中小企業向けの販売管理システム(シェア上位)
オービックビジネスコンサルタントが提供する次世代クラウドERPソリューションです。中小企業の販売業務を劇的に効率化するため、AIと自動化技術を駆使したDX(デジタルトランスフォーメーション)の実現をサポートします。価格提案から需要予測、与信管理まで、これまで人手に頼っていた複雑な業務を自動化できるのが大きな魅力です。受注処理から入金確認まで、煩雑になりがちな一連の販売プロセスを自動で処理し、営業担当者の負担を大幅に軽減します。さらに、蓄積されたデータを基にした分析機能も充実しており、経営判断に必要な情報を分かりやすく提供してくれます。中小・中堅企業にとって嬉しいのは、サブスクリプション型の料金体系により、高額な初期投資を心配することなく導入できる点です。システムは常に最新版にアップデートされるため、追加費用なしで新機能を利用できるのも安心です。
コスト
月額¥52,530~
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社大塚商会が提供するクラウドERPソリューションで、人気の「SMILE V」シリーズをクラウド環境で利用できるようにしたサービスです。これまで複数のシステムで別々に管理していた販売・会計・購買・在庫といった基幹業務を、ひとつのシステムで一元的に管理できるのが大きな特徴です。
特に中小企業にとって魅力的なのは、サブスクリプション型の料金体系を採用していることです。従来の大規模なシステム導入では高額な初期費用がネックになりがちでしたが、SMILE V Airなら月額料金制のため、限られた予算の中でも本格的なERPシステムを導入することができます。
また、スマートフォンやタブレットにも対応しているため、外出先や現場からでもリアルタイムで情報を確認・更新できます。これにより、営業担当者が顧客先で在庫状況を即座に確認したり、倉庫担当者がモバイル端末で入出庫処理を行ったりと、働く場所を選ばない柔軟な業務スタイルを実現できます。実際に導入された企業からは、業務効率の大幅な改善と使いやすさについて高い評価を得ており、中小企業の成長を支える頼れるパートナーとして注目されています。
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中小
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メリット・注意点
仕様・機能
株式会社大塚商会が提供するクラウド型販売管理システムです。同社のクラウド対応ERP「SMILE V Air」の一部として構築されており、見積作成から受注処理、さらには売上計上や請求業務まで、販売に関わる一連の基幹業務をひとつのシステム内で完結できます。
月額課金制のサブスクリプション型を採用しているため、初期投資を大幅に抑えることができ、予算に制約のある中小企業でも無理なく導入を検討できるのが大きな魅力です。日々の受発注業務が格段にスムーズになるほか、売上データをリアルタイムで把握できるため、経営判断のスピードアップにもつながります。
また、売上の詳細な分析機能や在庫状況の適切な管理機能も標準で備わっているため、追加費用をかけることなく本格的な業務改善が期待できます。特に中小企業にとっては、限られた人員でも効率的に業務を回せるようになり、基幹業務のクラウド化を進めたい企業にとって理想的なソリューションといえるでしょう。
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仕様・機能
株式会社アイルが提供する食品業界特化型販売管理システムです。食品製造業や卸売業でお困りの見積から受注、在庫管理、生産管理まで、これ一つで幅広くカバーできます。食品業界ならではの賞味期限管理やロット管理はもちろん、製造計画の立案など、他の業界にはない特殊な要件にもしっかり対応しています。
汎用版では既に5,000社を超える導入実績があり、その豊富な経験を活かして食品メーカーや卸売・流通業の実際の業務フローに合わせた仕組みを構築しています。プロジェクト間での在庫移動やトレーサビリティ機能も備えているため、食品安全への取り組みも万全です。
特に中小規模の食品企業にとっては、限られた人員で複雑な業務を効率よく回していく必要がありますが、このシステムがあれば日々の煩雑な管理業務を大幅に streamline化でき、本来の事業に集中できる環境を整えることができます。
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中小
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仕様・機能
GEN株式会社が提供するクラウドERP「GEN TRADING」です。複数通貨に対応し、輸入諸掛分配や多拠点在庫管理といった商社特有の業務に必要な機能をしっかりと搭載しています。GENシリーズに共通する大きな特徴は、ERPデータと会計・EDI・ECデータとの連携がとてもスムーズなこと。ワンクリックするだけで各種データを簡単に取り込むことができるため、面倒な手作業を大幅に削減できます。見積作成から請求書発行まで、販売・購買に関わる一連の業務をリアルタイムで一元管理し、商品別・顧客別・期間別の詳細な売上分析データを社内で共有することも可能です。中小企業にとって導入のハードルが高くなりがちなERPシステムですが、「GEN TRADING」は手の届きやすい価格設定でありながら、大企業向けシステムと変わらないレベルのデータ管理機能を実現している点が最大の魅力といえるでしょう。
コスト
月額¥3,850~
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中小
中堅
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仕様・機能
Microsoftが提供するクラウド型営業支援(SFA)システムです。お客様情報や進行中の商談を効率よく管理できるツールで、新規リードの獲得から実際の受注まで、営業活動の全体的な流れを一つのシステムで把握することができます。
このシステムの大きな特徴は、AIを活用した売上予測機能です。過去のデータをもとに将来の売上を予測し、経営層が戦略を立てやすくするダッシュボード機能も備えています。また、普段お使いのMicrosoft 365製品(ExcelやOutlookなど)とスムーズに連携できるため、新しいシステムを導入しても操作に戸惑うことが少なく済みます。
営業担当者にとって便利なのは、スマートフォンアプリやTeamsとの連携機能です。外回りの最中でも顧客情報を確認したり、チーム内で商談の進捗を共有したりできるので、オフィスに戻る時間を短縮できます。
特に中小企業にとっては、限られた人数で効率的に営業活動を行う必要があるため、このような一元管理システムの導入により、営業プロセスの標準化と生産性向上が期待できるでしょう。
コスト
月額¥10,720~
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事業規模
中小
中堅
大企業
メリット・注意点
仕様・機能
株式会社オロが提供するクラウドERP「ZAC」の販売管理機能です。通常の販売管理システムとは一味違い、プロジェクト(案件)ごとの原価・損益管理機能を最初から組み込んでいるのが特徴です。特にIT・広告業界といったプロジェクト型のビジネスを展開する企業にぴったりの設計となっています。
面倒な売上計上や請求処理は自動化されるため、商談から受注、請求、入金まで一連の流れをスムーズに進められます。また、案件別・得意先別の詳細な分析レポートが作成できるので、経営陣の意思決定を力強くサポートしてくれます。
中小企業にとって特に頼もしいのは、複数のプロジェクトを同時に抱えていても、それぞれの進捗や収益性をしっかりと把握できる点です。限られた人員でも効率的にプロジェクト管理を行えるため、成長段階にある中小~中堅企業の業務負担を大幅に軽減し、本来の事業に集中できる環境を整えることができます。
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中小
中堅
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仕様・機能
中小企業におすすめの販売管理システムとは?
販売管理システムとは、商品の受注から出荷、請求、入金までの一連の販売業務を一元管理する仕組みです。見積書や納品書の作成、在庫の把握、売上の集計といった業務を効率化できます。
中小企業では限られた人数で多くの業務をこなす必要があるため、販売管理システムの導入が業務負担の軽減につながります。紙やエクセルでの管理と比べて、入力ミスや二重作業を減らせるため、少人数でも正確な販売管理が可能になります。また、中小企業向けの販売管理システムは、初期費用を抑えた設計や簡単な操作性を重視しているものが多く、初めてシステムを導入する企業でも安心して利用できます。売上データをリアルタイムで確認できるため、経営判断のスピードも向上します。
中小企業におすすめの販売管理システムの機能
中小企業向けの販売管理システムには、受注管理や在庫管理などの基本機能が搭載されています。業務の効率化に役立つ具体的な機能を把握することで、自社に必要なシステムを選べます。
1
見積書請求書作成機能
見積書や請求書を作成する機能は、販売管理システムの中核となる重要な機能です。顧客情報や商品情報をシステムに登録しておけば、必要な項目を選択するだけで書類を自動作成できます。手書きや表計算ソフトでの作成と比べて、計算ミスや記入漏れを防げます。作成した書類はPDF形式で出力したり、電子メールで直接送付したりできるため、印刷や郵送の手間も省けます。過去に作成した見積書を複製して新しい見積書を作れば、毎回同じ内容を入力する手間がなくなります。
2
受注管理機能
受注管理機能は、顧客からの注文を記録し、出荷までの進捗状況を管理する機能です。電話やメール、Webサイトなど複数の経路から受けた注文を一元管理でき、対応漏れを防げます。受注情報は見積書のデータを引き継げるため、改めて商品や数量を入力する必要がありません。出荷予定日や配送先などの情報も合わせて登録でき、受注から出荷までの流れをスムーズに進められます。受注状況を一覧で確認できるため、納期が迫っている案件を優先的に処理するといった判断も素早く行えます。
3
在庫管理機能
在庫管理機能は、商品の入庫と出庫を記録し、現在の在庫数量を把握する機能です。受注や出荷の処理と連動して在庫数が自動的に更新されるため、手作業での在庫数の計算が不要になります。在庫数が一定の水準を下回ったときに通知を受け取る設定ができ、欠品を未然に防げます。複数の倉庫や店舗がある場合は、拠点ごとの在庫数を分けて管理できます。定期的な棚卸作業の際にも、システム上の在庫数と実際の在庫数を照合しやすくなり、作業時間の短縮につながります。
4
出荷管理機能
出荷管理機能は、商品を出荷する際の作業を支援する機能です。受注情報をもとに出荷指示書やピッキングリストを自動作成でき、倉庫での作業効率が向上します。出荷完了の処理を行うと、在庫数が自動的に減少し、受注状況も更新されます。配送業者への送り状発行にも対応しており、配送番号をシステムに登録することで顧客への問い合わせにも迅速に対応できます。出荷予定と実績を比較することで、遅延が発生している案件を早期に発見し、顧客へ連絡するなどの対応が取れます。
5
売上管理機能
売上管理機能は、商品やサービスの売上を記録し、集計する機能です。日次・月次・年次といった期間別の売上高を自動的に計算でき、手作業での集計作業が不要になります。商品別、顧客別、担当者別など、さまざまな切り口で売上を分析できるため、どの商品がよく売れているか、どの顧客が重要かといった判断材料が得られます。売上目標を設定しておけば、達成率を確認することもできます。グラフ表示機能を使えば、売上の推移を視覚的に把握でき、経営会議での報告資料としても活用できます。
6
入金管理機能
入金管理機能は、顧客からの代金支払いを記録し、未収金を管理する機能です。請求書ごとに入金予定日と入金実績を登録でき、支払い状況を一目で確認できます。入金が遅れている請求書を一覧表示できるため、催促の連絡が必要な顧客を素早く特定できます。銀行口座の入金データを取り込んで自動的に消し込み処理を行える機能もあり、手作業での照合作業を大幅に削減できます。入金予定と実績の差異を把握することで、資金繰りの計画も立てやすくなります。
7
顧客管理機能
顧客管理機能は、取引先企業の基本情報や取引履歴を一元管理する機能です。会社名、住所、電話番号、担当者名といった情報を登録しておけば、見積書や請求書の作成時に自動的に反映されます。過去の取引内容や売上金額、入金状況なども顧客ごとに確認でき、商談の際に役立ちます。顧客との商談記録や連絡履歴をメモとして残しておけば、担当者が変わった場合でも引き継ぎがスムーズに行えます。優良顧客を売上金額や取引頻度で抽出し、重点的にフォローするといった営業戦略にも活用できます。
8
商品管理機能
商品管理機能は、販売する商品やサービスの情報を登録し、管理する機能です。商品名、型番、単価、仕入先、商品説明などの詳細情報を記録できます。商品カテゴリや分類を設定しておけば、多数の商品を扱う企業でも目的の商品を素早く検索できます。価格改定があった際には、システム上で一括変更できるため、見積書や請求書の単価を個別に修正する手間が省けます。商品ごとの販売実績を確認できるため、売れ筋商品や死に筋商品の判別にも役立ちます。商品画像を登録しておけば、カタログ作成にも活用できます。
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中小企業向けの販売管理システムを導入するメリット
中小企業向けの販売管理システムを導入するメリットには、業務効率化や情報の一元管理などがあります。具体的なメリットを理解することで、導入の判断材料になります。
業務時間の大幅な短縮
販売管理システムを導入すると、見積書や請求書の作成、売上集計といった日常業務にかかる時間を大幅に短縮できます。顧客情報や商品情報を一度登録すれば、書類作成時に自動的に反映されるため、毎回手入力する必要がありません。計算作業もシステムが自動で行うため、電卓を使った確認作業も不要になります。従業員は単純作業から解放され、顧客対応や営業活動といったより重要な業務に時間を使えるようになります。残業時間の削減にもつながり、働きやすい職場環境の実現に貢献します。
人為的なミスの削減
手作業での書類作成や計算では、どうしても記入漏れや計算間違いといったミスが発生します。販売管理システムを使えば、入力された情報をもとに自動的に計算や転記が行われるため、人為的なミスを大幅に減らせます。請求金額の間違いは顧客との信頼関係を損ねる原因になりますが、システム導入によってこうしたトラブルを防げます。在庫数の把握ミスによる欠品や過剰在庫も減少し、適切な在庫管理が可能になります。ミスの修正作業に費やす時間も削減でき、業務全体の品質向上につながります。
情報の一元管理による可視化
販売管理システムでは、顧客情報、商品情報、受注情報、在庫情報など、販売業務に関するすべてのデータを1つのシステムで管理できます。複数の帳簿や表計算ファイルに情報が分散している状態では、必要な情報を探すのに時間がかかります。システムで一元管理することで、知りたい情報に素早くアクセスでき、意思決定のスピードが向上します。売上状況や在庫状況をリアルタイムで確認できるため、経営判断に必要なデータをいつでも取り出せます。複数の従業員が同じ情報を共有できるため、部門間の連携もスムーズになります。
顧客対応の質の向上
販売管理システムに顧客との取引履歴や商談記録を蓄積しておくことで、顧客対応の質を高められます。過去の注文内容や問い合わせ履歴を確認しながら対応できるため、顧客の状況に合わせた適切な提案が可能になります。担当者が不在でも他の従業員が代わりに対応できるため、顧客を待たせることがありません。納期や支払い状況といった情報もすぐに確認できるため、問い合わせへの回答も迅速に行えます。顧客満足度が向上することで、リピート注文の獲得や長期的な取引関係の構築につながります。
少人数での業務運営が可能
中小企業では限られた人数で業務を回す必要がありますが、販売管理システムの導入によって少人数でも効率的に業務を遂行できるようになります。システムによる自動化で1人あたりの作業量が減るため、新たに人を増やさなくても業務量の増加に対応できます。属人化していた業務もシステム上で標準化されるため、特定の従業員に依存する状況を解消できます。急な欠勤や退職があっても、システムに情報が記録されていれば業務の継続に大きな支障は出ません。人材確保が難しい地方の中小企業にとっても、大きなメリットになります。
経営データの分析による戦略立案
販売管理システムに蓄積されたデータを分析することで、経営戦略の立案に役立てられます。どの商品の売上が伸びているか、どの顧客からの注文が多いかといった傾向を把握できます。季節変動や曜日による売上の違いも分析でき、仕入れ計画や人員配置の最適化につながります。利益率の高い商品を重点的に販売する戦略や、取引頻度が低下している顧客へのアプローチなど、データに基づいた具体的な施策を実行できます。経営者の勘や経験だけに頼らず、客観的なデータをもとに判断できるため、経営の安定性が高まります。
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中小企業におすすめの販売管理システムの選び方
中小企業向けの販売管理システムの選び方には、自社の業務に必要な機能を見極める、予算内で運用できるかを確認するなどがあります。適切な選び方を理解することで、導入後の失敗を防げます。
1
自社の業務フローに合った機能があるか確認する
販売管理システムを選ぶ際には、自社の業務フローに必要な機能が備わっているかを最初に確認する必要があります。見積書や請求書の作成といった基本機能だけでなく、複数の倉庫で在庫を管理する、受注から出荷までの進捗を追跡するといった自社特有の要件を洗い出します。実際に、取引先ごとに異なる請求書の形式に対応できるか、返品処理の機能があるかなど、日常業務で発生するさまざまな場面を想定して確認することが重要です。無料の試用期間を利用して実際に操作してみることで、カタログだけでは分からない使い勝手も把握できます。導入後に必要な機能がないことに気づいても、簡単には別のシステムへ移行できないため、事前の確認が欠かせません。
2
初期費用と運用費用を総合的に検討する
中小企業にとって費用は重要な判断基準であり、初期費用だけでなく長期的な運用費用も含めて総合的に検討する必要があります。クラウド型は初期費用が安い反面、月額料金が継続的に発生するため、数年間の利用でトータルコストがどれくらいになるかを計算します。一例として、月額料金が安くてもオプション機能を追加すると割高になる場合や、利用人数が増えると料金が跳ね上がる料金体系もあります。導入時のデータ移行費用、従業員への研修費用、保守サポート費用なども忘れずに見積もりに含めます。予算に余裕がない中小企業では、無理のない範囲で導入できるシステムを選ぶことで、経営への負担を軽減できます。
3
操作性とデザインの分かりやすさを重視する
システムに不慣れな従業員でも使いこなせるよう、操作性とデザインの分かりやすさは重要な選定基準です。画面の構成がシンプルで、必要な情報がどこにあるか直感的に理解できるシステムを選びます。具体的には、ボタンの配置が分かりやすい、入力項目の説明が丁寧に表示される、エラーメッセージが具体的で対処方法が明確といった点を確認します。専門用語が多用されておらず、日常的な言葉で説明されているシステムの方が、従業員への教育負担も少なくて済みます。実際の業務担当者に試用してもらい、使いやすいと感じるかどうかの意見を聞くことも大切です。使いにくいシステムは現場で敬遠され、せっかく導入しても活用されない結果につながります。
4
既存システムとの連携可能性を確認する
すでに会計システムや給与計算システムを利用している場合、販売管理システムとの連携が可能かどうかを確認します。連携機能があれば、売上データを会計システムへ自動的に転送でき、手作業での二重入力を避けられます。たとえば、銀行口座の入出金データを取り込んで自動で消し込み処理を行える機能があると、入金管理の手間が大幅に削減されます。Webサイトで受けた注文を自動的に販売管理システムへ取り込む機能も、Webでの販売を行っている企業には便利です。将来的に他のシステムとの連携が必要になる可能性も考慮し、拡張性のあるシステムを選んでおくことで、長期的に無駄のない運用ができます。
5
サポート体制の充実度を確認する
システムに詳しい担当者がいない中小企業では、提供会社のサポート体制が充実しているかどうかが重要な選定ポイントになります。電話やメール、チャットなど複数の問い合わせ方法があり、営業時間内であればすぐに回答が得られる体制が整っているか確認します。導入時の初期設定やデータ移行の支援がサービスに含まれているか、別途費用が必要かも事前に確認しておきます。操作マニュアルや解説動画が用意されており、自分で学習できる環境が整っていることも大切です。実際に問い合わせをしてみて、対応の速さや説明の分かりやすさを確かめることも有効です。サポートが不十分なシステムでは、トラブル時に業務が止まってしまい、顧客への対応にも支障をきたすリスクがあります。
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