見積書の作成機能対応の販売管理システム

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日本マイクロソフト株式会社が提供する中堅・中小企業向けクラウドERP「Dynamics 365 Business Central」は、販売・購買から会計まで一つのシステムで管理できる統合基幹業務システムです。特に見積書の作成機能に力を入れており、営業担当者でも簡単に見積書を作成し、そのまま受注や請求書へとスムーズに移行できます。 Wordテンプレートを使って見積書のレイアウトを自社の要件に合わせてカスタマイズできるため、既存の書式を活かしながら導入を進められます。また、見積書の履歴をしっかりと管理できるので、お客様との交渉が長期化し再見積が必要になった場合でも、過去の提案内容を瞬時に確認できて安心です。 Outlookとの連携機能も実用的で、お客様からの問い合わせメールを受信したら、そのままシステム上で見積書を作成してメール返信できます。見積作成時には在庫状況や代替品の情報もリアルタイムで確認できるため、「在庫切れでした」といった後出しの問題を避けられます。 承認ワークフローや与信チェック機能も標準装備されているので、スピーディーな対応と適切な内部管理を両立できます。世界25万社以上での導入実績があり、多言語・多通貨対応でグローバル展開も見据えられる点は、他のERPシステムと比較した際の大きな強みといえるでしょう。