（リピート商材対応型）は、定期契約型の商材を扱う営業部門向けに特化したSFAです。契約期間や更新時期の管理、リピート案件の追跡管理に優れており、契約更新漏れを防ぐ機能を備えています。各顧客の契約状況と次回更新予定日を一元的に把握できるため、タイムリーなフォローアップが可能となり、納入契約書やサービス契約の管理機能により契約更新手続きを効率化します。AI搭載の秘書機能が更新タイミングをリマインドするため、顧客へのアプローチ機会を逃すことなく、サブスクリプションサービスなど継続契約が重視される業態において、リテンション率向上と契約更新業務の効率化に大きく貢献いたします。継続収益モデルのビジネスに最適なソリューションとして、アカウントマネージャーが複数の契約を効率的に管理し、顧客との長期的な関係構築を支援する包括的なシステムです。

NIコンサルティング社が提供する営業支援システム（包括型）は、新規案件営業・ルート営業・定期契約営業のすべてを統合管理できるSFAです。複数の営業形態を持つ部門向けに設計されており、商談進捗管理から既存顧客フォロー、契約更新管理まで一元化して効率的な運用を実現します。顧客情報を統合することで長期的な関係構築を支援し、リピート案件も含めて全商談を漏れなく追跡することが可能です。商品情報や契約履歴も一目で把握でき、複雑な案件においても効率的な管理を行えます。AI搭載の営業秘書機能があらゆる営業タスクを横断的にサポートし、営業チームの生産性向上に貢献いたします。多様な営業形態を併せ持つ組織において総合的な営業管理基盤として活用でき、売上拡大と顧客維持を両立するための強力なツールとなります。組織の営業データを一元化することにより、経営層から現場まで一貫した営業戦略の実現をサポートいたします。

ゾーホージャパンが提供するSFA・CRMです。Zoho CRMは、中小企業から中堅企業まで幅広い規模に対応しており、特にコストパフォーマンスを重視する企業に適しています。月額制の手頃な料金体系により、初期投資を抑えながら本格的な顧客管理システムを導入できます。直感的なユーザーインターフェースにより、営業担当者が迅速に習得できる操作性を実現しています。ドラッグ&ドロップによる簡単操作で、案件の進捗状況を視覚的に管理できるパイプライン機能が特徴的です。豊富なカスタマイズ機能により、業界や企業固有の営業プロセスに柔軟に対応可能です。項目追加やワークフロー設定など、ノーコードで様々な業務要件に適応できます。マーケティングオートメーションやメール配信機能も統合されており、リード獲得から商談管理まで一元的に管理できます。モバイルアプリも充実しており、外出先でも顧客情報の確認や更新が可能です。他のZohoサービスとの連携により、包括的なビジネス管理環境を構築できます。営業活動のデジタル化を効率的に進めたい企業におすすめです。

Customa!は、株式会社アイバスが提供するクラウド型の営業支援ツールです。CRMとSFAが一体となったシステムで、1社あたり月額9,980円でユーザー数無制限という料金体系が特徴的です。カレンダーやタスク管理、コメント共有、メール配信といった基本機能から、契約・在庫・見積・請求書管理まで幅広い販売管理機能を搭載しており、顧客情報を一元的に管理できます。直感的な操作性を重視した設計により、IT専任担当者がいない企業でも導入しやすい仕様となっています。スマートフォンやタブレットからのアクセスにも対応しているため、外出先でも顧客情報の確認や更新が可能です。ユーザー数に制限がないため全社員での情報共有が図りやすく、営業効率の向上が期待できます。従来エクセルで顧客管理を行っていた5〜100名程度の中小企業や小規模事業者において、初回のCRM・SFA導入を検討する際の選択肢の一つとして位置付けられるサービスです。

マイクロソフトが提供するSFA・CRMです。Dynamics 365 Salesは中堅企業から大企業向けに設計されており、高度な営業管理機能と拡張性を兼ね備えています。AI機能を活用した営業予測や顧客インサイトの提供により、データドリブンな営業活動をサポートします。営業チームはリアルタイムでの案件進捗管理、顧客とのやり取り履歴の一元管理、売上予測の自動化などを通じて、効率的な営業プロセスを実現できます。Office 365やTeamsなどのMicrosoft製品との緊密な連携により、日常業務に自然に組み込める環境を提供します。メールやカレンダー、会議システムとの統合により、営業担当者は慣れ親しんだインターフェースで作業を継続できます。高度なカスタマイズ機能により、複雑な営業プロセスや業界特有の要件にも対応可能です。グローバル企業での豊富な導入実績があり、多拠点展開や国際的な営業活動にも適しています。包括的な営業管理システムを構築したい中堅企業以上の規模の企業におすすめです。

マイクロソフト社が提供する顧客データ分析プラットフォームで、様々なチャネルに散在する顧客データを統合し、単一の顧客プロファイルを生成することで360度の顧客ビューを実現します。統合されたデータに対して機械学習を活用したセグメンテーションや顧客離反予測、生涯価値（LTV）分析が可能であり、顧客行動の深い洞察を得ることができます。これらのインサイトをマーケティング施策や営業アプローチの高度なパーソナライズに活用することで、顧客エンゲージメントの向上を図れます。Dynamics 365の一部として提供されており、SalesやMarketingといった他モジュールとシームレスに連携し、部門横断での顧客情報共有・活用を可能にします。大規模な顧客データを保有する小売・金融などの企業において、データドリブンな意思決定とOne to Oneマーケティングの実現に適したソリューションとして活用されています。

株式会社マツリカが提供するAI搭載SFA/CRMツールは、社内に蓄積された営業データをAIが分析し、各商談で次に取るべき最適なアクションを提案する営業支援システムです。顧客管理や案件管理などの基本機能に加え、AIによる営業支援により商談の成約率向上を後押しします。現場第一のシンプルなUI設計により、営業担当者が直感的に操作でき、高い定着率を実現している点が特徴です。専門知識がなくても使いこなせるため、従来のSFAで現場定着に苦労していた企業でも効果を発揮します。営業ナレッジの共有とデータドリブンな営業を実現し、組織全体の営業力強化に貢献するとともに、機能の割に導入ハードルが低く、中堅企業から成長企業まで幅広い規模の営業組織に適しています。組織内の知見を資産化し、属人的な営業スタイルから脱却することで、継続的な営業プロセス改善を可能にします。

株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供するマーケティングオートメーションツールで、EC通販やBtoCサービス企業において800社以上の導入実績を誇る統合型マーケティングプラットフォームです。顧客データ統合からセグメント分析、メールやLINE配信まで、ノーコードで実行できる環境を提供し、One to OneマーケティングによるLTV最大化を実現します。蓄積されたデータから顧客一人ひとりの行動や嗜好を可視化し、最適なタイミングでのシナリオ配信を可能にするほか、CRMやBIの機能も統合されています。メール・アンケート・複数チャネルを組み合わせた高度なマーケティングシナリオも、直感的で分かりやすいUIにより、専門知識を持たないユーザーでも容易に設計・実行することができます。特にEC・小売業界などのBtoC領域における中堅から大企業まで幅広く対応できるツールとして評価されています。