業種から名刺管理ソフトを検索

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名刺管理ソフトは、個人利用向けとチームや複数人利用向けの製品に大別できます。例えば、フリーランスのコンサルタントは個人利用向けの製品を選び、企業の営業部門など複数人での共有が必要な場合はチーム利用向けの製品が適しています。業種によっては、特定の機能が求められることがあるため、各業種のニーズに合わせた製品を選択しましょう。

名刺の電子化方法には、スマートフォンのカメラで取り込んで電子化する方法と専用のスキャナーで取り込んで電子化する方法があります。例えば、建設業のように現場での活動が多い業種では、携帯性の高いスマートフォンでの取り込みが便利です。一方で、オフィスワークが主な業種では専用スキャナーの方が効率的です。業種ごとの業務フローに合わせて最適な方法を選びましょう。

一部の名刺管理ソフトでは、名刺情報と顧客とのやりとりを記録することができます。例えば、不動産業や保険業など、顧客との接点が多く、やりとりの履歴管理が重要な業種に適しています。記録できるやりとりは以下です。 ・コンタクト履歴 名刺情報に紐づけてメールや電話などの履歴が閲覧できます。これにより、過去のやりとりを迅速に確認できます。 ・商談、報告内容 名刺情報に紐づけて商談内容などをテキストで登録し、閲覧できます。日報や議事録などの用途にも利用できます。 ・スケジュール登録 名刺情報に紐づけてスケジュールを登録できます。打ち合わせ、納期などの日程を確認できます。

名刺管理ソフトの中には、外部のデータベースを利用できる製品があります。例えば、企業データベースと連携して、名刺交換した相手の企業の詳細を調べる事ができる製品があります。特に金融業やコンサルティング業では、取引先の企業情報を迅速に収集できることが重要です。他にも、リスクデータベースと連携し、反社会的勢力のチェックや違法行為、コンプライアンス違反などのリスクを調査できる製品もあります。業種ごとに必要な外部データベースとの連携機能を確認しましょう。