すでにMicrosoft 365やGoogle Workspaceを全社で利用しており、新たなツールを増やさずに営業日報の運用を始めたい企業や、グローバル拠点を持つ大企業の方に向いています。

Microsoft 365やGoogle Workspaceなど、メール・カレンダー・ファイル共有といった基本的なオフィス機能をまるごと備えた大規模プラットフォームの中で、営業日報にも対応できるタイプです。日報専用の画面があるわけではなく、SharePointやGoogleフォームなどの汎用機能を組み合わせて日報の仕組みを構築します。FitGapとしては、すでにこれらのプラットフォームを全社導入済みの企業であれば、追加コストなしで営業日報を始められる点が最大の魅力だと考えています。一方で、営業日報に特化した集計・分析機能はやや弱いため、本格的な営業活動の可視化を求める場合は別途ツールとの併用も視野に入れてください。

業種固有の日報項目や承認ルートをノーコードで柔軟に設計したい企業、紙・Excelベースの営業日報をデジタル化して集計・分析まで一元管理したい中堅〜大企業の方に向いています。

desknet's NEOやkintoneに代表される、日本企業の業務文化に最適化された国産グループウェアです。このタイプの最大の特長は、ノーコードで日報フォームを自社の業務に合わせて自由にカスタマイズできることです。FitGapでは、営業日報の項目や承認フローが業種・業態によって大きく異なる日本市場において、このカスタマイズ性こそが製品選定の決め手になるケースが非常に多いと感じています。入力された日報データはワークフローで上長に自動回覧され、集計・分析まで一気通貫で行えるため、紙やExcelからの脱却を目指す中堅企業に特に支持されています。

営業担当者のスマホ活用率が高く、外出先からの報告を重視する企業、日報提出の習慣化に課題を感じている企業、少人数チームで手軽に情報共有を始めたい方に向いています。

LINE WORKSやChatwork、Larkなど、ビジネスチャットを中心としたコミュニケーションツールに日報機能が組み込まれているタイプです。FitGapの見解としては、このタイプは「日報を書く習慣が定着しない」という課題を抱える企業にとって最適な選択肢です。普段のチャットの延長で報告できるため、営業担当者の心理的ハードルが低く、外出先からスマホで手軽に投稿できます。日報テンプレートへの入力だけでなく、写真添付やスタンプでのリアクション、既読確認など、現場のコミュニケーション活性化に直結する仕組みが充実しています。